日元
日元匯率近期持續走低，目前徘徊在近 40 年來的最低水準。根據最新市場數據，日元兌美元匯率在亞洲匯市早盤維持在 161.82 附近，距離 1986 年以來的最低點 161.96 僅一步之遙。儘管日本東京 6 月份的通膨數據有所加速，但受到美元強勢及美日貨幣政策分歧的影響，日元走勢依然疲軟。
外匯
日元在逼近 40 年低點之際暫停跌勢，意外成為本月表現最佳的十國集團（G10）對美元貨幣。日元兌美元本月僅貶值約 1.6%，相較之下，歐元跌幅達 2.5%，澳幣下跌 3.9%，挪威克朗更重挫逾 6%。儘管日元匯價仍處於歷史低檔，但考量到日本當局可能在 161.95 關卡附近採取匯率干預，交易員不願輕易押注其進一步走貶；一旦匯價突破該關鍵水位，日元將改寫 1986 年 12 月以來的最低紀錄。
外匯
美元周四 (25 日) 下跌，結束連續六個交易日的漲勢。主要因美國最新公布的通膨數據大致符合市場預期，且略低於部分投資人的擔憂，緩解了市場對美國聯準會 (Fed) 可能升息的憂慮。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.2%，報 101.43。
外匯
美元周三 (24 日) 維持在逾一年高點附近，儘管市場對聯準會 (Fed) 升息預期略有降溫，但科技股持續承壓、風險情緒低迷，仍支撐美元需求。由於華爾街未能從科技股重挫中明顯反彈，美元持續成為市場青睞的避險資產。但隨著油價回落至伊朗戰爭爆發前後的水準，加上荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 恢復通航，市場下修對聯準會進一步收緊貨幣政策的預期，並重新買進公債，使美國公債殖利率回落。
外匯
美元周二 (23 日) 走強，維持在逾一年來高點附近，市場持續消化美國聯準會 (Fed) 上周意外轉趨鷹派的訊號。此外，全球科技股遭拋售，也促使投資人從風險性股票轉向包括貨幣在內的其他資產。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.4%，報 101.39，創 2025 年 5 月中旬以來最高水準。
外匯
《Investing.com》報導，日元周二 (23 日) 逼近近 40 年來最低水準，引發市場再度揣測日本政府可能出手干預匯市，以支撐持續疲弱的日元。美元兌日元匯率周二持穩於 161.58 日元。目前匯價已逼近 2024 年創下的高點 161.96 日元。
國際政經
由於鑄造硬幣的有色金屬價格不斷上漲、日元持續貶值，10 日元硬幣作為金屬的價值不斷提高，已超過幣面價值。日本財務省下屬造幣局日前指出，10 日元硬幣含有 95% 的銅和 3% 至 4% 的鋅，每枚硬幣重 4.5 克。根據 JX 金屬公司和三井金屬公司公布的價格，10 日元硬幣的原料成本 15 日已達 10.4 日元左右。
台股新聞
日元貶勢剎不住！儘管日本央行決議升息一碼，但美日利差仍大，匯率直逼 40 年低點，引發日本財務省再度釋出干預訊號。日元兌台幣也再現「破盤甜甜價」，台銀現鈔賣出價首度實質跌破 0.2 元大關，來到 0.1991，若以新台幣 10 萬元換匯，相較今年 2 月中匯率直接現賺 2.4 萬日元，也為暑假計畫赴日旅遊的民眾送上小確幸。
國際政經
日元持續承壓，已逼近四十年來最弱關口，東京當局一再以口頭警告試圖穩住市場信心，但效果似乎越來越有限。根據《彭博》報導，日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）週五（19 日）再度強調，當局「已準備好對外匯市場的過度投機行為採取大膽行動」。
外匯
美元周四 (18 日) 上漲，升至 2025 年 5 月中旬以來最高水準。此前一天，聯準會 (Fed) 預測今年至少還將升息一次。雖然美國與伊朗外交關係取得突破提振市場風險偏好，但對美元的影響有限。 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.7%，報 100.83。
