經濟通新聞
《經濟通通訊社26日專訊》西部水泥(02233-HK)公布,已於本周二(25日)與附屬公司擔保人及中金公司、滙豐、摩根大通訂立購買協議,擬發行本金總額4億美元之9.9厘優先票據,票據將於2028年12月4日到期。
公司計劃將票據所得款項連同手頭現金,用於償還現有債務(包括同步提交要約或贖回2026年到期票據)進行回購、贖回或償還,以及營運資金(包括流動負債)。票據發行所得款項總額,在扣除包銷佣金及其他估計開支前約為3.97億美元。
西部水泥已向聯交所申請票據上市。標準普爾暫評票據為「B」,惠譽暫評為「B」。公司指出,票據上市及評級並非票據或公司信貸質素之指標,有關評級可隨時取消或調整。
首批買方包括中金公司、滙豐及摩根大通,三者同為本次票據發售之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。票據及附屬公司擔保不會根據美國1933年證券法登記,並僅於美國境外離岸交易提呈發售。(eh)
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