阿里巴巴遞交赴美上市招股書 擬融資10億美元

阿里巴巴集團今天向美國證券交易委員會（SEC）commit了IPO（首次公開招股）招股說明書，計劃在紐約證券交易所或納斯達克全球市場上市，擬籌資10億美元。摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志銀行、瑞士信貸、花旗集團擔任承銷商。

以下是招股書概要：

我們的使命

我們的使命是讓天下沒有難做的生意。

我們的創始人創辦了公司，旨在支援小型企業。我們相信，互聯網能夠讓小企業利用創新和技術實現增長，在國內和全球經濟中更為有力地競爭，從而創造一個公平的競爭環境。

我們的決策取決於它如何長期服務於我們的使命，而不是取決於追求短期利益。

我們的業務

根據行業訊息來源，按照交易總額（GMV）衡量，2013年，我們是全球最大在線和移動電商公司。我們運營的生態系統是一個第三方平臺，我們不參與直接銷售，不與我們的商戶競爭或備貨。

按照GMV衡量，我們運營的淘寶網是中國最大在線購物目的地，天貓商城是中國最大品牌和零售商第三方平臺。艾瑞咨詢的數據顯示，按照月活躍用戶衡量，2012財年，聚劃算是中國最受歡迎的團購網站。這三大網站構成了我們中國的零售平臺，截至2013年12月31日的12個月內，這三大網站的活躍買家數量為2.31億，活躍賣家數量為800萬，總交易額達到人民幣15420億元（約合2480億美元）。多數客戶都已經開始在我們的移動平臺上進行交易，我們正專注於抓住這一機遇。截至2013年12月31日的第四季度，移動交易總額占據了我們交易總額的19.7%，高於2012年第四季度的7.4%。

截至2013年12月31日的9個月內，這三大中國零售網站占據了我們營收的82.7%。此外，我們還運營Alibaba.com。根據艾瑞咨詢的數據，按照營收計算，2013年，Alibaba.com是中國最大全球在線批發網站。我們還運營中國批發網站1688.com、全球消費者網站全球速賣通，並且提供云計算服務。

我們的收入主要來自商戶的在線營銷服務費、交易傭金以及在線服務費。我們也通過會員費、增值服務以及云計算服務創收。截至2013年12月31日的9個月內，我們的營收為人民幣405億元（約合65億美元），凈利潤為人民幣177億元（約合29億美元）.

我們的規模

·2013年交易總額2480億美元，“雙十一”交易總額為58億美元；

·年活躍買家數量2.31億，年活躍賣家數量800萬；

·年訂單量113億份，每位買家的年平均訂單量49份；

·移動交易總額370億美元，在交易總額中的比重為19.7%；

·在中國移動零售交易總額中的占比為76.2%，移動月活躍用戶量為1.36億；

·我們中國零售網站產生的包裹數量50億個，每分鐘的交易處理量360萬個。

財務資訊

截至2012年3月31日的2011財年，阿里巴巴總營收為人民幣200.25億元，截至2013年3月31日的2012財年總營收為人民幣345.17億元（約合55.53億美元）。其中，2011財年中國商務業務營收為人民幣156.37億元，2012財年為人民幣291.67億元（約合46.92億美元）；2011財年國際商務業務營收為人民幣37.65億元，2012財年為人民幣41.60億元（約合6.69億美元）；2011財年云計算和互聯網基礎設施的營收為人民幣5.15億元，2012財年為人民幣6.50億元（約合1.05億美元）；2011財年其他業務的營收為人民幣1.08億元，2012財年為人民幣5.40億元（約合8700萬美元）.

阿里巴巴2011財年營收成本為人民幣65.54億元，2012財年為人民幣97.19億元（約合15.63億美元）.2011財年產品開發支出為人民幣28.97億元，2012財年為人民幣37.53億元（約合6.04億美元）；2011財年銷售和營銷支出為人民幣30.58億元，2012財年為人民幣36.13億元（約合5.81億美元）；2011財年總務和行政支出為人民幣22.11億元，2012財年為人民幣28.89億元（約合4.65億美元）；2011財年無形資產攤銷支出為人民幣1.55億元，2012財年為人民幣1.75億元（約合2800萬美元）；2011財年按照雅虎和阿里巴巴集團簽訂的技術與知識產權授權協議（TIPLA）修正案的支出為零，2012財年為人民幣34.87億元（約合5.61億美元）.

阿里巴巴集團2011財年營業利潤為人民幣50.15億元，2012財年為人民幣107.51億元（約合17.30億美元）。阿里巴巴集團2011財年凈利潤為人民幣46.65億元，2012財年為人民幣86.49億元（約合13.92億美元）.2011財年歸屬於非控股權益的凈利潤為人民幣-4.37億元，2013年為人民幣-1.17億元（約合-1900萬美元）；2011財年歸屬於阿里巴巴集團的凈利潤為人民幣42.28億元，2012財年為人民幣85.32億元（約合13.73億美元）；2011財年歸屬於普通股股東的凈利潤為人民幣42.28億元，2012財年為人民幣84.04億元（約合13.52億美元）.

阿里巴巴2011財年歸屬於普通股股東的每股基本和攤薄收益分別為人民幣1.71元和人民幣1.67元，2012財年歸屬於普通股股東的每股基本和攤薄收益分別為人民幣3.66元（約合0.59美元）和人民幣3.57元（約合0.57美元）。阿里巴巴集團2011財年調整后EBITDA（即未計入利息、稅費、折舊和攤銷前的凈利潤）為人民幣72.74億元，2012財年為人民幣166.07億元（約合26.72億美元）.

股權結構

董事和高管持股

·馬云持有206，100，673股普通股，持股比例為8.9%；

·蔡崇信持有83，499，896股普通股，持股比例為3.6%；

·其余董事或高管持股比例不到1%。

機構持股

·軟銀持有797，742，980股普通股，持股比例為34.4%；

·雅虎持有523，565，416股普通股，持股比例為22.6%；