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台股新聞
台股在國際股市樂觀氣氛下逆勢重挫，顯示季底法人調節與匯率變動壓力仍未解除，雖然權值股普遍走弱，但 ABC 族群的表現相對抗跌，展現第三季資金轉向基本面與產業趨勢的布局跡象。〈國際利多提前反映，台股走勢獨弱〉台北股市延續上週五疲弱格局，在國際股市氣氛相對樂觀之下，台股未能跟上，終場下跌 324 點，成交量縮至 3542 億元，儘管美那斯達克與 S&P 500 指數再創新高，台股卻因季底結帳與匯率波動等多重壓力干擾，形成反向走勢，美國上週末通過「大而美法案」，包括延長減稅與擴大國防預算，原本市場預期可帶動全球股市歡欣鼓舞，但台股並沒有大漲慶祝，反映市場對利多已提前反應，短線漲多的壓力仍在，新台幣則在央行積極介入下強守 29 元大關，使得外資套利空間受限，短線選擇獲利了結。
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IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (30) 日舉行股東會，展望下半年，總經理陳嘉修指出，隨著下半年運營商需求回升，加上 22 奈米的 ASIC 專案進入量產，整體營運將優於上半年。揚智前 5 月營收合計 5.1 億元，年減 22.13%，陳嘉修說，上半年受運營商需求平平影響，預期下半年將推出新一代機上盒晶片，採 28 奈米製程，並附帶連網功能，可望滿足中階市場需求，並為運營商提供附加價值，有助下半年營運表現。
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IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (30) 日舉行股東會，並進行董事改選，董事長梁厚誼表示，引進大宇資 (6111-TW) 做為策略夥伴的 2 個月期間，雙方召開多次會議，緊密洽談未來合作事項，除了原規劃的合作項目，也有看到新的合作方向，雙方合作關係緊密。
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半導體測試設備大廠鴻勁 (7769-TW) 今 (27) 日召開法說會，公司表示，隨著 AI、ASIC 及高階手機應用需求強勁，預計四廠將自今年第四季起動工，並在 2028 年正式啟用，屆時產能將增加 4 成，單季出貨量從現階段的 550 台提升至 750 台以上。
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新台幣升破 29 元大關，熱錢湧入推升台股再創高，但盤面資金明顯轉向低基期與具防禦性的中小型族群，權值股動能趨緩，顯示市場結構正進入轉換期，面對 Q3 前的操作關鍵，投資人該如何汰弱留強、提前佈局？智霖老師深入解析盤勢變化與資金流向，協助你掌握下一階段主流輪動。
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在美股休市、避險情緒升溫之際，台股今日震盪加劇，盤中一度跌破半年線，台積電尾盤拉抬指數收紅，但籌碼面壓力浮現，權值股修正態勢未解，資金轉向中小與防禦型個股成為盤面主軸。〈台股開高走低震盪，權值股短線仍需沉澱〉台股今日在美股休市、國際避險情緒升溫的氛圍下，呈現開高走低、由紅翻黑的典型震盪盤，儘管尾盤在台積電強勢拉抬下翻紅，終場收漲 42 點、收復 22000 整數關卡，但指數一度跌破半年線，科技權值股籌碼沉澱壓力浮現，0050 爆量後續下跌，顯示散戶高檔進場權值股後遭遇套牢，法人態度仍偏保守，短線仍然需時間修正，這與老師在直播中指出的觀點一致，權值股雖具長期價值，但短線資金運作已出現疲態，投信連續多日買超中小型股，代表市場主力正進行資金調整與輪動布局。
專家觀點
Marvell 宣布資料中心 2028 TAM 上調 26%6/18 Marvell 舉辦 Custom AI 投資者日，股價大漲激勵，主要反映至 2028 展望上調 (如下圖)根據公司資料，其預測:◆整體市場 2028 資料中心資本支出估 1 兆 (編按: 2025 四大 CSP 貢獻約 2500 億)◆AI 加速器 (GPU+ASIC)2028 整體市場 3490 億，隱含 Marvell 拿 14% 市占。
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受到美國聯準會釋出偏鷹訊號影響，台股今日重挫並跌破年線，市場避險情緒升溫，資金快速轉向中小型股與防禦型族群，AI 應用相關個股也浮現買盤動能。盤勢轉折下，投資人該如何應對？本文為您整理關鍵觀察與操作重點。〈聯準會保守展望，滯脹風險成市場焦點〉聯準會如市場預期，連續第四次維持利率不變，但下修明年經濟成長預估至 1.4%、同時上調通膨與失業率預期，鮑爾也特別提及，川普若重新啟動關稅政策，恐怕會加劇輸入型通膨壓力，市場對「停滯性通膨」的警覺進一步升高。
專家觀點
本週日美央行接連開會，有哪些重點？該如何解讀呢？日本央行決議：維持利率不變於 0.5%明年 4 月起每季買債規模由 4,000 億日圓降至 2,000 億日圓2027 年 3 月，日本央行公債持有規模將比 2024 年 6 月縮減 16% ~ 17%美國聯準會：維持利率 4.25-4.50% 不變，並預期今年降息兩次調降美國今年經濟成長率至 1.4%，上調核心通膨預估至 3.1%日本央行長期目標縮減寬鬆政策。
