特別股
台股新聞
美國聯準會自 9 月宣布降息兩碼，為 4 年多來首次調降基準利率。面對未來的降息環境，許多人認為美債、全球債或將是最佳投資選擇，但事實上美元走貶因素讓事實並非如此。歷史數據顯示，台灣企業發行的可轉債和特別股表現更為出色，不僅風險較股市低，收益也優於債市，更能在降息趨勢中脫穎而出，且無匯兌風險，為投資人提供更好的報酬。
台股新聞
金融市場眾望所歸，美國 9 月啟動降息循環，但國際多空情勢錯綜複雜，日盛投信表示，鑒於當前投資人在市場居高時期追求低波動風險需求，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，新基金「日盛台灣優質多重資產基金」將在 10 月 21 日起募集，擁有可轉債、特別股、高股息三大特色。
近期市場上風聲鶴唳，投資人一方面擔心經濟衰退成真導致股市大跌，另一方面又不想錯過風聲過後股市的持續上漲。其實，有一個兩全其美的辦法就是投資特別股！那麼，到底特別股是什麼？為什麼適合在市場震盪的時候持有？1. 特別股是什麼？特別股兼具股票和債券的特點。
美股
今年來通膨意外具僵固性，使得基準利率仍維持在限制性區間高檔，市場預期美國聯準會最快 9 月才開始降息，且全年降息幅度縮減至 1-2 碼。在美國 10 年期公債殖利率上行的背景下，固定收益型資產持續承壓，特別股指數近期走勢震盪。柏瑞投信表示，若以總面額變動的角度來觀察，今年整體特別股淨供給呈現收縮，在市場需求強勁帶動下，可望支撐特別股市場價格。
基金
市場 2023 年底時預期美國聯準會 (Fed) 最快於 2024 年 3 月啟動降息，使得美國 10 年期公債殖利率大幅下行，帶動固定收益型資產大幅反彈，2023 年 12 月跟全年的特別股 * 指數皆以上漲作收。柏瑞投信表示，美國經濟溫和擴張、貨幣政策轉趨寬鬆和金融業體質穩健等總經環境，對特別股後市發展有利，維持中性偏正向的展望看法。