家族辦公室

09-12鉅亨新視界

家族財富管理的重要性    作為近年來的熱門話題，家族財富管理時常被金融、法律、諮詢乃至各種專業服務業討論，這個概念也吸引了越來越多人關注。家族財富管理的核心目標是實現家族財富的高效管理、增值和傳承，協調家族成員之間的利益分配，避免內部爭端，確保家族財富的成長和穩定性。

09-09理財

隨著財富集中度的提高和財富管理的革命，推動新家族辦公室的快速增長，預計到 2030 年，家族辦公室的資產將增加超過 2 兆美元。根據 Deloitte Private 的一份報告，到 2030 年，單一家族辦公室 (通常價值 1 億美元或以上的家族內部投資和服務公司) 的數量，預計將從 8000 家增加到 10720 家。

08-20鉅亨新視界

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，據市場研究 * 估計約有 2,700 間單一家族辦公室在港營辦，當中逾半由資產逾 5,000 萬美元的超高資產淨值人士成立，投資推廣署成立的家辦專責團隊截至今年 5 月底共接獲逾 750 家在港成立家辦的查詢，並已協助 89 間家辦在港設立或擴展業務，另有逾 130 間家辦表示正準備或已決定會在港設立或擴展業務，當中應包括一些中國富裕家庭自新加坡轉到香港作為管理財富的替代地點，他們或因新加坡大規模的嚴格反洗錢審查行動而放緩在當地的開業計劃。

08-15港股

香港財富傳承學院主席兼新世界發展 (00017-HK) 行政總裁鄭志剛近日表示，香港預計將成為全球家族辦公室的首選目的地，因為香港正加緊努力吸引和留住更多億萬富翁及其繼承人。該學院是香港金融發展局在去年成立，旨在幫助發展和推動香港成為超級富豪的全球中心。

07-30鉅亨新視界

台灣的富裕家庭，就像其他國家一樣，可能會面臨各種風險。這些風險可以是財務、法律和個人性質的。富裕家庭需要先了解風險，以保護和增值財富，確保財富順利傳承，並減少法律、稅務和市場波動等風險。風險管理有助於制定應急預案，維護家庭聲譽，避免內部衝突，保障長期財務穩定和生活質量。

07-15鉅亨新視界

近年來，亞洲富人中的家族辦公室成長驚人。許多司法管轄區希望吸引家族辦公室到其地區，並押注家族辦公室可以創造巨大的經濟效益。 隨著家族辦公室的增多，預計甲級寫字樓的租用率、就業、當地資本市場的資金流入、專業服務以及其他相關商品和服務的需求將會上升，從而對當地經濟產生有力的推動。

07-12香港政經

過去歐美盛行的家族辦公室 (以下簡稱「家辦」) 正在亞洲大行其道，其中又以香港跟新加坡的競爭最為激烈，香港首富李嘉誠的家族近日更宣佈打算在香港設立家辦，是首個在港成立家辦的香港富豪家族。《東方財經雜誌》報導，家辦被財富管理產業視為皇冠上的明珠，是全球財富管理中心競爭關鍵的領域之一。

07-11香港政經

過去歐美盛行的家族辦公室正在亞洲風行，香港與新加坡近年更是競爭激烈，而近日香港首富李嘉誠長子、長實董事會主席兼董事總經理李澤鉅首次公開家族辦公室進程，更為香港的家族辦公室故事開精彩一幕。李澤鉅周一 (8 日) 透過發言人指出，李氏家族一直於香港進行不同投資，會就於香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事及家族成員。

07-10香港政經

由於新加坡加強審查用金錢換取居留權的情況，中國富人的資金正重返香港，今年香港財富管理資金開始回升。兩位私人銀行家表示，今年香港財富管理的收入出現兩位數成長，主要由中國客戶推動。根據顧問公司 New World Wealth 跟移民諮詢公司 Henley & Partners 數據，今年香港料將迎來大約 200 位高凈值人士，百萬美元富翁睽違 5 年再次回流香港，主要得益於包括家族辦公室稅收優惠和簽證居留計畫在內的措施。

