PMI
基金
美、日雙龍頭領跑!美國研發創新掌大勢,日本企業改革新篇章 野村美日ETF傘型基金11/5核准生效
國內 ETF 市場除台股主題火熱,美、日股 ETF 也因為行情創新高同步吸引投資目光,根據彭博資料統計,其中美股及日股 ETF 今年來受益人數及規模大幅增長,成為海外股票 ETF 市場布局亮點。野村美日 ETF 傘型基金之 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 以及 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 於 11/5 申報生效核准,預訂 12/18 展開募集。
基金
野村投信CIO觀點 – 共和黨勝選解析
俞鼎基(Guy Uding)/野村投信投資長美國總統大選結果一夕之間,全球所有人的目光都集中在美國大選上,選情底定的速度比市場預期更快一些。最終結果是,共和黨總統候選人川普獲勝,共和黨將控制參議院,目前眾議院仍勢均力敵,但金融市場已反映紅潮(Republican sweep)情境。
基金
全球大航商調漲運價在即、台灣貨櫃三雄財報可望報喜! 法人:2024年航運股獲利有望三位數增長
航運巨頭馬士基 10/31 第 3 季財報指出今年營運向好,受惠運費上漲,除持續調升財測外、2025 年將提高股息,更揭示本季營運動能不會比第 3 季差,為貨櫃海運業第 4 季獲利動能開啟利多想像空間。另一航運大廠美森輪船 (Matson) 2024 年第三季度營收與獲利皆呈現雙位數成長,並預期只要當前經濟、供應鏈維持暢旺且地緣政治不確定性持續存在,第四季度運價可望保持高位。
基金
【台股操盤人筆記】美超微事件或促成轉單效應
加權股價指數近 6 個月表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/11/6)野村腳勤觀點:美超微事件或促成轉單效應美超微事件源自於做空機構的一份報告,指控其涉嫌操縱會計項目,並違反制裁禁令、間接轉賣產品給俄羅斯,加上近期安永會計師的切割,美超微應該很高機率會被輝達砍單,對此我們評估後續產生兩個想法,一來是輝達的 AI 伺服器出貨情況不受影響,畢竟輝達供應商很多,即便少了美超微還能轉單給很多公司,二來是台灣會是最主要的轉單受益者,除了美國 Dell、台灣廣達、鴻海等一線 ODM 廠之外,台灣二線廠商預估更有機會接到美超微轉單。
台股新聞
美總統大選塵埃落定 波動擇時進場就留這一檔
原本市場預期會更加膠著的美國大選,各州一路開紅送川普進白宮,現行的拜登模式勢必有所調整,隨後的環境變化必然影響聯準會的出手時點。事實上,選前因為政策不確定性,早已導致最近企業更加保守,就業、設備和庫存投資都被延緩,訂單能見度下降,預計製造業景氣在短期內仍將持續低迷,只靠過去幾個月持續熱絡的服務業活動支撐著,讓美國經濟沒有立即衰退的風險。
歐元區10月服務業、綜合PMI終值上修 雙雙站上50榮枯線
歐元區 10 月商業活動比先前初步調查的表現還好,因為服務業的強勁擴張讓該區避免連續第二個月萎縮,然而受制製造業新訂單和就業減少影響,歐元區經濟成長乏力。具體來探,標普全球 (S&P Global) 周三 (6 日) 公布報告顯示,歐元區 10 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值報 50,比初值上修 0.3 個百分點,創下兩個月新高;10 月服務業 PMI 終值報 51.6,較初值 51.2 上修 0.4 個百分點,也寫下兩個月新高,抵消 10 月製造業 PMI 下滑的負面影響。
基金
川普當選關稅政策恐引發全球貿易戰? 專家:運費成本恐激增,「這產業」反有望受惠!
