CSP
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根據研調機構 TrendForce 最新調查，2024 年整體伺服器產值約 3060 億美元，其中 AI 伺服器成長動能優於一般伺服器，產值約 2050 億美元，認為 AI 伺服器成長動能將延續至 2025 年，預估今年產值有望提升至 2980 億美元，占整體伺服器產值提升至 7 成以上。
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昨 (2) 日為 2025 年第一個交易日，台股下殺 203.04 點，23000 大關失守，終場收在 22832.06 點，創 9 年來開紅盤日最差表現，成交值僅新台幣 3698.89 億元。野村投信表示，距離川普上任只剩下半個月，全球面對川普的美國優先、調高關稅等保護主義，大都先採觀望態度，市場量縮等待進一步明朗化也是正常，基本上 1 月份到川普上任，美股和台股可以逐漸明朗，成交量也可望在農曆年後放大。
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AI 的興起帶動了全球資料中心的需求急劇上升，龐大的用電量衍生出的電力供給問題，讓 BBU(Battery Backup Unit，備援電池模組) 吸引市場目光，成為了輝達 (NVIDIA)GB200 伺服器的標配，相關概念股水漲船高，成為繼水冷散熱後的明日之星！〈AI 伺服器的關鍵角色：從 UPS 到 BBU〉備援電池模組 (BBU，即 Battery Backup Unit) 作為 AI 伺服器的備援電力配備之一，能在電力中斷或不穩定的情況下，獲得暫時的電力供給，防止數據丟失並進行緊急處理，保障設備系統不受毀損。
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〈全球科技巨頭競逐 轉向 ASIC〉AI 應用需求不斷增長，全球科技巨頭們在 AI 晶片領域的競爭加劇，紛紛轉向自研專用晶片 (ASIC)，以求在不斷增長的 AI 市場中降低成本、提升效能，包括 Google 的 TPU、亞馬遜的 Trainium 和 Inferentia、微軟的 Maia 以及 Meta 的 MTIA 等，蘋果的 Apple Intelligence 就是選擇 Google 的 TPU 晶片來訓練 AI 模型，且市場傳出 Google 第七代與第八代 TPU 的 ASIC 訂單有可能交由台灣聯發科(2454-TW) 與世芯 - KY(3661-TW)，對於台灣的 IC 設計產業而言，這一趨勢將帶來廣闊的成長機會。
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〈CSP 巨頭大幅增加資本支出〉美國四大雲端服務業者 (CSP) 亞馬遜、微軟、Google、Meta 因應 AI 應用的快速發展，紛紛加大資本支出，建設資料中心並大規模購入輝達等公司的高性能 GPU，以支持其生成式 AI 和雲端運算需求，AI 時代下對數據處理能力和高速傳輸需求的急速增長，為了降低能源損耗，全光網路 (All-Photonic Network，APN) 技術也正在崛起，透過光訊號全面取代電子訊號，提升傳輸速度的同時還能顯著降低能源消耗，目前 APN 由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇主導，已獲得微軟、Google、Intel 等 152 公司支持，預計將成為未來全球網路建設的重要支柱，台灣的光纖和網通相關企業也將從這一趨勢中受益。
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ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會，外界高度北美 IDM 客戶訂單，總經理沈翔霖坦言，由於北美 IDM 客戶縮減對明年 5 奈米 AI 加速器的需求，在客戶下單趨於謹慎下，公司也下修明年營收預估，從先前有信心年成長 20-30%，下修至持平今年至小幅成長，低於外資預估。
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ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會，並公布第三季財報，毛利率在產品組合優化下，提升至 19%，稅後純益 17.93 億元，季增 12.98%，年增 101.91%，每股稅後純益 22.51 元，雙雙續創單季新高，累計前三季已達 58.43 元，已超越去年的 45.47 元。
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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 旗下 ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (24) 日宣布，3 奈米 HBM3E 控制器和實體層 IP 已獲領先業界的雲端服務供應商 (CSP) 及多家高效運算 (HPC) 解決方案供應商採用，該顆 ASIC 預計今年將完成設計定案(Tape out)，並將採用最新的 9.2Gbps HBM3E 記憶體技術。
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美系外資今 (16) 日針對雲端半導體業者出具報告，內文指出，信驊 (5274-TW) 今年受惠美系 CSP 業者大幅拉貨，今年獲利將超越原預估，但隨著雲端資本支出擴張週期進入中後段，也對明年 BMC 出貨成長力道感到擔憂，加上 Cupola 360 出貨恐衰退，因此調降其評等至中立，目標價也下修至 4,765 元。
