儲存
美股雷達
美國銀行全球研究最新報告指出，全球儲存晶片現貨市場的供需失衡持續惡化，在AI基礎設施需求強勁、主要晶片廠優先供應大型客戶，以及傳統消費電子旺季到來等多重因素推動下，預計9月DRAM與NAND現貨價格仍有10%至20%的上漲空間。美銀全球研究8月27日發布的報告顯示，根據通路調查，9月現貨市場的供給滿足率 (sufficiency ratio) 已降至不足50%。
歐亞股
記憶體大廠鎧俠正於日本北部岩手縣的生產基地興建新晶圓廠，藉此擴大產能，以因應AI帶動的持續儲存需求，這將是鎧俠在當地興建的第三座晶圓廠。彭博引述消息人士報導，新廠將生產鎧俠最新的高密度3D快閃記憶體晶片，專為處理 AI 服務所產生的海量工作負載而設計。
歐亞股
中國記憶體業者長鑫科技(688825-CN) 在LPDDR6記憶體布局傳出重大進展。隨著小米(01810-HK) 自研晶片「玄戒O3」（Xring O3）成為首款支援LPDDR6 RAM的系統單晶片（SoC），長鑫科技據傳已從新一代記憶體研發驗證階段進一步邁向量產，並可能成為小米的重要供應商。
美股雷達
人工智慧（AI）投資熱潮近期出現新的變化。高盛(GS-US) 警告，AI交易開始出現裂痕，投資人需要留意部分AI相關股票的股價漲幅，已經與企業每股盈餘（EPS）表現出現越來越大的落差。與此同時，市場資金也開始轉向過去較少受到關注的領域，包括歐洲與日本銀行股、黃金礦商及銅礦股，都逐漸成為市場新的焦點。
美股雷達
最新市場消息指出，川普政府可能考慮允許蘋果(AAPL-US) 向中國長鑫科技(688825-CN) 及長江存儲採購記憶體與儲存晶片，相關決定甚至可能在美國總統川普與中國國家主席習近平9月會面後正式對外傳達。根據《Wccftech》報導，在習近平正式訪美前夕，蘋果分別向中國長鑫科技及長江存儲採購DRAM與NAND模組的計畫，已成為美中地緣政治角力的敏感焦點。
美股雷達
人工智慧（AI）硬體支出持續強勁，帶動部分科技股今年大幅上漲。Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，部分今年表現最亮眼的科技股，進入2026年下半年後仍有進一步走高的空間。根據《MarketWatch》報導，Daryanani近日公布下半年「最值得持有的6檔股票」名單，其中包括儲存設備與資料中心網路供應商。
美股雷達
3D NAND快閃記憶體持續向更高堆疊層數邁進，製程材料也迎來關鍵轉變。半導體產業研究機構SemiAnalysis 週日（23日）在X平台發布文章指出，當3D NAND堆疊層數突破約300層後，傳統以鎢（Tungsten，W）製作的字線（word line）逐漸面臨物理與製程限制，鉬（Molybdenum，Mo）可能成為高層數NAND不可避免的材料選擇。
美股雷達
隨著記憶體晶片成本飆升，輝達(NVDA-US) 部分大型客戶已獲告知，稱搭載輝達人工智慧（AI）晶片的伺服器價格在許多情況下將上漲超過15%。根據《彭博》報導，知情人士透露，這波漲價預計適用於明年初出貨的系統，包括搭載輝達最新Vera Rubin，以及Grace Blackwell晶片的伺服器。
美股雷達
方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood近日在一場對談中分享對半導體產業與記憶體市場的看法。她認為，隨著AI晶片業者透過架構與工程設計降低對HBM的依賴，市場對高價記憶體的看法也值得重新檢視，零組件價格大幅上漲未必代表產業迎來利多，也可能促使業者尋找新的工程設計方案。
美股雷達
人工智慧（AI）基礎建設持續擴張，正在將記憶體產業推向新一輪供需緊張週期。2026年FMS大會釋出的數據顯示，DRAM、企業級SSD、HDD等多種記憶體產品價格同步走高，而供應端受限於擴產週期與過去產能過剩的經驗，短期內難以快速跟上需求。從目前產業訊號來看，這波記憶體價格上漲可能不只是傳統景氣循環的短期反彈，AI對資料處理、記憶體與傳輸需求的快速增加，正逐漸改變記憶體市場原有的供需結構。
美股雷達
