00935
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「股漲」近尾聲? 法人:重研發的創新科技股仍在浪尖 2023與2024年平均漲幅6成
美國大選結果底定,此結果牽動全球股市後市,不少投資人擔心自 2023 年 Fed 停止升息以來,美股的多頭漲勢可能近尾聲,連帶影響與美股連動大的台股表現。根據統計,台股整體上市櫃公司過去三年研發費用佔營收比重的中位數是 2.64%,其中研發費用佔營收比例高過中位數的公司,其 2023 年與 2024 年以來的平均漲幅達 60.43%,勝過低於中位數的公司之平均 51.90%。
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美大選後台股跟演慶祝行情 法人看好「科技創新」掌握股漲流量密碼
美國總統大選結果底定,本周仍是美股及台股財報高峰,牽動科技股波動,近 2 日皆以紅 K 作收,顯示低接買盤積極,台股偏多。展望後市,法人建議短線觀察半導體、AI 供應鏈,中期觀察美國大選後產業板塊轉移,AI 科技投資已成市場共識,「創新科技」股方興未艾,可望持續引領股市投資浪潮。
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〈ETF成分股調整〉臺灣創新科技50指數新增剔除各8檔 00935上市後規模暴增7倍多
時序進入第四季,國內多檔 ETF 陸續展開換股,依據臺灣指數公司最新公布 00935 所追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」定審結果,成分股異動或權重調整自 10/22 起生效,此次新增 8 檔成分股,包括中砂 (1560-TW)、華邦電 (2344-TW)、威盛 (2388-TW)、穩懋 (3105-TW)、家登 (3680-TW)、萬潤 (6187-TW)、旺矽 (6223-TW)、矽力 - KY(6415-TW);刪除 8 檔則為智原 (3035-TW)、 欣銓(3264-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、新唐 (4919-TW)、天鈺 (4961 -TW)、譜瑞 - KY (4966-TW)、愛普 (6531-TW)、矽創 (8016-TW),換股比率 16%。
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護國神山獨霸天下? 搭上AI高速成長特快車,延續科技股漲勢留意「這類型」
台積電財報財測優於預期,美零售銷售數據顯示經濟保有相當韌性,四大指數漲多跌少。台積電 10/17 法說會公布第三季財報,受惠產能稼動率提升加上成本持續優化,毛利率、營益率雙雙超越財測高標並保證未來五年健康成長。台積電董事長魏哲家喊「AI 需求是真的!」尤其各大 CSP 業者積極打造各自晶片,並且與台積電深度合作,而台積電也透過使用 AI 提升晶片良率、優化製程;魏哲家強調,這只是剛開始而已,他更透露,重要客戶表示需求非常瘋狂(insane),COWOS 需求大於供給,產能倍增也無法滿足需求,顯示 AI 應用及導入優於市場預期。
基金
AI曙光愈來愈亮!科技股可適度回補,投資瞄準台股主動型基金
中東情勢緊張加上 11 月美國總統大選即將到來,選舉前市場氣氛將偏向觀望,美國 9 月 CPI 年增 2.4% (預期 2.3%;前值 2.5%),核心 CPI 年增 3.3%,高於市場預期及前值 3.2%,市場對 11 月緩降息機率偏升,房租項目通膨創近幾年來新低,就業數據放緩,官員普遍淡化此次通膨反彈,美股高檔震盪。
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美國降息循環揭幕! 科技股帶勁,投資不用捨近求遠,逢時布局創新科技迎AI盛世
聯準會 9 月例會降息 2 碼幅度超乎市場預期,美股走勢轉強,帶動台股續漲,加權指數更一舉站回 9/4 跳空缺口,目前電子指數已重回月線及季線之上,偏多格局不變。下半年截至 9/20 美元指數 (DXY) 已從 105.87 下滑至 100.63(資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/9),降息預期壓抑美元走勢,面對降息與美元轉弱,第四季投資人該如何布局?00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 的經理林怡君分析表示,根據統計,美元指數偏弱有利該年度科技相關主題表現。
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中秋前布局時機到? 專家:大盤反彈機率逾8成,趁回檔買「這檔」比電子股更具競爭力
