機殼
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迎廣看好明年營運逐季成長 水冷伺服器產品Q1出貨
機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (26) 日召開法說會,總經理黃國輝對於明年展望持審慎樂觀看法,認為明年會比今年好,將呈現逐季成長,不過須觀察川普上任後的政策。另外,迎廣也切入水冷領域,明年第一季開始出貨水冷伺服器產品。 黃國輝表示,迎廣在水冷領域主要負責機殼及系統組裝,關鍵水冷零組件則是使用客戶要求的指定用料,迎廣沒有跨入自建零組件,雖然目前規格仍在調整,不過明年第一季水冷伺服器開始出貨是業界共識,且迎廣也已經接到訂單,預期明年水冷相關營收比重將提升。
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迎廣美國廠明年Q1啟用 馬來西亞廠Q3加入製造行列
機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (26) 日召開法說會,總經理黃國輝表示,位於美國洛杉磯的美國廠已經建置完成,且設備也陸續進駐,預計明年第一季投產。另外,迎廣先前公告於馬來西亞設廠,則預計在明年第三季加入製造生產行列。 黃國輝指出,迎廣在美國已深耕 38 年,過去都是做銷售,現在在美國設廠,若未來川普上任,可以因應變化,包括 Made in USA 的要求。
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〈熱門股〉富驊伺服器產品喜迎出貨高峰展望正向 周漲逾2成
機殼廠富驊 (5465-TW) 高階伺服器第三季進入量產,出貨量持續提升,並在第四季進入出貨高峰,同步看好明年將迎來顯著成長,展望正向,激勵富驊本周股價表現,本周漲幅超過 2 成。 富驊本周漲福 23.92%,股價在周五 (22 日) 亮燈漲停鎖住 41.7 元,站上所有均線。
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〈焦點股〉大股東鴻海賣股 鴻準成交爆量股價續下探
鴻海 (2317-TW) 於周二 (19 日) 公告子公司寶鑫國際投資,處分轉投資鴻準 (2354-TW)1.4 萬張,衝擊鴻準昨 (19) 日臉黑跌停,今 (20) 日股價持續下探,跌逾 4%,且成交爆量超過 8 萬張。 鴻準早盤以 82.5 元開低,雖一度漲至平盤,不過隨後股價再翻黑,最低跌至 80.2 元,截至上午 10 點 50 分,股價暫報 81.1 元,跌幅約 4.02%,持續失守 5 日、10 日及月線,成交爆量超過 8 萬張。
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營邦攜手Broadcom 推出SAS4 JBOD存儲設備
機殼廠營邦 (3693-TW) 今 (20) 日與 Broadcom 在美國運算大會 (SC24) 聯合宣布,推出全新 SAS4 JBOD 產品系列,突破性能瓶頸,技術顯著提升,確保資料傳輸過程的高可靠性及穩定性,以滿足日益增加的高效能存儲需求。
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〈焦點股〉富驊高階伺服器Q4迎出貨高峰 亮燈漲停
機殼廠富驊 (5465-TW) 高階伺服器產品第三季進入量產,出貨量持續上升,第四季將進入高峰,增添營運柴火,同步推升毛利表現,激勵富驊今 (18) 日強攻漲停鎖住 37 元。 富驊早盤以 35 元開高,盤中亮燈漲停鎖住 37 元,站上所有均線,成交量則超過 3000 張。
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偉訓切入AI伺服器水冷機殼及機櫃 明年顯著貢獻
偉訓 (3032-TW) 積極布局 AI 伺服器業務,公司表示,已與國內幾家主要 AI 伺服器系統大廠達成策略聯盟,開發 AI 伺服器氣冷及水冷機殼,並成功打入其合格供應鏈,目前已開始出貨,將為明年帶來顯著貢獻。偉訓也持續推動雲端服務供應商市場 (CSP) 業務,供應高階 AI 系統散熱水冷機櫃,21 吋與 19 吋 AI 水冷機櫃產品已完成結合 Manifold 與 CDU,目前已獲得美商大廠測試通過,將成為明年重要的成長動能。
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〈勤誠法說〉受惠AI伺服器、通用型伺服器同步增溫 Q3獲利年增1.58倍
伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (8) 日召開法說會,第三季受惠終端客戶 AI 伺服器優於預期,客戶陸續增加對各類應用的專案開發量,加上通用型伺服器需求逐步回溫,帶動第三季稅後純益達 6.44 億元,年增 1.58 倍,每股純益 5.34 元。
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〈可成法說〉泰國廠2026年底完工 初期生產消費性電子產品
機殼廠可成 (2474-TW) 今 (6) 日召開法說會,董事會同步通過在泰國廠購地設廠,董事長洪水樹說明,預計 2026 年底至 2027 年初將會投入營運,初期將以生產消費性電子產品為主,未來也會生產新領域的醫材與半導體相關產品。 為因應長期營運發展需求,並提升全球布局彈性及競爭力,設立泰國子公司,初期預計投資 5000 萬美元,購買 AMATA 泰國春武里工業園區土地。
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〈可成法說〉產品組合優化推升毛利率達32.5% 上半年每股發7.5元現金股利
機殼廠可成 (2474-TW) 今 (6) 日召開法說會,可成前三季營收 134.48 億元,雖然呈現年減,不過因終端需求回溫,年減幅度改善,也因產品組合優化,帶動前三季毛利率達 32.5%,呈現年增。另外,董事會也決議通過上半年每股配發 7.5 元的現金股利。
專家觀點
AI概念股捲土重來,強勢股仍有空間可期
