CSP

11-16台股新聞

〈全球科技巨頭競逐 轉向 ASIC〉AI 應用需求不斷增長，全球科技巨頭們在 AI 晶片領域的競爭加劇，紛紛轉向自研專用晶片 (ASIC)，以求在不斷增長的 AI 市場中降低成本、提升效能，包括 Google 的 TPU、亞馬遜的 Trainium 和 Inferentia、微軟的 Maia 以及 Meta 的 MTIA 等，蘋果的 Apple Intelligence 就是選擇 Google 的 TPU 晶片來訓練 AI 模型，且市場傳出 Google 第七代與第八代 TPU 的 ASIC 訂單有可能交由台灣聯發科(2454-TW) 與世芯 - KY(3661-TW)，對於台灣的 IC 設計產業而言，這一趨勢將帶來廣闊的成長機會。

11-09台股新聞

〈CSP 巨頭大幅增加資本支出〉美國四大雲端服務業者 (CSP) 亞馬遜、微軟、Google、Meta 因應 AI 應用的快速發展，紛紛加大資本支出，建設資料中心並大規模購入輝達等公司的高性能 GPU，以支持其生成式 AI 和雲端運算需求​，AI 時代下對數據處理能力和高速傳輸需求的急速增長，為了降低能源損耗，全光網路 (All-Photonic Network，APN) 技術也正在崛起，透過光訊號全面取代電子訊號，提升傳輸速度的同時還能顯著降低能源消耗，目前 APN 由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇主導，已獲得微軟、Google、Intel 等 152 公司支持，預計將成為未來全球網路建設的重要支柱，台灣的光纖和網通相關企業也將從這一趨勢中受益​。

11-01台股新聞

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會，外界高度北美 IDM 客戶訂單，總經理沈翔霖坦言，由於北美 IDM 客戶縮減對明年 5 奈米 AI 加速器的需求，在客戶下單趨於謹慎下，公司也下修明年營收預估，從先前有信心年成長 20-30%，下修至持平今年至小幅成長，低於外資預估。

11-01台股新聞

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會，並公布第三季財報，毛利率在產品組合優化下，提升至 19%，稅後純益 17.93 億元，季增 12.98%，年增 101.91%，每股稅後純益 22.51 元，雙雙續創單季新高，累計前三季已達 58.43 元，已超越去年的 45.47 元。

09-24台股新聞

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 旗下 ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (24) 日宣布，3 奈米 HBM3E 控制器和實體層 IP 已獲領先業界的雲端服務供應商 (CSP) 及多家高效運算 (HPC) 解決方案供應商採用，該顆 ASIC 預計今年將完成設計定案(Tape out)，並將採用最新的 9.2Gbps HBM3E 記憶體技術。

09-16台股新聞

美系外資今 (16) 日針對雲端半導體業者出具報告，內文指出，信驊 (5274-TW) 今年受惠美系 CSP 業者大幅拉貨，今年獲利將超越原預估，但隨著雲端資本支出擴張週期進入中後段，也對明年 BMC 出貨成長力道感到擔憂，加上 Cupola 360 出貨恐衰退，因此調降其評等至中立，目標價也下修至 4,765 元。

09-06台股新聞

連接線廠貿聯 - KY(3665-TW) 總經理鄧劍華表示，受惠北美雲端服務供應商 (CSP) 客戶對於資料中心需求持續強勁，下半年營運逐季成長方向不變，且在客戶積極追單下，目前觀察動能可望延續到明年。鄧劍華表示，目前觀察市場上的資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡、持續成長，貿聯的北美四大 CSP 客戶也看到不錯的訂單動能，帶動整體營運表現；貿聯第二季 HPC 業務佔營收比重 15.5%，公司預計還會繼續增加。

08-26台股新聞

世芯 - KY(3661-TW) 上周五召開法說，外資今 (26) 日紛紛出具報告，普遍認為儘管世芯 - KY 明年營收增長放緩，但 2026 年將重啟大幅成長，且因與美系雲端服務供應商 (CSP) 合作有進展，因此大多維持買進評等，最高達 4,280 元。

08-23台股新聞

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理沈翔霖表示，公司幾乎與所有的雲端服務供應商 (CSP) 都有合作，並著手開發下世代產品，預計明年就會有 2 奈米的測試片 (Test chip) 進行設計定案，不過仍無法確定是否拿下該案。

