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預約Q2營收亮點股輝達、Google AI世紀大戰 SRAM+HBM受惠股

理財周刊2026-03-19 15:30

文．陳春霖

今年前二月營收驚艷，趨勢成長股表現不俗，第二季潛力股呼之欲出。GTC 大會，輝達與 Google AI 大戰引爆相關台股大行情方興未艾，也是本期封面故事重點。

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輝達 (NVIDIA)GTC 大會於 3 月 16 日登場，2026 聚焦 AI 基礎建設與推論效能，其中，為與 Google 的 TPU 相抗衡，輝達去年投入巨資 200 億美元併購 Groq，就是希望未來在推論領域能與 Google 一較長短，果不其然，GTC 發布 Groq 的 LPU 新架構，將大量運用 on-chip SRAM 提升推論效率。台廠受惠股包括 SRAM 代工廠的力積電(6770) 等，值得投資人留意。

雙雄大戰引爆記憶體大行情 SRAM 與 DRAM 受惠股出列

首先來看看 SRAM(靜態隨機存取記憶體) 與 DRAM(動態隨機存取記憶體) 的不同，SRAM 速度快、不需刷新，且功耗低成本高，常見於 CPU 或 GPU 快取用；DRAM 速度較慢、需持績刷新，且功耗高成本較低，常用於電腦系統主記憶體。

法人指出，由於 DRAM 成本考量以及前述優點，是過去輝達伺服器架構主力，但自從 Google 的 TPU 推出，著重於巨量資料推論後，輝達舊架構已無法與其競爭，而開始尋求新解決方案，去年花費 200 億美元併購 Groq，就是為了裝備升級與 Google 相抗衡，但從 TPU 與 LPU 推論功能上又有明顯市場區隔，鹿死誰手尚難論斷。

理周投研部表示，輝達與 Google 的 AI 世紀大戰，最大受惠非台廠莫屬，雖然黃仁勳宣布次世代 GPU 架構 Feynman，將整合下一代名為 Rosa 的 CPU 以及新一代 LPU，共建更強大平台系統，Groq 3 LPU 推論晶片由韓廠三星代工，Vera Rubin 晶片數由 6 款增至 7 款，但前六款仍是台廠天下，受惠概念股先前著墨甚多不再贅述，倒是 Groq 3 LPU 推論晶片採用 SRAM 記憶體，雖非台廠直接受惠，但間接與延伸效益也不能輕忽，包括主要代工 SRAM 設計廠的力積電 (6770)，高寬頻記憶(HBM) 需求仍大，排擠效應下 DRAM 廠南亞科 (2408)、華邦電(2344) 以及旺宏 (2337) 等仍值得留意。