財富管理

11-19美股雷達

隨著美國投資銀行準備重啟首次公開募股 (IPO)，摩根士丹利 (MS-US) 正在尋求將新創公司員工納入財富管理客戶。該銀行上周與 Carta 簽署一項協議；Carta 是一家為私募股權和風險投資公司支持的新創公司提供股東管理的公司。Carta 估計其 40000 名客戶中約有 2000 個準備進行 IPO。

10-28一手情報

ETF 投資浪潮續燒！隨著臺灣上市 ETF 總受益人數於 2024 年突破 1,000 萬人大關，ETF 商品的發展趨勢亦飛快更迭，面臨日新月異的新 ETF 世代，凱基證券打破傳統券商思維，領先業界推出專業 ETF 顧問認證課程 (ETFP)，第二梯次日前正式開班，持續強化銷售人員在 ETF 領域的專業能力，讓客戶投資 ETF 時能享受國際等級的專業顧問服務。

10-23台股新聞

中央銀行副總裁嚴宗大將於明 (24) 日赴立院備詢，在書面報告中，央行強調，資產管理業務的資金進出已相當開放自由，對於未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行均持開放態度。嚴宗大將於央行財委會報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」專題，央行表示，向來支持政府發展台灣成為資產管理中心的政策，並積極配合推動。

10-17鉅亨新視界

在第一部分中，我們提及了家族財富管理的重要性、家族傳承的難度、家族企業傳承的重要性、海外（西方國家）家族傳承 / 財富管理的成功案例、家族管理模式與家族精神、家族辦公室是什麼、設立家族辦公室的門檻和考慮、設立家族辦公室的流程、家族辦公室的優勢和特色以及台灣企業、家族（高淨值人群）進行家族管理、設立家族辦公室的必要性。

09-12鉅亨新視界

家族財富管理的重要性    作為近年來的熱門話題，家族財富管理時常被金融、法律、諮詢乃至各種專業服務業討論，這個概念也吸引了越來越多人關注。家族財富管理的核心目標是實現家族財富的高效管理、增值和傳承，協調家族成員之間的利益分配，避免內部爭端，確保家族財富的成長和穩定性。

09-12台股新聞

第一銀行長期深耕公平待客，連續 3 年獲金管會公平待客評比為前 25％名單，截至今年 6 月底止，全臺機器人理財業務資產規模達 73.25 億元，一銀突破 15 億元於公股銀行排名第一，廣受青睞。一銀今年參加「第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」，更囊括「最佳公平待客獎」第一名，以及「最佳理專團隊獎」、「最佳商品獎」、「最佳銀色友善獎」及「最佳風控獎」等肯定。

09-12台股新聞

「2024 年第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」公布得獎名單，兆豐銀行榮獲「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」等 2 大獎項肯定，頒獎典禮由金管會主委彭金隆頒發榮耀獎盃，兆豐銀行董事長董瑞斌並親自領獎。兆豐銀行表示，在全球經濟充滿不確定性的環境下，客戶對資產保值的需求殷切。

09-11台股新聞

新光金控旗下元富證券今 (11) 日榮獲 2024《今周刊》第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑高度肯定，一舉摘下「最佳智能理財獎」、「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」和「最佳銀色友善獎」。元富證表示，此次一舉囊括四大獎項顯示，元富提供多元理財商品、滿足不同客戶及市場變化需求，尤其在財富管理表現和數位創新發展金融服務上的成果，深獲評審肯定。

09-11台股新聞

今周刊第 18 屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比揭曉，凱基證券以專業財富管理服務於本次競賽中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳財富管形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊、最佳財富增值、最佳數位體驗、最佳智能理財、最佳永續發展等八項大獎，獲獎總數為證券業最大贏家。

09-09理財

隨著財富集中度的提高和財富管理的革命，推動新家族辦公室的快速增長，預計到 2030 年，家族辦公室的資產將增加超過 2 兆美元。根據 Deloitte Private 的一份報告，到 2030 年，單一家族辦公室 (通常價值 1 億美元或以上的家族內部投資和服務公司) 的數量，預計將從 8000 家增加到 10720 家。

09-05美股雷達

紐約銀行 (BK-US) 已同意收購科技和營運供應商 Archer，這將有助於這家美國銀行擴大對資產和財富管理公司的服務。BNY 和 Archer 並未透露交易價值。如果獲得監管機構批准，該交易預計將於第 4 季完成。此次合併將使紐約銀行能夠利用 Archer 的雲端平台提供更多管理帳戶服務。