06-17鉅亨新視界

以下為案例分享張先生是一位銀行的行政管理人員，他有兩段婚姻，第一段婚姻有一名兒子，再婚後又生了一名兒子和一名女兒。張先生是一位精明的投資者，他年輕時已經開始投資股市和房地產，還未到退休之年，他已經有豐厚的資產。他想到自己的資產怎樣分配給下一代時，出現了一些糾結。

06-17鉅亨新視界

以下為案例分享李先生在 30 年前帶著一家大小，移民到了美國的波士頓，太太與兩名小孩也順利入了美國籍。兩名小孩長大後分別成家立室，也有了各自的下一代，而李先生則在拿到美國籍之後，被公司派到台灣工作，太太也跟著他一起回到台灣，之後夫妻倆就在台灣定下來了。

06-17鉅亨新視界

以下為案例分享陳先生在海外擁有一家生產辦公室設備的工廠，公司的規模很大，分銷到日本及台灣等地，每年產生約 3 億台幣的利潤。陳先生的願望，是把家族企業傳承給兩名成年的兒子。陳先生透過不同的投資公司，在台灣、日本及海外擁有多套商業房產、住宅和公司工廠，手握可觀的現金和租金收入。

06-17鉅亨新視界

以下為案例分享林醫師在日本擁有一家小型醫院，在海外也擁有一些醫療器材的貿易公司。林醫師成立了他的單一家族辦公室，在他的家族辦公室信託名下的私人銀行帳戶裡，有 3000 萬美元的投資組合，其中 400 萬美元的長期投資一直在滾存利息收益。經過日本及海外稅務司的分析後，發現林醫師整體在全球的稅務流動性需求達 1800 萬，確保資產能順利交棒到他的繼承單位，林醫師透過家族辦公室的主管，尋求一個工具，既能在林醫師身故之後能提供保證的額外流動性之餘，在過程當中，林醫師更希望能透過現有的投資組合去同步增值，以及有效作出分配。

06-11鉅亨新視界

 以下為案例分享宋女士育有一女，於日本和台灣經營飯店，並擁有香港貿易企業， 她在 76 歲時，到香港參與了聯合家族辦公室，以確保家族企業順利傳承。由於日本的遺產稅高達 55%，經過辦公室及稅務師計算後，她的遺產稅缺口近達 100 萬美元。宋女士了解到，若她身故後，可能因稅務的流動性缺口，影響到家族的業務，甚至是傳承。

03-29香港政經

3 月 27 日，第 2 屆「裕澤香江」高峰論壇在香港舉行。盛會背後，是香港爭搶全球家族辦公室的一縷寫照。高峰論壇由財經事務及庫務局聯同投資推廣署主辦，於香港君悅酒店舉行，雲集超過 400 位來自全球家族辦公室具影響力的決策者及其專業團隊，涵蓋香港、大陸、亞洲、歐洲、美洲及中東等地區。

03-08美股雷達

自 2019 年以來，全球家族辦公室的數量增加了兩倍，引發私募股權公司、對沖基金和創投公司之間為吸引投資而展開的新一輪競賽。家族辦公室泛指富裕家族的私人投資機構。根據 Preqin 的最新報告，去年全球家族辦公室數量超過 4500 個。北美地區數量最多，達到 1682 個。

11-10

香港金融發展局宣布成立香港財富傳承學院，並任命 8 位董事會成員，致力將香港打造為領先國際的家族辦公室樞紐。香港財富傳承學院以擔保有限公司形式成立，新世界發展 (00017-HK) 執行副主席兼行政總裁鄭志剛獲委任為董事會主席，其他成員包括：區景麟、金樂琦、林俊明、盧彩雲、黃永光、陳浩濂 (香港財庫局)、吳國才 (香港投資推廣署) 等 7 人，囊括家族辦公室、學術、專業服務及公營機構等各界人士，該項任命自 2023 年 11 月 14 日起生效。

10-30國際政經

新加坡警方近期破獲近年最大的洗錢案，涉案人士全部具有中國大陸背景，涉案金額已達 28 億新元。此外，新加坡當局指出，有涉案疑犯可能與單一家族辦公室有關，而未來可能會有更多逮捕和凍結資產行動。此事最早於 8 月 17 日宣布破案，但後續討論一直延燒，至超過兩個多月未止。