兆聯實
專家觀點
昨日美國科技股受到有關甲骨文的相關報導而下跌，《The Information》根據甲骨文的內部資料數據表示，截至 8 月的三個月裡，甲骨文租賃輝達晶片的伺服器獲得約 9 億美元的收入，毛利約 1.25 億美元，毛利率約 14%，遠低於甲骨文整體近 70% 毛利率，因此質疑購買數十億美元輝達晶片計劃，對於獲利能力的影響。
專家觀點
台股中秋節後首個交易日就再創歷史新高，台積電是最重要的關鍵，這也是為何近期多篇文章一直跟投資朋友強調台積電，當然台積電今日的跳空上漲，就不得不提到昨日 (10/6) OpenAI 與 AMD 的合作消息。OpenAI 與 AMD 在週一 (10/6) 達成重大協議，OpenAI 在未來數年內採用 AMD 的 GPU 部署規模總計達到 6GW，並於 2026 年下半年展開首波 1GW 的部署，採用 Instinct MI450 晶片。
專家觀點
美國政府關門，但昨日美股開低走高的表現，代表市場預期影響不大。美國自 1974 年《國會預算法案》通過以來，美國政府已發生數次停擺。1976 年之後美國政府共出現 20 次資金缺口 (不包含這次)，其中有 10 次導致政府關閉，平均關門時間為 8 天。
專家觀點
投資朋友問：AI 基礎建設投資，是否已經泡沫化？葉俊敏分析師表示，麻省理工學院論文表示，95% 的組織在 AI 領域的投資沒有獲得任何回報，僅有 5% 的企業其生成式 AI 專案能推動營收增長。這論文導致費半指數連續兩個交易日下跌，昨日更是一度回測季線支撐，主要擔憂企業無法藉由導入 AI 提升營收，而影響未來 AI 建設需求。
專家觀點
葉俊敏分析師表示，投資朋友最近最關心的消息之一，就是美國總統川普即將對晶片與半導體課徵關稅，美國商務部在 4 月 1 日正式啟動對半導體及相關產品的 232 調查，調查範圍非常廣泛，涵蓋成熟製程與先進製程晶片、半導體製造設備、及半導體「衍生性產品」等。