光纖
AI需求大爆發! HBM與矽光子技術缺一不可,提前卡位2025:台積電、創意、鴻海、穎崴
〈輝達新晶片催速 HBM 商機〉輝達 GB200 需求火熱,先前 SK 海力士表示輝達要求將高頻寬記憶體晶片 HBM4 的供應提前 6 個月,目前最快將在 2025 年下半年向客戶供應 HBM4,先進的 HBM 產品已經確定是 AI 時代不可或缺的一環,台灣 HBM 大廠創意 (3443-TW) 先前已完成台積電 7 奈米及 5 奈米的 HBM3 控制器和實體層 IP,並通過台積電的先進製程技術和所有主流 HBM3 廠商的矽驗證,獲得多家高效能運算企業的採用。
作夢行情將開始,高速網通驅動AI基礎設施發展:聯鈞、光聖、眾達-KY、前鼎、上詮
〈CSP 巨頭大幅增加資本支出〉美國四大雲端服務業者 (CSP) 亞馬遜、微軟、Google、Meta 因應 AI 應用的快速發展,紛紛加大資本支出,建設資料中心並大規模購入輝達等公司的高性能 GPU,以支持其生成式 AI 和雲端運算需求,AI 時代下對數據處理能力和高速傳輸需求的急速增長,為了降低能源損耗,全光網路 (All-Photonic Network,APN) 技術也正在崛起,透過光訊號全面取代電子訊號,提升傳輸速度的同時還能顯著降低能源消耗,目前 APN 由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇主導,已獲得微軟、Google、Intel 等 152 公司支持,預計將成為未來全球網路建設的重要支柱,台灣的光纖和網通相關企業也將從這一趨勢中受益。
美股雷達
〈財報〉光纖需求暴增 康寧調升第4季財測
大猩猩玻璃製造商康寧公司 (GLW-US) 周二 (29 日) 發布的第 4 季獲利財測超出預期,因為網路數據消耗的增加,包括用於生成式 AI 模型訓練的數據消耗,繼續增加對其光纖產品的需求。該公司股價在周二盤前交易上漲 4.8%。數據消費模式的轉變,包括雲端運算和視訊內容的激增,導致透過光纖電纜進行快速數據傳輸的需求不斷增加。
美股雷達
AT&T與康寧達成10億美元光纖協議
AT&T (T-US) 周一 (28 日) 表示,已與康寧公司 (GLW-US) 達成一項價值 10 億美元的多年協議,購買光纖、電纜和連接解決方案,這家美國電信巨頭希望擴大其高速互聯網服務。隨著美國無線市場面臨放緩,AT&T 及其競爭對手 Verizon (VZ-US) 等電信公司加倍投入高速網路業務,而這個領域長期以來一直由康卡斯特 (CMCSA-US) 等寬頻公司主導。
雜誌
AI休息 光纖接棒
在光通訊供應鏈中,負責磊晶的聯亞、全新,光纖主被動元件的光聖、波若威、上詮,封測廠訊芯 - KY、聯鈞等皆可望持續受惠。【文/莊家源】隨著美國總統大選時間逼近,全球股市波動加大,特別是在共和黨總統參選人川普在七月十四日遇槍擊事件後,使得川普民調上揚,勝選機率大幅提高。
雜誌
光纖、重電新兆元經濟
隨著全球資料中心持續建置,與資料傳輸量、電力需求快速成長,除了帶起 AI 伺服器強勁需求之外,也將對光通訊、重電產業前景提供助益。【文/莊家源】近年來,全球雲端服務業者(CSP)先後來台灣設立資料中心,先前 Google 已斥資二○○億元落腳彰濱地區,微軟(Microsoft)也約斥資四○○億元於桃園興建大型資料中心,GPU大廠輝達(Nvidia)也來台灣設立超級電腦 Taipei-1,並計畫興建 Taipei-2,近期最大雲端服務供應商亞馬遜(Amazon)旗下子公司亞馬遜網路服務(AWS)宣布,將在台灣興建區域級雲端資料中心,預計明年初啟用,計劃未來十五年內在台灣投資數十億美元,緊接著蘋果(Apple)也傳出將在台灣設立資料中心的計畫。
台股新聞
奇景斥5.22億元認購上詮私募 搶CPO商機
奇景光電 (HIMX-US) 今 (11) 日宣布,將透過 100% 持股之台灣子公司奇景光電,全數認購上詮 (3363-TW) 私募普通股 500 萬股,認購價格為每股新台幣 104.4 元(約 3.2 美元),總募資金額為新台幣 5.22 億元(約 1,600 萬美元),此次私募完成後,奇景將持有上詮 5.3% 股權。
台股新聞
白宮去中化再動作,拚寬頻基礎建設,台系網通股 中磊、啟碁、智邦、智易、正文 受惠
〈FCC 否決華為認證實驗室的延長許可申請〉美中貿易戰以來,中國電信三雄遭美國列為重點打擊對象的華為和中興首當其衝。美國聯邦通訊委員會 (FCC) 計畫在 5 月就兩黨提案進行投票,確保美國市場認證無線設備的電信認證機構和測試實驗室時,不受可能存在安全風險的企業的影響,近日更傳出 FCC 以資訊安全為由,否決了華為無線設備認證實驗室的延長許可申請。
台股新聞
是德科技開發最新量測系統 滿足次世代1.6T乙太網需求
隨著 AI 伺服器滲透率逐步增加,用於傳輸資料的乙太網速度也必須大幅提升,是德科技 (KEYS-US) 宣布與默升科技 (Credo Semiconductor) 共同開發聯合測試平台,展示業界首款符合 IEEE 802.3dj 草案規格的 1.6 Terabit 乙太網路量測系統。