上詮
台股新聞
美點名調查中國矽光子威脅國安 光通訊台廠迎轉單商機
美中科技戰再掀新戰場,美國眾議院兩黨議員組成的中國特別事務委員會日前敦促商務部,審查中國發展矽光子技術可能對美國國家安全構成的威脅,要求在 2024 年 12 月 1 日前提交簡報,繼 AI 晶片後,美國在 AI 領域再次盯上陸企,台光通訊廠有望獲轉單商機。
作夢行情將開始,高速網通驅動AI基礎設施發展:聯鈞、光聖、眾達-KY、前鼎、上詮
〈CSP 巨頭大幅增加資本支出〉美國四大雲端服務業者 (CSP) 亞馬遜、微軟、Google、Meta 因應 AI 應用的快速發展,紛紛加大資本支出,建設資料中心並大規模購入輝達等公司的高性能 GPU,以支持其生成式 AI 和雲端運算需求,AI 時代下對數據處理能力和高速傳輸需求的急速增長,為了降低能源損耗,全光網路 (All-Photonic Network,APN) 技術也正在崛起,透過光訊號全面取代電子訊號,提升傳輸速度的同時還能顯著降低能源消耗,目前 APN 由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇主導,已獲得微軟、Google、Intel 等 152 公司支持,預計將成為未來全球網路建設的重要支柱,台灣的光纖和網通相關企業也將從這一趨勢中受益。
專家觀點
美國禁大陸矽光子,台廠矽光子受惠?光通訊股轉強怎麼看?
美國與中國大陸科技貿易戰越打越烈,矽光子算是半導體封裝技術很先進的一環,現在燒到矽光子這塊也不意外,美國肯定不想讓大陸的矽光子技術進步的太快,所以才會加強嚴格審查,這對於台灣矽光子廠商而言,算是直接的利多,從今天光通訊個股多檔漲停轉強來看,確實有資金在強力進駐卡位。
專家觀點
機器人、半導體設備、矽光子三大族群總體檢,操作建議會是?
我們今天就過去三大熱門主流,機器人概念股,半導體設備供應鏈,還有矽光子跟光通訊產業,做總體檢,給大家參考如何應對後面盤勢。機器人部分,像羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW)、昆盈(2365-TW) 從 8 月中回檔下來到現在,已經回檔 2 個月,而且回檔幅度漸深,這樣的走勢難以說算強勢,在 2 個月回檔過程中也不乏幾次的強力反彈,但維持時間都不長,這就是弱勢格局反彈的狀況,若是空手要做多,只建議做短線反彈行情,不建議當成新一波多頭趨勢的反攻。
台股新聞
〈焦點股〉川普保護費說嚇綠光通訊族群 聯亞領跌亮綠燈
美國總統候選人川普日前提出「若當選將對台灣晶片業收保護費」等利空言論,拖累今 (28) 日台股光通訊族群走勢,以美系客戶為主的聯亞 (3081-TW) 領跌跌停,上詮 (3363-TW)、光環 (3234-W) 也跌逾 8%,相關類股也綠油油。
專家觀點
CPO全倒!台積不妙! 川普當選系統風險急升,台股山雨欲來大崩跌就在後?
本周台股存在著滿滿變數!除了週五美國非農和失業率數據;美股科技七雄中的五雄將在本周發布上季業績外。對短線台股影響更深的恐怕是美國總統大選結果!因為美國總統大選勝負關鍵就在 7 個搖擺州,依據最新民調,目前川普在 7 個關鍵搖擺州中的 5 州取得領先,代表川普贏的機會較大。
台股新聞
〈焦點股〉矽光子熱潮關不住 上詮早盤漲近7%續創高
光通訊廠上詮 (3363-TW) 日前因矽光子熱潮,股價波動過大,遭主管機關列為處置股將於 25 日出關;今 (21) 日股價漲勢仍強勁,最高來到 247 元,上漲 15.5 元,漲幅近 7%,股價持續創高;觀察三大法人動向,呈連三賣共賣出 331 張。
專家觀點
光鋐、立碁漲停,LED光通訊主流怎麼看下一步?
根據產業研究估計,光通訊整體的市場在 2023 年的產值約 108 億美元,到 2028 年有機會成長到 276 億美元規模,這表示從 2023 年到 2028 年這段時間,光通訊產值有機會擴張 1.5 倍,年複合成長率約 20.5%。代表這是非常有潛力的市場。
台股新聞
光通訊題材衝太猛 上詮、光環雙雙關禁閉
矽光子近期成台股話題,相關類股股價持續飆漲,上詮 (3363-TW)、光環 (3234-TW) 便因近期股價漲勢強勁,今 (14) 日遭櫃買中心列為處置股,其中上詮因漲勢過大,同時被列為注意股。櫃買中心公告,光環最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 30.98%,上詮達 33.67%,且兩檔股票周轉率皆為異常,故列為處置股;另外,上詮尚於處置期間,由於漲跌幅過大,同步被列為注意股。
台股新聞
〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁 周漲幅最高逾26%
隨 AI 技術發展,矽光子技術能有效降低能耗,重要性日漸增加,帶動相關光通訊廠業績強勢,光聖 (6442-TW)、聯鈞 (3450-TW)9 月營收雙雙創歷史紀錄,上詮 (3363-TW) 營收也維持近期高檔,帶動本周股價表現亮眼,其中上詮周漲幅最高,達 26.4%。
專家觀點
上詮、聯光通非首選 「老AI」將戰勝「CPO+CoWoS」? Q4爆發力最猛的是「它」!