大盤指數自 7/11 因 AI 龍頭自高點修正以來,反彈力道不強,主因在於 Nvidia 產品瑕疵與反壟斷控訴所致,若蘋果新款手機廣受好評,有望挑戰台股指數上方反壓,美國總統大選不確定性持續干擾,量縮區間整理機率大,近期加權指數仍受季線反壓且持續量縮震盪,半導體類股亦欲振乏力,加上美國總經數據不如預期,美通膨、景氣、就業市場持續降溫等利空衝擊,全球股市再度下探,台股中秋變盤是否將會發生?今年以來的 AI 投資浪潮漲完了嗎?傳統第四季科技股旺季還可以期待嗎?根據統計,自 2015 年 10 月 19 日以來,倘若台積電單日出現 5% 以上跌幅、拖累大盤時進場布局台股相關標的,短線反彈機率大且平均表現不俗。
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預防性降息有譜? 專家:利率政策轉趨寬鬆有利電子科技股,「這檔」吸睛度高
台股持續於季線 (22552 點) 下方震盪,整理格局不變,資金行情尚未退場,預計指數盤整型態將持續,投資人不妨逢時把握布局有題材的科技族群,如:創新科技、AI 機器人、蘋果手機供應鏈等。近月美國經濟數據顯示,美國消費動能仍具彈性,且通膨持續放緩,市場預期 9 月及 11 月降息 2 碼略為降溫,然而投資人面對市場上對於美國經濟走軟甚至陷入衰退的擔憂,究竟美國預防性降息是否有利台股後市?又該如何挑選較具潛力標的?野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,根據統計,前一次美國採取預防性降息為 2019 年 8 月 1 日,當時聯準會宣布十年來首次降息措施以支持經濟成長,利率敏感度較高的科技股在首次降息後的一段時間表現不俗,例如 NASDAQ 指數在預防性降息後 3、6 與 12 個月分別上漲 1.71%、12.55% 與 32.89%;值得留意的是,與美國科技股走勢高度連動的台股也有一番亮眼表現,加權指數同期間上漲 6.04%、7.52% 與 21.45%,而電子類股指數亦上揚 10.68%、14.85% 與 41.87%,表現更勝一籌。
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卡位台股趁現在,尤其選「這族群」比電子科技表現更靚!
CME 利率期貨顯示,市場預期 Fed 於 9 月降息一碼,11 月降息兩碼,12 月再降息一碼,合計降息四碼空間,本波台股自 8/6 低檔反彈,最大漲點近 3000 點且封閉向下跳空缺口,順利脫離超跌區。目前加指數已回升至季線反壓區,但成交量遠低於月均量,國內外財報法說近尾聲,消息面平淡雖有利於股市穩定,但無法挹注向上攻堅動能,市場關注全球央行年會及下週 8/28 Nvidia 財報法說。
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台股Q3卡位才賺!選「這族群」比電子科技表現更靚
近期台股處於歷史高位,市場資金相關謹慎,本週連續數日成交量走低,賣壓沉重,野村投信團隊建議時序進入電子股旺季,擁有創新技術且業績前景佳的科技類股動能看好,不妨趁第三季結束前,分批進場布局創新科技,迎接全年爆發力最強的時刻。本波台股自 8/6 低檔反彈,最大漲點近 3000 點且封閉向下跳空缺口,順利脫離超跌區。
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AI很有戲!科技市值型ETF 持續反彈,這類型題材彈最兇
輝達晶片瑕疵、巴菲特賣股、伊朗揚言開戰等利空消息連發,台股波動加劇,根據統計,每當台股大跌之後,1~2 周內仍維持上下震盪,但兩周後指數反攻機率攀升至 80% 以上,因此,指數大幅修正之後,本益比回落,後勢可望進入反彈行情。野村投信表示,無論是戰爭、或上次股神拋售台積電等非基本面事件,消息面利空常常來的快、去得也快,因此當市場出現非理性殺盤時往往造就布局良機,股市表現最終仍將回歸基本面,如企業獲利與成長性,尤其是未來較具成長潛力的創新科技股,中長期仍將是較具向上動能的族群,因此想參與科技股長期向上成長潛力,過程中更該勇敢分批進場逢低布局創新科技股,讓整體投組更具爆發力。
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AI紅利還有戲!降息期間定期定額首選創新科技,贏面大
FED 主席發言再釋鴿訊,帶動台股表現居前,輝達 GB200 將於第三季開始量產出貨,加上電子旺季將至,然而市場對於輝達 (Nvidia) 反壟斷疑慮與美國第二季財報法說來臨等訊息影響,美台兩地科技股進入整理態勢,短線修正降溫後,搭配第三季旺季來臨,市場仍樂觀看待 AI 相關族群,AI 中長期趨勢偏多格局不變,加權指數有望維持震盪偏多走勢,操作方面,選股首考慮 AI、創新科技相關族群。
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瞄準AI投資即戰力!創新科技大展實力