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連接線廠貿聯 - KY(3665-TW) 總經理鄧劍華表示，受惠北美雲端服務供應商 (CSP) 客戶對於資料中心需求持續強勁，下半年營運逐季成長方向不變，且在客戶積極追單下，目前觀察動能可望延續到明年。鄧劍華表示，目前觀察市場上的資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡、持續成長，貿聯的北美四大 CSP 客戶也看到不錯的訂單動能，帶動整體營運表現；貿聯第二季 HPC 業務佔營收比重 15.5%，公司預計還會繼續增加。
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世芯 - KY(3661-TW) 上周五召開法說，外資今 (26) 日紛紛出具報告，普遍認為儘管世芯 - KY 明年營收增長放緩，但 2026 年將重啟大幅成長，且因與美系雲端服務供應商 (CSP) 合作有進展，因此大多維持買進評等，最高達 4,280 元。
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ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理沈翔霖表示，公司幾乎與所有的雲端服務供應商 (CSP) 都有合作，並著手開發下世代產品，預計明年就會有 2 奈米的測試片 (Test chip) 進行設計定案，不過仍無法確定是否拿下該案。
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ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理沈翔霖指出，北美 IDM 客戶 5 奈米 AI 加速器案件將自下半年起開始放量，且動能將一路延續至明年，預期該客戶明年將取代北美 CSP 成為公司最大客戶，並看好在供應商 CoWoS 產能支援下，明年營收將持續成長。
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在伺服器客戶拉貨增溫，加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢，南俊國際 (6584-TW)，今 (5) 日公布最新營收也有亮麗表現，2024 年 7 月單月營收達 1.71 億元月增 1.45%，年增 43.25%，爲近 2 年以來單月營收新高，2024 年 1- 7 月營收達 10.77 億元，年增 54%。
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根據 TrendForce 最新發布的 AI 伺服器產業分析報告指出，今年大型 CSP 業者及品牌對於高階 AI 伺服器需求強勁，加上 CoWoS 供貨逐漸順暢，帶動今年 AI 伺服器出貨成長，預估今年全年出貨將年增 41.5%，產值上看 1870 億美元。
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廣達 (2382-TW) 董事長林百里先前指出，現在是 AI 爆發期，CSP 業者積極開發生成式 AI，不斷增加訂單，廣達 AI 訂單量龐大，激勵廣達今 (19) 日開高走高漲逾半根停板，股價更一舉站上 300 元大關，最高漲至 320 元寫下新高。
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〈三大 CSP 均落腳台灣設立資料中心〉台灣擁有豐富且完善的生態系，隨著輝達 (NVIDIA) 和超微 (AMD) 這兩家半導體巨頭在台灣設立研發中心的決定，提升了台灣在全球 AI 產業鏈中的地位，而繼 Google、微軟之後，全球雲端龍頭業者亞馬遜雲端 AWS 也於 12 日正式宣布其資料中心將進駐台灣，2025 年初啟用，成為第三家來台灣成立大型資料中心的雲端服務商，且為加速雲端應用在台灣普及，AWS 透過 AWS Academy、AWS Educate 和 AWS Skill Builder 等計畫，已經在台灣培訓超過 10 萬名雲端技術人員。
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仁寶 (2324-TW) 新任董事長陳瑞聰指出，仁寶在這波 AI 伺服器浪潮中，落後同業許多，是最大的遺憾。因此接下來仁寶將全力衝刺 AI 伺服器，最新布局也曝光，陳瑞聰表示，3 年後至少拿下北美四大 CSP 中至少一家，且伺服器營收要達上千億。
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ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (30) 日召開股東會，總經理沈翔霖表示，現階段 ASIC 接案門檻越來越高，不僅要有設計人力、營運能力還要有資金需求，且進入 2 奈米後，也看到 3D Chiplet 架構將帶動多晶粒 (Multi-die) 設計，單案金額會越來越高，中小型同業難以進入。
今天台積電 (2330-TW) 進入休息，大盤一早開低回測我跟大家提示的短支撐後，由聯發科 (2454-TW) 帶領震盪走高，以波浪的角度而言，目前仍為日線 3-3 浪上漲，因此漲勢還沒結束，上方目標一樣預計會往上突破前高，並往 21000 點邁進 ! 而且根據近期幾個數據和資料也都說明台股不該止步於此。