共和黨候選人川普競選聲勢高漲,讓近期金融市場再度動盪,川普曾其總統任內期間實施驚動全球的關稅措施,尤其對中國商品進口大規模抵制或課稅措施,讓不少企業成本增加。根據市場消息指出,川普談及對中國的關稅部分,目標是將新關稅提升至 60%至 100%之間,且將對其他所有國家全面調升進口關稅 10%。
ETF
聯電重挫拖累高息ETF 市場驚只有"他"不受影響
聯電 (2303-TW) 日前 (30 日) 舉行法說會時指出,將今年全年資本支出調降至 30 億美元,較上季法說會揭露的 33 億美元下修近 1 成,市場預期整個晶圓代工市場成熟製程因消費預期的下降,導致聯電需調降資本支出來因應未來需求下降,消息一出,聯電股價連跌數日,且聯電股價線型從十月初就已經呈現下降趨勢型態。
大陸政經
中國10月財新服務業PMI升至52 三個月來最高
最新數據顯示,中國 10 月服務業加快擴張,供需同步改善,企業信心回升。《財新網》周二(5 日)公布的數據顯示,中國 10 月通用服務業經營活動指數(服務業 PMI)為 52.0,較 9 月高 1.7 個百分點,為近三個月高點。從財新服務業 PMI 分項數據看,隨著服務業市況改善,企業信心回升。
歐亞股
歐元區製造業10月略見穩定跡象 PMI終值上修至46.0
調查顯示,歐元區製造業在 10 月出現一些穩定跡象,儘管活動連續第 28 個月收縮,但收縮幅度有所放緩。由標普全球公司編製的 HCOB 最終歐元區製造業採購經理人指數 (PMI),10 月終值升至 46.0,高於初步估計的 45.9,但仍低於區分成長與收縮的 50 大關。
美股雷達
本週操盤筆記:美國總統大選、聯準會及英國央行利率決議、各國PMI數據
本週的市場將由週二的美國總統選舉主導,儘管還有許多其他經濟事件值得注意。其中包括全球 PMI 數據和全球央行利率決議,尤其是聯準會及英國央行的決議。本週操盤筆記 (1103-1109)1. 美國總統選舉美國總統選舉投票將於 11 月 5 日週二結束,但競爭的激烈程度表明,有可能需要等待一段期間才能確定贏家,2020 年大選歷時四天才宣布。
台股新聞
中經院10月PMI微升至50 終端需求未現全面且中長期訂單
中經院今 (1) 日公布 10 月台灣製造業採購經理人指數 ( PMI ) 微幅回升 0.8 個百分點至 50.0%,顯示製造業 10 月採購營運狀況,與 9 月大致呈現持平。10 月新增訂單與生產指數分別回升 3.4 與 3.7 個百分點至 51.9% 與 50.5%,再度呈現擴張。
A股
〈陸股盤後〉中國10月財新製造業PMI意外回升 市場不領情
中國 A 股市場三大指數周五(1 日)收盤同步走低,最新數據顯示,中國 10 月製造業生產經營活動意外回升,重現擴張,成為中國經濟回穩的最新跡象,但市場並未領情。滬指周五收盤跌 0.24% 報 3,272.01 點,深證成指跌 1.28% 報 10,455.5 點,創業板指跌 1.88% 報 2,123.74 點,滬深北三市成交額合計人民幣 2.2683 兆元。
大陸政經
中國10月財新製造業PMI升至50.3 重返擴張區間
《財新網》公布的最新數據顯示,中國 10 月製造業生產經營活動重現擴張,需求止跌回穩,市場信心回升。《財新網》周五(1 日)公布的數據顯示,10 月財新製造業採購經理人指數(PMI)為 50.3,較 9 月回升 1.0 個百分點。值得注意的是,這項數據似乎並未提振投資人的信心,滬指周五早盤跌 0.28%,深成指跌逾 1%,創業板指跌 1.39%。
台股新聞
川普四處開砲 高息ETF難逃殺機 股民勇敢撿便宜
近期川普關於台灣的談話,無論是兩岸戰爭、或是控訴台灣偷走晶圓產業,都讓市場再次繃緊神經。10/28 台積電 ADR 開低走低,終場收跌 4%,拖累隔日台股表現。但這是半導體行情的告終嗎? 不,綜觀盤勢,近 5 日費城半導體依然是上漲的;而輝達、谷歌、臉書、蘋果等 7 大科技巨頭也未出現賣壓,顯見科技股依然保持韌性,AI 勢頭沒有停止。
專家觀點
美債最佳買點逼近?! MACD預告這時點將重返榮耀!
美國 10 月製造業 PMI 初值從 47.3 上升到 47.8,服務業 PMI 也從 55.2 上升到 55.3。另外,初領失業救濟金人數也降低,3 項數據再次顯示美國經濟活動持穩、美國正朝著「軟著陸」甚至是「不著陸」的路前進。不過,台股在國際盤勢並無太大修正下,本周跌多漲少表現不佳,其弱勢原因除了 11/6 台灣時間→美國總統大選,以及美國重量級科技公司財報即將公佈,導致買盤偏觀望外,最主要的原因其實還是以台積電為首權值個股,和 CPO 等熱門股短期漲多修正所致。
美股雷達
美10月製造業PMI初值升至47.8 略優預期
全球標普 (S&P Global) 周四 (24 日) 公布數據顯示,由於服務業需求強勁,美國 10 月大部分時間裡商業活動都在穩步擴張,預期指數反彈至兩年多來新高。然而製造業連續第三個月陷在萎縮區間,不過萎縮幅度略有改善。由於服務業需求強勁,美國 10 月大部分時間裡商業活動都在穩步擴張。
美股雷達
〈美股早盤〉特斯拉開盤漲逾16% 帶動標普500指數、那指走高
美股主要指數周四 (24 日) 漲跌互現,其中標普 500 指數和那斯達克指數開盤走高,從前一交易日的拋售中反彈,特斯拉 (TSLA-US) 樂觀的財測提振股指,該股盤前漲逾 16%。截稿前,道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%,那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.6%,標普 500 指數漲近 0.2%,費城半導體指數漲近 0.6%。
歐亞股
歐元區10月製造業PMI仍低迷 德法數據兩樣情
標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行 (HCOB) 周四 (24 日) 公布 10 月歐元區、德國與法國採購經理人指數 (PMI) 初值,其中歐元區製造業生產持續低迷、服務業擴張放緩,另外德國製造業頹勢有所緩解,但失業人數增加,而法國新業務總量大幅下降,商業活動加速萎縮。
美股雷達
日本10月製造業PMI初值跌至49 連續4個月緊縮
調查顯示,日本 10 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值跌至 49,9 月為 49.7,連續 4 個月處於 50 以下,讀數低於 50 表示出現收縮。日本最大的汽車製造商在應對日益嚴重的安全醜聞之際,生產中斷為日本製造業帶來了愈來愈大的阻力。