美股雷達
根據《MarketWatch》周三 (18 日) 報導，客製化 AI 晶片製造商邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 盤中股價大漲逾 7%，市場正面看待其在 2028 年拿下資料中心市場 20% 市占的雄心，但分析師對其短期前景看法仍分歧。
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Astera Labs(ALAB-US) 與世芯 - KY(3661-TW) 近日宣布策略合作關係，攜手推進下一代 AI 基礎架構晶片生態系。由於兩家先前都獲亞馬遜 (AMZN-US) 投資，同時也是 NVLink 首批授權對象，兩家合作策略也獲外界高度關注。
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散熱廠奇鋐 (3017-TW)5 月營收 98.8 億元，年增逾 8 成，創下歷史新高紀錄，且認為在 AI 伺服器及 ASIC 應用帶動下，今年將迎來水冷散熱元年，預期明後年相關產品數量將大幅成長，激勵奇鋐今 (11) 日價量齊揚，站穩 700 元關卡。
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測試介面業者雍智科 (6683-TW) 今 (9) 日召開股東會，總經理劉安炫於會後受訪表示，展望 2025 年，公司本業營運可望優於去年，在 AI、ASIC、手機等應用帶動下，三大產品線將同步成長，營收預期將呈現逐季走揚，法人估，雍智今年營收將年增雙位數，本業獲利也可望再創高。
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ASIC 公司巨有科技 (8227-TW) 為提高員工福利、吸引及留任優秀人才，並凝聚員工向心力、提升經營績效，累積員工退休資產，與華南銀行攜手啟動員工持股信託，以實踐企業永續經營與人才永續發展的雙贏目標。 巨有科技成立於 1991 年，為台積電設計中心聯盟 (Design Center Alliance, DCA) 成員，專注於 ASIC Turnkey 一站式服務、CyberShuttle 服務，提供 IP 授權服務、APR 設計服務、完整的 SoC 與 ASIC 設計與量產服務。
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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日召開股東常會，董事長蔡明介表示，雲端資料中心是聯發科未來重要成長機會，目前也與客戶合作，預計明年開始到後年及大後年會成為公司重要的成長引擎。股東關心資料中心和 ASIC 業務何時能夠成為聯發科一大業務支柱，蔡明介回應時不忘推銷自家執行長蔡力行的演講，指出上週在台北國際電腦展除了「皮衣男」外，蔡力行的主題演講內容很不錯，推薦大家看。
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緯穎 (6669-TW) 今 (29) 日召開股東會，總經理林威遠認為下半年仍有很多機會，看好下半年 AI 伺服器出貨將進一步放大，包含 GPU(圖像處理器) 以及 ASIC(特殊積體電路晶片) 皆有成長。不過董事長洪麗寗強調，將持續關注關稅與匯率變動。
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ASIC 大廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (28) 日召開股東會，總經理沈翔霖於會後受訪表示，與大客戶合作的 3 奈米產品進展順利，今年底將小量生產，明年正式放量，量產時程並無延後，並看好這代產品帶來的營收與獲利規模將明顯大於前代，並看好 2 奈米、矽光子等新技術發展。
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輝達 (NVDA-US) 本周重磅推出 NVLink Fusion，大搶 ASIC 商機，並點名首批合作夥伴包括世芯 - KY(3661-TW)、聯發科 (2454-TW) 等，世芯 - KY 獲市場青睞，單周上漲 9%，週五終場收在 2970 元，站回半年線大關。
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聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行今 (20) 日於 COMPUTEX 舉行專題演講，會中指出，首顆 2 奈米晶片預計今年 9 月完成設計定案 (Tape out)，相較於 3 奈米，效能將提升 15%，能耗可降低 25%，且未來也會再採用 A16、A14 製程。
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電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (20) 日召開股東會，針對股東關心的 ASIC AI 伺服器電源布局進展提問，總經理邱森彬表示 ASIC 本身已成為市場趨勢，光寶科將會積極佈局相關市場。邱森彬提到，ASIC 本身已成為市場趨勢，在 AI 領域及其他領域都會普遍使用此設計模式，主要目的是縮小體積並提高運作效能。