鮑爾國會聽證發言釋放鴿訊,美國 6 月 CPI 放緩,加上台積電第二季財測達標,帶動台股 7/11 再創歷史新高,FED 主席發言強化市場對於降息的預期,今年上半年台股大漲,雖然歷經波動,但也居高不下, AI 概念股幾乎已漲過一輪,AI 進入日常生活的速度比預測中更快,AI 相對應的各大軟硬體廠商,正以加速彼此的合作速度飛躍式的成長,而這一切都只是剛剛才開始,根據數據公司 Statista 的預測,AI 產業到 2030 年複合成長率高達 28%。
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點名台股高「含積/含聯」ETF 這2檔入手價親民還來得及上車
台灣 54 檔台股 ETF,若以台積電 + 聯發科的比重由高至低排序,前 10 名分別為 ETF 中股號 005 及 006 開頭因成立較早,一張都要十餘萬以上,剩餘 4 檔又以 00904 及 00935 淨值僅 19 或 20 出頭最為親民,是來不及上車的股民們目前 CP 值較高的入手首選。
台股新聞
失守24000免驚!下半年AI撐台股 逢回擇優布局半導體及AI供應鏈
今日台股盤中下殺 500 餘點,24000 大關黯然失守,展望 2024 下半年,野村投信表示,市場看法仍趨向正向,中長線隨著 AI 應用往終端消費品滲透,支撐半導體產業復甦,台股相關產業鏈受惠程度高,逢回可擇優佈局留意最有表現機會 AI、半導體及其相關先進封裝、散熱、蘋概股等 AI 相關供應鏈族群。
鉅亨新視界
台股大勢!市值科技型ETF超強 創新科技日久見績效,從研發費用掌握科技股強勢關鍵
AI 熱潮燒全球,科技股帶旺全球股市在 2024 年以來強勁漲勢,其中台股更是氣勢如虹、屢創新高,受惠台積電等電子股大漲,年初以來加權指數不但飛越 2 萬點大關,更在 6 月 19 日收上 23209.54 點新高。面對上半年優異的成績單,接下來投資人應該獲利了結、抑或持股續抱?下半年在配置上如何調整將更具潛力?野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,投資人狂愛高股息 ETF,但其實拉出長期報酬來看,市值型科技 ETF 仍略勝一籌,拉開台股市值型 ETF 及高股息 ETF 來看,今年截至 2024/6/19 以來,兩者報酬率分別為 30.21% 和 19.25%,且市值型 ETF 中科技型表現更佳,遙遙領先市值型非科技股及高息股,證明市值型科技 ETF 確實能創造更漂亮的報酬。
鉅亨新視界
ETF規模持續成長!無論升降息,創新科技ETF底氣足
2024 年台灣掀起一波 ETF 吸金熱潮,根據集保戶股權分散表統計,今年以來截至 5/22 當週,共有 2 檔 ETF 受益人數破百萬,分別為國泰永續高股息(00878)的 128.2 萬人,以及元大高股息(0056)的 105 萬人。而綜觀受益人數排名前十的 ETF,除了元大台灣 50(0050)高股息及富邦台 50(006208)等老牌 ETF 之外,清一色屬於「高股息」及「科技型」ETF,足見台灣投資人對這兩種題材的熱愛。
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Computex將至! 輝達財報帶動 AI概念股續揚,創新科技ETF後市有看頭
AI 前景看俏,受惠於輝達 (Nvidia) 營收、獲利表現優於預期,輝達概念股紛紛走揚,AI 需求前景一片向好,受惠 AI 最深的台股也延續強勢表現,以盤面強勢族群來看,AI 概念股持續發光發熱,不僅台積電 (2330-TW) 一度在盤中創下新高,聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 終場也創收盤價新高。
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跟著「輝達」一起飛!創新科技ETF沾光,輝達概念股含量高
萬眾矚目的全村希望—輝達季報開獎結果再度登場!5/22 美股收盤後,輝達季度財報結果又一次打敗市場預期,繳出第一季營收 260 億 (年增 2.6 倍)、優於預期 246 億;EPS 6.12 元 (年增 4.6 倍)、優於預期 5.59 元;毛利率 78.9% 也大幅優於去年同期 66.8% 的優異成績單。
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AI狂潮下一步該如何布局?聚焦創新科技,漲勢強悍報酬高於大盤
台股近期類股快速輪動,4 月以來上「衝」下「洗」,除了受到聯準會降息預期出現變數,台積電最新法說會也意外下調全球半導體成長展望,使得加權指數高低點震幅達約 1500 點,短線科技股多有雜音因而引發市場資金調節,其中佔大盤成交量為大宗的電子類指數收盤價高低點震幅更接近 10%,本波回檔幅度仍在 5~10% 徘迴,時序進入美股超級財報週,Microsoft、Meta、Google 高喊擴大投資 AI,預期台股長線仍受惠於 AI 需求強勁,可望帶動台廠 AI 供應鏈上攻,相關概念股將成為今年科技股上漲動能。