可轉債
台股新聞
鴻海擬發7億美元ECB 轉換價格新台幣300元
鴻海 (2317-TW) 今 (18) 日公告,113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債 (ECB) 完成訂價,轉換價 300 元,與昨日收盤價 208.5 元相比,溢價幅度高達 43.8%。鴻海說明,此次海外可轉債發行總額 7 億美元,將用以支應海外購料所需資金,可望因此減少利息支出,若於今年度全數轉換,股本稀釋比率約為 0.54%,對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。
台股新聞
日盛台灣優質多重資產基金10/21開募 聚焦可轉債、特別股、高股息
金融市場眾望所歸,美國 9 月啟動降息循環,但國際多空情勢錯綜複雜,日盛投信表示,鑒於當前投資人在市場居高時期追求低波動風險需求,以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機,新基金「日盛台灣優質多重資產基金」將在 10 月 21 日起募集,擁有可轉債、特別股、高股息三大特色。
台股新聞
振樺電擬發CB募資8億元 陳銘輝出任全球運籌中心企業發展總監
工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (27) 日公告,全球運籌中心企業發展總監將由陳銘輝出任;董事會也決議發行國內第三次無擔保轉換債(CB),發行總額 8 億元,優化財務結構及因應公司長期策略發展。據了解,陳銘輝是振樺電創辦人、現任總經理陳茂強家族成員,陳銘輝目前除了擔任振樺電董事,同時也擔任公司工程處處長。
台股新聞
台泥首度發CB 集團海內外大募資近300億元強化財務結構
台泥 (1101-TW) 今 (13) 日晚間公告,臨時董事會決議將首次於國內發行可持續發展連結的可轉公司債(CB),總面額上限新台幣 80 億元,以及發行海外無擔保轉換公司債(ECB),發行總額上限 3.5 億美元(約新台幣 112 億元)。
美股
基金界護身符 施羅德收益成長 分散布局掌收益
上周五 (8/2) 的最新數據顯示,7 月份美國失業率上升,引發投資人對經濟衰退的擔憂,進而導致對美股以及對連動性高的亞股產生信心危機。施羅德投資多元資產投資團隊觀察:受到低於預期的美國就業報告,以及亞馬遜和英特爾令人失望的營收預測影響,那斯達克指數近期呈現下跌整理,較 7 月 10 日創下的歷史高點 18647.45 點已下跌 10.2%(截至 2024/8/2)。
台股新聞
〈國巨入股力智〉國巨董座陳泰銘同步認購力智私募CB 上限17億元
被動元件國巨 (2327-TW) 今 (24) 日宣布參與 IC 設計廠力智 (6719-TW) 私募,國巨董事長陳泰銘也同步認購力智私募國內無擔保可轉債 (CB),總金額不超過 17 億元。力智此次私募可轉債發行總額上限 17 億元,每張面額 10 萬元、以面額發行,發行期間 7 年、發行利率為票面年利率 0.9%。
美股雷達
MicroStrategy發行可轉債籌資買比特幣 盤中股價跌逾7%
比特幣多頭大將 MicroStrategy 周二 (19 日) 宣布完成 6.0375 億美元的可轉換公司債發行,替購買比特幣籌集資金,這是該公司一周內的第二筆可轉換債發行。然而由於比特幣價格走跌,拖累 MicroStrategy 股價跟著下滑。
美股雷達
電動車新創公司Fisker停產6周 發行可轉債募資1.5億美元
Fisker (FSR-US) 周一 (18 日) 表示,該公司將暫停電動車生產 6 周,並透過出售可轉債籌集最多 1.5 億美元資金,以應對現金緊縮和汽車需求疲軟的局面。該公司補充說,1 月沒有生產任何一款 Ocean SUV,其製造合作夥伴麥格納 (Magna)(MGA-US) 在 2 月 1 日至 3 月 15 日期間生產了約 1000 輛汽車。
台股新聞
統一企業投資在台通路虛實並進 公布32.77億元投資案
統一 (1216-TW) 集團積極在台灣投資通路業務,除宣布投資 Yahoo 台灣,打造全新網購體驗,初期將透過開曼控股公司先認購 Yahoo 台灣發行的 2500 萬美元(約新台幣 7.81 億元)可轉換公司債外,並且由子公司家樂福以 24.96 億元買下現有內湖家樂福賣場土地約 2355 坪。
台股新聞
宏遠證募資6億元 無擔保轉換公司債競拍
宏遠證券 (6015-TW) 將以競價拍賣方式發行轉換公司債,發行總金額 6 億元,投標期間自 12 月 20 日起至 12 月 22 日止,拍賣底價訂為 100 元 (即債券面額 10 萬元)。宏遠證表示,因近年加速拓展經紀、承銷業務,募集資金用於償還宏遠證一 (60151-TW) 可轉債公司債持有人執行賣回權的本金,以健全財務。