台股行情持續修正,筆者本週談過股價處在” 右下角” 的標的,今天就來談談” 右上角” 的強勢股。加權指數截至今日尚未見到明顯止跌跡象,這當然會使得不少股價漲多的標的,短期缺乏繼續上衝的動能,進而出現修正行情;但若在近期震盪後又重新轉強,是否會有領先大盤止跌,並於大盤開始止跌時,表現更為強勢的機會呢?筆者看到今天符合這種例子的機殼廠 3013 晟銘電,在高檔修正過程沒有明顯帶量,代表籌碼集中,而輝達 AI 相關訂單對其獲利成長的貢獻,以現在價格來看,應還有上檔空間可以期待。
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〈焦點股〉市場擔憂川普效應 廣達帶頭摔AI族群臉黑
美國總統大選進入倒數,選情白熱化,共和黨候選人川普再度提及要台灣繳保護費,且可能提高關稅,市場擔憂川普效應再起,對台灣不利,權值股廣達 (2382-TW) 走跌,AI 族群包括代工、散熱、機殼族群也跟著臉黑。 廣達今天早盤以 308 元開低走低,盤中一度跌破 300 元關卡,最低跌至 299.5 元,截至上午 11 點 25 分,股價暫報 302.5 元,跌幅 2.42%,失守 5 日線以及 10 日線,成交量超過 1.5 萬張。
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可成旗下可力生醫取得CDMO營業資產 策略轉型再下一城
機殼廠可成 (2474-TW) 近年積極進行策略轉型,今 (25) 日宣布旗下子公司可力生醫,透過營業資產讓與方式,取得精能醫學的 CDMO(委託研究開發暨製造服務) 業務相關營業及資產。 可成指出,此次交易完成後,將取得植入式神經調節裝置的研發資源、技術製程、專利認證以及既有客戶等資產。
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〈焦點股〉晟銘電GB200機櫃年底出貨 股價再創天價
機殼廠晟銘電 (3013-TW) 將在年底出貨輝達 (NVDA-US)GB200 機櫃,預期第四季伺服器機櫃營收占比將進一步提升,後續營運可期,激勵晟銘電上周股價創高,今 (21) 日股價再上攻,最高漲至 164.5 元,寫下歷史新天價。晟銘電早盤以 161 元開高,最高漲至 164.5 元,股價寫新高,不過隨後漲幅收斂,一度翻黑跌至 157.5 元,並於平盤附近遊走,截至上午 10 點 30 分,股價暫報 159 元,持續站穩所有均線,成交爆量超過 2.8 萬張。
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〈熱門股〉晟銘電GB200產品年底出貨營運可期 周漲逾2成股價創高
機殼廠晟銘電 (3013-TW) 今年前三季伺服器營收比重達 93%,其中 AI 比重約占 4 成,晟銘電也積極搶進機櫃領域,輝達 (NVDA-US)GB200 機櫃將於年底出貨,預期第四季機櫃營收占比將持續提升,成長可期,激勵晟銘電本周漲逾 2 成,股價創新高。
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〈焦點股〉AI伺服器需求旺 勤誠今年展望正向 漲逾半根停板
受惠 AI 伺服器需求暢旺,機殼廠勤誠 (8210-TW)AI 專案出貨優於預期,推升勤誠前三季營收突破百億大關,同時持續看好今年整體營運,激勵勤誠今 (14) 日股價漲逾半根停板。 勤誠今天早盤以 263 元開高走高,盤中最高漲至 282.5 元,漲逾半根停板,截至晌午 10 點 40 分,股價暫報 281 元,漲幅 7.46%,站回 5 日線及月線,力拚站回季線,成交量超過 3000 張。
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iPhone 16 Pro系列機殼傳陸廠良率不佳 鴻海集團迎轉單
市場傳出,iPhone 16 Pro 及 Pro Max 因中國供應商機殼良率不佳,鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 迎來轉單,集團組裝業務也可望同步受惠,將挹注第四季旺季營運表現。知情人士表示,今年 iPhone 16 系列機種機殼分為兩類,iPhone 16 及 Plus 機殼採用鋁合金,共有 3 家廠商可供應;高階的 Pro 及 Pro Max 則僅有 2 家,其中一家就是工業富聯、另一家就是中國廠商。
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可成前三季營收134億元年減9% 終端需求逐步回溫 年減幅度改善
機殼廠可成 (2474-TW) 公告 9 月營收 14.63 億元,累計今年前三季營收 134.48 億元,雖然仍呈現年減,不過可成表示,年減的幅度持續改善,反映終端需求逐步回溫。 可成 9 月營收 14.63 億元,月減 12.1%,年增 23.4%;第三季營收 51.17 億元,季增 9.5%,年增 18.1%;累計今年前三季營收 134.48 億元,年減 8.9%。
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勤誠AI專案出貨優於預期 前三季營收突破百億大關
機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收達 14.7 億元,年月雙增,創歷年同期新高,累計今年前三季營收達 106.5 億元,突破百億大關。勤誠表示,受惠 AI 專案出貨優於預期,推升前三季營收接近去年全年營運成果。 勤誠 9 月營收 14.7 億元,月增 12.7%,年增 61.8%;第三季營收 42.7 億元,季增 18%,年增 81.2%;累計今年前三季營收 106.5 億元,年增 63.4%,也寫下歷年同期新高。
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營邦深化與輝達、AMD和英特爾合作 明年推NPU AI伺服器
機殼廠營邦 (3693-TW) 持續深化與輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 等國際大廠合作,規劃 2025 年開發多款神經網處理器 (NPU) 及 5U 10GPU AI 伺服器,藉由結合最新 NPU、DPU 及 GPU 技術,鞏固 AI 存儲伺服器領先地位。