2026年「未來記憶體與儲存大會」（FMS 2026）近日落幕，從SK海力士(000660KS) 、SanDisk (SNDKV-US) 、鎧俠（Kioxia）、邁威爾科技(MRVL-US) 、微晶片科技(MCHP-US) 、美光科技(MU-US) 到瑞薩電子（Renesas），記憶體與儲存產業主要業者幾乎悉數亮相。
A股
中國記憶體晶片大廠長鑫科技(688825-CN) 上市後股價持續攀升，市值迅速躋身全球最具價值企業之列。根據《Business Insider》報導，長鑫科技上週五（14日）在上海科創板收盤上漲4%。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，長鑫科技市值達5,405億美元，僅次於市值5,526億美元的英特爾(INTC-US) ，並超越市值5,058億美元的中國科技巨頭騰訊(00700-HK) ，在LSEG全球企業市值排名中位居第24名。
輝達 (NVDA-US) 新平台傳出規格縮水，市場一度解讀為需求降溫訊號，但摩根大通 (JPM-US) 最新報告反駁此說法，認為這其實是供應吃緊下的權宜之計，記憶體大廠仍將迎來史上最長的一波上升循環。近期全球記憶體類股歷經明顯拉回，加上輝達下一代 AI 平台陸續傳出 HBM 高頻寬記憶體、SOCAMM 模組等規格下修的消息，讓不少投資人開始懷疑這波記憶體多頭是否已經見頂。
美股雷達
根據最新傳聞，蘋果 (AAPL-US) 最快可能在本週一（10 日）調高 iPhone 17 售價，時間點甚至早於外界預期的下一波漲價，而更大規模的價格調整則預計將伴隨下月 iPhone 18 Pro 上市登場。根據《MacRumors》報導，微博爆料帳號「Fixed Focus Digital」昨日發文表示，市場目前流傳 iPhone 17 將於 10 日起調整價格的消息。
美國股市上週五（7 日）出現一場罕見的類股對決。記憶體概念股全面走軟，光通訊供應鏈卻反向噴出，兩大陣營的表現差異之大，也讓一場「賣記憶體、買光通訊」的交易策略在週末投資圈掀起激辯。導火線是花旗證券分析師 Atif Malik 發布的最新報告。
美股雷達
儲存晶片漲價潮正在逼近「天花板」。伯恩斯坦最新 7 月儲存價格追蹤報告顯示，2026 年第 3 季 DRAM 與 NAND 合約價格漲幅雖仍維持雙位數，但成長速度已較第 2 季明顯放緩，市場開始面臨高價格對終端需求的反噬。伯恩斯坦指出，儲存供應緊張可能延續至 2027 年，但價格進一步上漲的空間正在受到需求疲軟與長期供應協議 (LTA) 價格上限的雙重限制。
美股雷達
Microchip (MCHP-US) 今 (5) 日宣布，攜手美光 (MU-US) 展示完整的端對端 PCIe Gen 6 儲存架構，結合 Microchip 3 奈米 Switchtec PCIe Gen 6 交換器與美光 9650 NVMe 固態硬碟 (SSD)，凸顯次世代 PCIe 技術提供更高的資料吞吐量、更低的延遲，以及可擴充的連線能力，以支援 AI、高效能運算及雲端資料中心工作負載。
美股雷達
半導體股週二 (4 日) 強勢反攻，費城半導體指數盤中大漲逾 6%，成為推升美股的主要力量，並帶動標普 500 指數再創新高。市場一方面看好人工智慧 (AI) 帶來的記憶體與儲存需求，另一方面也提前布局超微 (AMD-US) 盤後公布的財報。
美股雷達
全球第一檔以記憶體晶片為主題的 ETF Roundhill DRAM ETF(DRAM-US) ，於七月底完成最新一輪成分股調整，將中國記憶體廠長鑫科技 (688825-CN) 納入持倉，占比達 2.52%，躋身該基金第八大重倉股。相對地，同樣來自中國的兆易創新 (603986-CN) 則在此次調整中權重下滑至 1.51%，排名滑落至第十大持股。
美股雷達
過去一年狂飆不止的記憶體概念股，在七月吃了一記悶棍。市場人士認為，這波急速回檔反而讓過熱的評價回到較合理水位，對打算進場的投資人來說未必是壞事。根據《巴隆周刊》報導，美系記憶體大廠中， SanDisk (SNDKV-US) 七月股價重挫 47%，創下 2025 年 2 月從威騰電子 (WDC-US) 分拆掛牌以來單月最差表現；美光科技 (MU-US) 同期下跌 29%，寫下 2015 年以來最慘的一個月。