NAND

10-21歐亞股

日本 NAND Flash 大廠鎧俠 (Kioxia) 將 10 月 IPO 計畫延遲至 11 月之後，因為投資人願意給予鎧俠的市場估值僅有目標值的一半水準。據悉，投資人以半導體市況復甦緩慢為由，要求鎧俠大股東美國投資基金貝恩資本 (Bain Capital) 將鎧俠 IPO 估值下調至目標值約 1.5 兆日元的一半左右，迫使貝恩資本放棄讓鎧俠在 10 月底 IPO 的計劃。

08-14台股新聞

NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (14) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠客戶需求穩健，加上產品組合優化，營運三率三升，稅後純益 24.51 億元，創下歷史次高水準，季增 1.3%，年增 455.8%，每股稅後純益 11.97 元，累計上半年達 23.99 元。

08-06台股新聞

NAND 控制晶片與解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (6) 日宣布，在 2024 年 FMS 展覽上展示先進技術，包含最高可達 61.44TB 容量的新款 Pascari D 系列 D200V 資料中心固態硬碟 (SSD) 解決方案，以及「aiDAPTIV+」最新全方位的地端生成式 AI 解決方案軟體「Pro Suite」。

06-30台股新聞

全球三大原廠三星、SK 海力士與美光 (MU-US) 為搶食 AI 晶片商機，現階段皆積極將 DRAM 產能轉為生產高頻寬記憶體 (HBM)，帶動 DRAM 供給減少，不僅 DDR5 供給有限，也因為原廠陸續停產 DDR4/DDR3，為台廠創造價格上漲空間。

06-28歐亞股

南韓《每日經濟新聞》報導，業界人士周三 (26 日) 透露，南韓三星將在今年第 3 季把伺服器用的 DRAM 和企業級 NAND 快閃記憶體的價格提高 15% 到 20%，因為對 AI 的需求激增，此舉料將有助於改善三星今年下半年業績，並在未來幾季為南亞與威剛等部分台灣科技公司提供動力。

05-29台股新聞

TrendForce 今 (29) 日表示，受惠 AI 伺服器自二月起擴大採用 Enterprise SSD，大容量訂單開始湧現，以及 PC、智慧型手機客戶為因應價格上漲，持續提高庫存水位，帶動第一季 NAND Flash 量價齊揚，營收季增 28.1%，達 147.1 億美元。

05-17台股新聞

硬碟大廠希捷 Seagate(STX-US) 今 (17) 日強調，與企業級 SSD 相比，硬碟因具備價格、供應和工作負載等三大優勢，在 AI 主導的未來不可或缺，破除市場常見迷思，更預計至少到 2027 年以前，企業級 SSD 每 TB 價格將維持在企業級硬碟的 6 倍以上。

05-14台股新聞

NAND 解決方案供應商群聯 (8299-TW) 今 (14) 日舉辦 aiDAPTIV + 平台開發者大會，執行長潘健成表示，先前法說會釋出的中國 NAND 業者有拋售低價庫存的現象，其主要是要表達中國同業附加價值較低、在傳統淡季驅動下，才導致該現象，而群聯長期專注高階解決方案，不會跟進低價搶市，但該內容被部分有心人士惡意曲解。

05-10台股新聞

群聯 (8299-TW) 今 (10) 日召開法說會，執行長潘健成指出，NAND 原廠短期內推升市場價格，對消費型的 NAND 儲存需求有所影響，不過，公司廣泛布局應用，有助穩定未來長期的整體營收與獲利，如近期在伺服器市場就有顯著斬獲。群聯今年也同步公布第一季財報與 4 月營收，第一季營收 165.26 億元，季增 4.9%，年增 64%，創歷史同期次高，毛利率 33.9%，季減 2.1 個百分點，年增 2.1 個百分點，營益率 7.6%，季減 2.2 個百分點，年減 0.7 個百分點，稅後純益 24.2 億元，季增 16.1%，年增 2.4%，每股稅後純益 12.02 元。

05-06台股新聞

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收 38.48 億元，月減 3.21%，年增 80.76%，累計前 4 月營收 147.29 億元，年增 57.73%；受惠 DRAM 與 NAND Flash 價格持續走揚，威剛 4 月營收創下同期新高。

05-03台股新聞

慧榮科技 (SIMO-US) 今 (3) 日公布第一季財報，營收 1 億 8,931 萬美元，季減 6%，年增 53%，毛利率 45%，稅後淨利 2,159 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.64 美元 (約新台幣 21 元)；展望後市，總經理苟嘉章表示，基於年初的強勁表現和持續增加的未出貨訂單，決定調高全年財測。

