可轉債
一手情報
AI 高速線材大廠 - 萬泰科（6190）發行第七次無擔保轉換公司債，採競價拍賣方式承銷，主辦承銷商為國票證券，10 月 21 日開始投標，競拍底標價為 100 元，投標期間為 10 月 21 日至 10 月 23 日共三個營業日，預計 10 月 28 日開標、11 月 06 日於櫃檯買賣中心掛牌。
台股新聞
榮昌 (3684-TW) 今 (17) 日公告，國內第一次無擔保可轉債 (CB) 完成訂價，轉換價格為每股 50.7 元，相較今日收盤價 51.5 元折價約 1.5%，榮昌表示，募得價款將用以償還銀行借款及充實營運資金。不過，若以榮昌 10 月 17 日為轉換價格訂定基準日、前 5 個營業日收盤價之簡單算術平均數 48.23 元為基準價格，此次轉換溢價率約 5%。
基金
中國稀土禁令為全球供應鏈引爆震撼彈，提升資產避險需求。美國就業數據疲軟，9 月 ADP 就業報告爆冷，促使市場看高聯準會 10 月底持續降息的預期，確立美國降息循環，大幅提升債市投資價值。現階段應秉持全球化與多元化原則，聚焦基本面佳、殖利率高的三大債券：金融債、新興債及可轉債投資人可透過複合型債券基金，靈活調整佈局以參與債市成長。
台股新聞
連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 公告，第六次海外無擔保轉換公司債 (ECB) 完成訂價，轉換價格 1423.5 元，較昨日收盤價 1095 元溢價高達 3 成；貿聯今日盤中勁揚近 6%，最高來到 1160 元。貿聯此次發行 ECB 總額 3 億美元，債券每張面額 20 萬美元、發行價格採面額 100% 發行，預定 9 月 22 日在新加坡交易所掛牌、發行期間為 5 年。
美股雷達
據《CNBC》周一 (23 日) 報導，美超微 (SMCI-US) 宣布計劃發行 20 億美元可轉換公司債，到期日為 2030 年。由於可轉債最終轉換為股票可能稀釋現有股東權益，公司股價通常在宣布此類融資計劃後下跌，美超微股價周一重挫近 10%。
A股港股
美圖公司 (01357-HK)20 日晚間發布公告，宣布與阿里巴巴 (09988-HK) 集團達成一項重要的戰略合作協議。同時，美圖公司將獲得來自阿里巴巴的約合人民幣 18 億元 (2.5 億美元) 投資。此項合作不僅涉及資金投入，更涵蓋了電商平台、AI 技術及雲計算等多個關鍵領域的深度協作。
台股新聞
台泥 (1101-TW) 宣布完成發行 3.5 億美元的綠色海外可轉債 (ECB)，募集的資金將主要用於增資台泥荷蘭控股公司 TCC Dutch Holdings B.V.，以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。台泥公告，此次綠色 ECB 預計 3 月 28 日於新加坡交易所發行，發行期間 5 年，轉換價格為新台幣 38.8 元，以台泥 19 日收盤價 33.65 元計算，溢價約 15%，若期間債券全數轉換，對原普通股股東股權之最大稀釋比率約 3.79%。
台股新聞
受到聖誕假期交投清淡影響，債市漲跌互見，據美銀引述 EPFR 統計顯示，上周截至 12 月 26 日，投資級債淨流出至 10.9 億美元、非投資等級債淨流出 10.0 億美元，新興市場債淨流出 12.5 億美元。安聯投信表示，聖誕假期期間，金融市場經歷一段交易冷淡的時期，同時聯準會看重的通膨指標放緩超乎預期，加上消費者信心與勞動力數據降溫，經濟表現持續看好，緩解決策者對持續降息的顧慮。
台股新聞
布料廠冠星 - KY(4439-TW) 今 (11) 日公告，董事會決議擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 (CB)，發行總額新台幣 5 億元，募得價款將用以償還銀行借款。同時，因應籌資管理效益性、經濟環境改變，冠星董事會也決議將功能性貨幣由美元改為新台幣，依國際會計準則第 21 號匯率變動之影響第 37 段規定自 2025 年 1 月 1 日採推延處理。
台股新聞
台泥 (1101-TW) 今 (2) 日公告，國內第一次無擔保轉換公司債 (CB) 完成訂價，轉換價格 36.5 元，若以今 (2) 日收盤價 33.3 元計算，溢價率 9.6%。根據台泥 9 月 13 日公告，CB 發行總額暫定 80.8 億元，每張面額暫定 10 萬元，依票面金額 100%-101% 發行；發行期間暫定為 5 年，募得價款將用以償還銀行借款。