繼最近的 9 月非農就業報告大幅超出預期後,昨美國公告 9 月 CPI 月增率雖高於市場預期的 0.1% 增幅,但 CPI 年增率從 8 月的 2.5% 降至 2.4%,增幅創 2021 年 2 月以來最低。由此可以,9 月 CPI 雖超出預期,但並不意味著通膨重新加速。
台股新聞
全光網路帶動傳輸、晶片升級 光通訊台廠迎「光速」商機
隨著 AI 技術急速發展,全球數據傳輸需求激增,為降低能源損耗,全光網路(All-Photonic Network,APN)技術成為解決方案之一,由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇,目前已有包括微軟 (MSFT-US)、Google(GOOG-US)、Intel(INTC-US) 等 152 家會員共同推動,光通訊台廠可望受惠。
專家觀點
上詮創歷史高 矽光子飆漲停 後面還有戲?
矽光子技術可說是未來 AI 資料運算要再往上提升必然要跨越的一道關卡,光子的傳輸可以突破過去銅線電子傳輸的物理障礙,把資料運算跟傳輸的效率和速度都提高。AI 的演算法和生成式 AI 未來在應用層面的擴大普及,對於數據傳輸的要求比過去更高。矽光子在技術層面來說,還是起步階段,代表未來仍充滿機會,矽光子說不上是個成熟市場,甚至還說不上是個市場,也就是研究矽光子的廠商,其實是在打造自己的未來,每一個參與者也都是未來的塑造者。
台股新聞
矽光子產業鏈崛起,助力台積電打造光速新時代: 台積電、日月光、前鼎、上詮、訊芯
〈矽光子時代來臨 SEMI 矽光子產業聯盟成立〉AI 技術快速發展,資料處理速度與傳輸需求逐步推高,隨著晶片設計複雜度增加、功耗需求上升,光傳輸技術成為突破現有半導體技術瓶頸的關鍵,矽光子技術因此迅速崛起,矽光子是半導體的前端製程,主要是將光訊號處理模組整合到傳統的矽晶片上,藉此大幅提升運算效能並降低功耗,當今大型 AI 模型的訓練需要大量數據的高速傳輸,矽光子技術能夠顯著提高資料傳輸速率,從而縮短 AI 訓練的時間,並降低資料中心的功耗 。
專家觀點
全光網路未來新趨勢?CPO網通概念股轉強如何看?
隨著 AI 未來成為發展的必然趨勢,不僅是資料運算,還有數據傳輸的速度也有越來越高的要求,所以 CPO、矽光子、全光網路,這些網通新興的技術,都是在探討如何用更有效率且更快的速度達到數據傳輸。全光網路就是被視為解決 AI 發展侷限的新救星。過去傳統的光纖、電纜都是依賴電子訊號做網路傳輸,全光網路則是用光訊號全面取代電子訊號,銅做為數據傳輸的中介有其物理限制,但光訊號卻可以突破銅的物理限制,這也是矽光子和全光網路後面最大的利基。
台股新聞
〈焦點股〉上詮攜手台積電搶攻矽光子 盤中放量衝漲停
光通訊廠上詮 (3363-TW) 日前證實在共同封裝光學元件 (CPO) 布局上,與台積電 (2330-TW) 為合作關係,帶動今 (18) 日股價放量上攻,突破月線壓力,盤中來到漲停價 177 元,委買張數逾 5000 張,成交量放大。上詮日前表示與台積電緊密合作,主要在光纖與矽光子晶片連接的連接器,扮演中間角色,證實過去與台積電、輝達 (NVDA-US) 等國際大廠合作的傳言;上詮正在推進矽光子技術的研發,預計跟上台積電的時程,2025 年完成驗證,2026 年出貨。
專家觀點
矽光子產業聯盟,未來產業大趨勢,強勢股如何選?
半導體產業協會,工研院,超過 30 家台灣業者,共同創立矽光子產業聯盟,矽光子技術可以克服未來數據傳輸上金屬材料的物理極限,使數據傳輸速度更快,而且頻寬更大。所以才會說是未來的產業趨勢,矽光子算是很高階的技術,台灣的程度還落於美國之後,台積電領軍整合台灣的供應鏈,創立產業聯盟,不只可以加強技術突破,也能夠創立產業標準。
專家觀點
大盤打第二支腳會跌到這?相對強勢股怎麼選?
大盤 9/4 跌將近千點,量增加到 4850 億,但我認為還不夠多,這波要止跌,可能還是需要更急的跌幅,更長的下影線,更大的承接量出現。而目前觀察最合理的支撐區就是回測 200 日線打第二支腳,也就是 20100 點附近。費半指數已經領先回測 200 日線,費半必須要止跌,否則不妙。
專家觀點
大盤量縮還能出強股?低軌衛星、網通、光通訊
大盤仍然呈現量縮 2945 億在季和月線之間橫盤整理,我們觀察盤面強勢股票,比較多集中在低軌衛星、網通、光通訊等。低軌衛星新復興 (4909-TW)9/2 大漲 5.4% 創波段新高,技術面仍呈現多頭格局。昇達科 (3491-TW)8/29 漲 4.76% 創波段新高,9/2 仍小漲 1.29%。
台股新聞
上詮遭列注意股 自結7月稅後純益200萬元轉盈 EPS 0.02元
矽光子聯盟近期話題熱燒,上詮 (3363-TW) 股價近 20 日漲幅逾三成,今 (2) 日遭列注意股,並公布 7 月自結稅後純益 200 萬元,較前一年同期虧轉盈,每股純益 0.02 元;累計前 7 月每股虧損 0.01 元。上詮公布 7 月營收 1.34 億,年增 18%;稅前淨利 200 萬元,較去年同期由虧轉盈,稅後純益 200 萬元,較去年同期由虧轉盈,每股純益 0.02 元;累計前 7 月營收 7.55 億元,年增 4.8%,稅後虧損 711 萬元,較去年同期由盈轉虧,每股虧損 0.01 元。