外匯
日元觀察人士正嚴陣以待，擔心日元兌美元恐跌至近 40 年來最弱水準，而許多人認為，這也將成為日本當局下一次出手干預匯市的重要門檻。由於交易員紛紛加碼押注美國聯準會（Fed）今年仍有升息可能，進而推升美元強勢走高，日元兌美元匯率於週三 (17 日) 應聲跌至 160.80，創下 2024 年 7 月以來新低。
歐亞股
根據彭博最新調查，在日本銀行 (BOJ，央行) 本周將政策利率上調至 1995 年以來最高水準後，多數市場觀察人士預期日銀將於今年底前再次升息。調查顯示，在 44 位受訪經濟學家中，高達 90% 預測日銀將於 12 月前把基準利率自目前的 1% 進一步調升。
國際政經
《巴隆》指出，儘管日本央行 (日銀 / BOJ) 將基準利率升至 1995 年來最高水準，市場並預期最快 10 月仍有進一步緊縮空間，但在與主要經濟體利差仍大的情況下，日元套利交易熱度不減，日元貶勢也未見明顯扭轉。受美伊衝突外溢效應推升通膨壓力，日本央行（BOJ）週二宣布升息 1 碼至 1.0%，創逾 30 年新高，正式加入全球升息行列。
台股新聞
日元最新匯率兌美元飆至 160 低點，隨著暑假旅遊季開跑，正是民眾結購日元的絕佳時機。為了讓民眾在規劃假期的同時也能聰明放大閒置資金，臺企銀（2834-TW）即日起推出外幣優利定存專案，特別針對日元給出高達年利率 10% 的超吸睛定存優惠，只要辦理換匯優利定存並選擇短期天期，在出發前就能為自己賺進額外的旅費大紅包，等於讓臺企銀請你喝藍瓶咖啡。
外匯
日本央行在最近一次的政策會議中，展現了高超的市場溝通技巧，在維持金融市場相對穩定的同時，成功推動貨幣政策轉向，使得日元匯率波幅降至 2021 年以來最低。儘管日元匯率仍處於歷史低位，但周二 (16 日) 美元兌日元的單日波動幅度僅為 0.43 日元，這是自 2021 年 1 月以來，日本央行會議最後一天的最小波幅。
外匯
美元周二 (16 日) 小幅下跌，連續第四個交易日收黑。隨著市場對美國與伊朗最終和平協議達成的期待升溫，投資人風險偏好持續改善。 在聯準會 (Fed) 公布利率決議前一天，外匯市場迎來日本與澳洲央行的利率決策。此外，這將是新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首次主持貨幣政策會議。
歐亞股
日股周二 (16 日) 午盤翻紅上漲，日經 225 指數盤中一度衝破 70000 點大關，為史上首度突破 7 萬點大關，日本銀行 (BOJ, 央行) 升息 1 碼符合市場預期，吸引買盤進場。日經 225 指數在日本當地中午 12 時 44 分衝上 70010.83 點，截稿前仍維持漲勢，暫報 69656.86 點，上漲 339.36 點或 0.49%。
歐亞股
日本銀行 (BOJ, 央行) 周二 (16 日) 周二決議升息 1 碼 (25 個基點) 至 1%，創下 30 多年來的最高水準，也加速自 2024 年開啟的貨幣政策正常化步伐。決議出爐後，日元兌美元收斂漲幅，從稍早一度觸及的 160.05 回軟至 160.21。
國際政經
日本央行 (BOJ) 週二 (16 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議，決議將基準利率從 0.75% 上調 25 個基點至 1.00%，創下自 1995 年以來、即時隔 31 年的利率最高水準，這標誌著日本正式告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策，轉向傳統通膨遏制路徑。
外匯
美元周一 (15 日) 走弱，美國與伊朗宣布達成臨時和平協議後，市場避險需求降溫、風險偏好升溫，推動全球股市上漲，同時油價與美國公債殖利率下跌。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.1%，報 99.68。美國與伊朗已達成一項臨時和平協議，預計將結束這場持續超過三個月、並對全球經濟構成威脅的衝突。