08-23台股新聞

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理沈翔霖指出，北美 IDM 客戶 5 奈米 AI 加速器案件將自下半年起開始放量，且動能將一路延續至明年，預期該客戶明年將取代北美 CSP 成為公司最大客戶，並看好在供應商 CoWoS 產能支援下，明年營收將持續成長。

08-05台股新聞

在伺服器客戶拉貨增溫，加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢，南俊國際 (6584-TW)，今 (5) 日公布最新營收也有亮麗表現，2024 年 7 月單月營收達 1.71 億元月增 1.45%，年增 43.25%，爲近 2 年以來單月營收新高，2024 年 1- 7 月營收達 10.77 億元，年增 54%。

07-18台股新聞

根據 TrendForce 最新發布的 AI 伺服器產業分析報告指出，今年大型 CSP 業者及品牌對於高階 AI 伺服器需求強勁，加上 CoWoS 供貨逐漸順暢，帶動今年 AI 伺服器出貨成長，預估今年全年出貨將年增 41.5%，產值上看 1870 億美元。

06-19台股新聞

廣達 (2382-TW) 董事長林百里先前指出，現在是 AI 爆發期，CSP 業者積極開發生成式 AI，不斷增加訂單，廣達 AI 訂單量龐大，激勵廣達今 (19) 日開高走高漲逾半根停板，股價更一舉站上 300 元大關，最高漲至 320 元寫下新高。

06-16台股新聞

〈三大 CSP 均落腳台灣設立資料中心〉台灣擁有豐富且完善的生態系，隨著輝達 (NVIDIA) 和超微 (AMD) 這兩家半導體巨頭在台灣設立研發中心的決定，提升了台灣在全球 AI 產業鏈中的地位，而繼 Google、微軟之後，全球雲端龍頭業者亞馬遜雲端 AWS 也於 12 日正式宣布其資料中心將進駐台灣，2025 年初啟用，成為第三家來台灣成立大型資料中心的雲端服務商，且為加速雲端應用在台灣普及，AWS 透過 AWS Academy、AWS Educate 和 AWS Skill Builder 等計畫，已經在台灣培訓超過 10 萬名雲端技術人員。

06-03台股新聞

仁寶 (2324-TW) 新任董事長陳瑞聰指出，仁寶在這波 AI 伺服器浪潮中，落後同業許多，是最大的遺憾。因此接下來仁寶將全力衝刺 AI 伺服器，最新布局也曝光，陳瑞聰表示，3 年後至少拿下北美四大 CSP 中至少一家，且伺服器營收要達上千億。

05-30台股新聞

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (30) 日召開股東會，總經理沈翔霖表示，現階段 ASIC 接案門檻越來越高，不僅要有設計人力、營運能力還要有資金需求，且進入 2 奈米後，也看到 3D Chiplet 架構將帶動多晶粒 (Multi-die) 設計，單案金額會越來越高，中小型同業難以進入。

05-08

今天台積電 (2330-TW) 進入休息，大盤一早開低回測我跟大家提示的短支撐後，由聯發科 (2454-TW) 帶領震盪走高，以波浪的角度而言，目前仍為日線 3-3 浪上漲，因此漲勢還沒結束，上方目標一樣預計會往上突破前高，並往 21000 點邁進 ! 而且根據近期幾個數據和資料也都說明台股不該止步於此。

05-03台股新聞

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會，總經理沈翔霖重申，2026 年對公司來說，會是高成長的一年，除了北美 CSP 客戶有新一代自製晶片，北美 IDM 客戶 AI 晶片也持續量產，加上中國車用晶片開始放量，是公司營運另一個高峰。

05-03台股新聞

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會，針對股價從超過 4500 元一度跌到 3000 元以下，總經理沈翔霖坦言，顯然市場的期望高於公司所取得的成績，強調經營團隊正不斷努力多元化業務、提高成長率，確保公司營運持續成長，且朝正確方向前進，也會積極參與客戶設計階段以取得訂單。

04-09台股新聞

伺服器客戶拉貨增溫，加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢，南俊國際 (6584-TW)3 月營收 1.66 億元，月增 67..65，年增 40.67％，為 7 年來同期新高，累計第一季營收 4.06 億元，年增 41.57%，也為 6 季以來新高。