04-30台股新聞

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (30) 日舉行法說會，並公告第一季財報，每股稅後虧損 0.58 元，呈現連三季虧損，展望後市，董事長吳敏求說，現階段需求已逐漸回溫，車用復甦較顯著，新產品方面，3D NOR 樣品下半年將亮相。旺宏今年第一季營收 57.6 億元，季減 1%，年減 19%，毛利率 19.8%，季增 0.7 個百分點，年減 5.3 個百分點，營益率 - 22.6%，稅後虧損 10.79 億元，較上一季與去年同期虧損擴大．每股稅後虧損 0.58 元。

04-10台股新聞

NAND 控制晶片與解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (10) 日公佈 3 月營收 67.75 億元，月增 45.23%，年增達 72.59%，累計第一季營收 165.26 億元，季增 4.94%，年增 63.97%；受惠 NAND 原廠積極調漲價格，加上客戶拉力道強勁，推升群聯 3 月營收一舉刷新歷史新高，第一季也改寫同期次高紀錄。

04-08台股新聞

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 39.75 億元，月增 19.02%，年增 56.59%，第一季營收達 108.81 億元，年增 50.93%；受惠 DRAM、NAND 記憶體價格強勢上漲，加上客戶備貨需求，威剛 3 月營收不僅攀上 14 年來單月次高，第一季也同步改寫同期次高。

04-02歐亞股

據《朝鮮日報》等韓媒報導，由於企業級 NAND flash 記憶體產品固態硬碟 (SSD) 最近出現短缺，三星電子計畫在今年第二季，將企業級 SSD 的價格提高最多 25%。短缺的原因在於人工智慧的蓬勃發展，以及隨後全球大型科技公司紛紛建造資料中心，尤其是資料中心所需的儲存設備的需求呈現爆炸性成長。

03-19台股新聞

研調機構 TrendForce 今 (19) 日表示，NAND Flash 漲價將持續至第二季，部分供應商為減少虧損、降低成本，並寄望今年重回獲利，今年三月起鎧俠 / 威騰率先將產能利用率恢復至近九成，其餘業者均未明顯增加投產規模。TrendForce 指出，為因應下半年旺季需求，加上鎧俠 / 威騰本身庫存已處低水位，本次擴大投產主要集中 112 層及部分 2D 產品，可望在今年實現獲利，並進一步帶動 2024 年 NAND Flash 產業供應位元年增率達 10.9%。

03-13台股新聞

NAND 快閃記憶體控制晶片廠慧榮 (SIMO-US) 今 (13) 日宣布，推出 SM2756 UFS(Universal Flash Storage)4.0 旗艦款控制晶片，採用 6 奈米製程，以因應快速成長的 AI 智慧型手機、車用和邊緣運算等高效能應用需求，預計年中進入量產。

03-13台股新聞

台股上周在輕觸兩萬大關後，呈現小幅震盪，但隨著眾多題材發酵，散熱、重電等概念股強勢表態，推升指數守穩五日線，現階段所有均線呈現多頭排列，法人指出，台股短期沿十日線向上慣性未改變，加上資金力拱題材概念股，仍可正向看待，蓄勢再戰兩萬點大關。市場消息方面，慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章表示，今年對記憶體產業是個好年，明年會再比今年更好，其中，NAND 價格第二季已經確定再漲 20%，且漲勢會一路延續至明年上半年，且因原廠過去虧損非常嚴重，在價格尚未漲到滿足點之前，不會輕易增產，且原廠不是僅漲到讓毛利率轉正，要漲到讓毛利率可以達 30% 以上，才會是健康合理的水準。

03-12台股新聞

慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章表示，今年對記憶體產業是個好年，明年會再比今年更好，其中，NAND 第二季價格已經確定再漲 20%，且漲勢會一路延續至明年上半年，DRAM 價格也同步走揚。細分兩大記憶體市場，苟嘉章指出，NAND 原廠過去虧損非常嚴重，在價格尚未漲到滿足點之前，不會輕易增產，且原廠不是僅漲到讓毛利率轉正，要漲到讓毛利率可以達 30% 以上，才會是健康合理的水準。

03-08台股新聞

控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (8) 日召開法說會，執行長潘健成表示，由於原廠陸續減產，NAND 供給預計在第二季、第三季轉趨緊張，新品 aiDAPTIV + 也與各家伺服器供應商、政府部門交流過，對其非常有信心，看好將迅速進入市場，預期第三季起將開始看到小幅貢獻，到第四季會再進一步提升。