09-04一手情報

ETF 投資已成為新國民運動，近年持續吸引市場資金追捧，但市面上的理財產品資訊紊亂雜沓，投資人更需要專業服務人員協助指點迷津。凱基證券為提升銷售團隊在 ETF 領域的專業知識和素養，導入獨家設計「專業 ETF 顧問（ETFP, Certified ETF Professional）認證」，第一梯次日前正式開課，學員除了需接受為期一個月 15 小時的紮實訓練，更有別於坊間「授課即檢定」模式，為業界唯一需通過最終認證測驗方可獲取 ETFP 認證，以確保每位學員完整汲取培訓內容，展現具鑑別度的專業能力，提供客戶更優質、值得信賴的 ETF 投資體驗。

08-15港股

香港財富傳承學院主席兼新世界發展 (00017-HK) 行政總裁鄭志剛近日表示，香港預計將成為全球家族辦公室的首選目的地，因為香港正加緊努力吸引和留住更多億萬富翁及其繼承人。該學院是香港金融發展局在去年成立，旨在幫助發展和推動香港成為超級富豪的全球中心。

07-30鉅亨新視界

台灣的富裕家庭，就像其他國家一樣，可能會面臨各種風險。這些風險可以是財務、法律和個人性質的。富裕家庭需要先了解風險，以保護和增值財富，確保財富順利傳承，並減少法律、稅務和市場波動等風險。風險管理有助於制定應急預案，維護家庭聲譽，避免內部衝突，保障長期財務穩定和生活質量。

07-29台股新聞

華南銀行創下新的里程碑，行內再添 15 名新科 CFP 持證人，總有效持證人數一舉突破 150 大關， 蟬聯公股第一、銀行業第五，為顧客提供最高品質的金融服務。上週五 (26 日) 國際認證理財顧問授證典禮由副董事長林知延帶隊，率領總經理黃俊智、個人金融事業群副總經理黃守良及財富管理部經理唐玉潔，共同見證行內新科持證人員的榮耀時刻。

07-22台股新聞

凱基證今 (22) 日指出，台股長期趨勢是看好，可以說就是強力買進，以本益比 20 倍來看，台股目前比起美股屬相對便宜。凱基證認為，以這二年的企業獲利來看台股，目前台股位置的本益比頂多 20 倍，相對國際股市便宜。凱基證券今日宣布與瑞銀集團 (UBS Group AG) 旗下子公司 UBS Partner 建立戰略合作夥伴關係，將推出先進且具雲端技術的自動化投資組合管理工具「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃和資產配置服務，為台灣財管市場開啟全新篇章。

07-22台股新聞

凱基證券今 (22) 日舉辦理財規劃系統合作記者會，宣布與瑞銀集團 (UBS Group AG) 旗下子公司 UBS Partner 建立戰略合作夥伴關係！兩大企業的跨國、跨領域重磅級合作，推出先進且具雲端技術之自動化投資組合管理工具「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃及資產配置服務，投資人將享國際級的專業投組管理服務，為台灣財富管理市場開啟全新篇章。

06-21一手情報

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞三項大獎，不僅連兩年蟬聯「服務品質獎」，更奪下「樂齡友善獎」、「智能理財獎」等肯定。凱基證券以貼近不同族群客戶需求的內容行銷、數位創新及理財退休規劃，在委員審查、輿情分析、網路投票等 3 大面向綜合評比下脫穎而出，展現落實開發金控集團策略「數位轉型與服務並重」的成果。

06-07美股雷達

一項最新研究顯示，美國去年新增百萬富翁數量遠遠超過世界其他地區，新增了 60 萬名百萬富翁，並創造了創紀錄的財富。凱捷諮詢 (Capgemini) 的報告顯示，2023 年美國百萬富翁人數成長 7.3% 達 750 萬人，總財富增至 26.1 兆美元，較 2022 年成長 7%。

04-29台股新聞

面臨高通膨、升息壓力等因素，財富管理難度日益增高，公勝財富管理顧問公司日前舉辦「2024 財富管理前瞻論壇」，邀請各領域專業學者剖析 AI、大數據等智能理財、財富傳承、家族信託等趨勢，並提出如何透過相關的機制，讓每個家庭的資產做到更完善且安全的規劃與配置，進而達成財富傳承與資產保全的目標。