美股雷達
Google (GOOGL-US) 最新 AI 驅動的漏洞獵人系統 Big Sleep,已成功偵測並回報其首批安全漏洞,突顯了人工智慧(AI) 尤其是大型語言模型(LLM)在資安應用上的新進展。Big Sleep 由 Google 資安菁英團隊 Project Zero 與旗下 AI 實驗室 DeepMind 聯手開發。
根據《商業內幕》周一(4 日)報導,前 Google X 商務長 (CBO)Mo Gawdat 警告,AI 將在未來十年取代大多數知識工作者,包括軟體工程師、CEO 甚至播客主持人。他預測 2027 年將出現「短期黑暗時代」,但也認為 AI 最終可能創造更美好的世界。
根據《路透》報導,Google(GOOGL-US)周一 (4 日) 宣布,已與美國兩家電力公司簽署協議,承諾在電網需求高峰時削減人工智慧 (AI) 資料中心的用電量,以減輕電網壓力。隨著 AI 運算需求激增,科技業資料中心用電量暴增,部分地區的電力需求甚至超過可供應水準,引發電價飆漲與停電疑慮。
儘管 OpenAI 聲稱正積極刪除 Google(GOOGL-US) 搜尋中涉及 ChatGPT 用戶對話紀錄的索引,但事實上,這些聊天內容的外洩風險仍未解除。外媒指出,即使部分紀錄已從 Google 下架,但大家仍可透過知名網頁存檔平台 Wayback Machine 看到,進一步引發使用者對隱私外洩的嚴重擔憂。
基金
美東夏令時間(EDT)7 月 31 日晚上 7:30,白宮宣布對一籃子國家的對等關稅稅率,台灣稅率為 20%,截至目前尚無其他細節公布。 這與美國總統川普早先宣布的 15%~20% 區間一致。根據媒體報導,我行政院稱台美雙方已就關稅聯合聲明舉行會談,惟該聲明尚待美方批准。
以 Meta(META-US) 、微軟 (MSFT-US) 、Google (GOOGL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、蘋果 (AAPL-US) 為代表的科技巨頭,今年在 AI 基礎設施上的支出預計將逼近 4,000 億美元,甚至超越歐盟去年全年的國防預算,引發華爾街關注。
根據《TechCrunch》報導,近期有使用者發現,只要透過 Google (GOOGL-US) 或 Bing 等搜尋引擎,搜尋 ChatGPT 分享連結所在的「https://chatgpt.com/share」網域,即可查閱全球使用者公開的 ChatGPT 對話記錄。
美股雷達
亞馬遜第二季財報多數指標超出預期,但華爾街仍不買單,股價周五重挫 7%。雲端事業成長不如微軟、Google 競爭對手亮眼,加上獲利指引疲弱,掩蓋了營收、獲利強勁、廣告業務成長 23% 的表現。根據《CNBC》周五 (1 日) 報導,亞馬遜股價在財報發布後即下跌,並在電話會議期間持續走軟。
基金
加權股價指數近 6 個月表現:(資料來源:Bloomberg,截至 2025/07/30)野村腳勤觀點:兩個方向看待潛在財報匯損今年第二季新台幣兌美元強力升值,成為出口商與投資人心中的一大痛點,雖然今日來看它已不是什麼新鮮事,但對關心出口商第三季財報的讀者們來說,該如何看待此事?或是潛在匯損是否已反映於現階段股價之上?我們建議無需著急,但勿忽視。
美股雷達
Google 周三(30 日)宣布,未來幾周內將開始在美國向一小部分用戶推出「年齡驗證」功能,將密切關注這一情況,再將這項功能推廣到更廣泛用戶群體。Google 表示,對於被識別為 18 歲以下的用戶,將自動提供現有增強保護措施,以確保適齡體驗,包括:1. 啟用 YouTube 數位健康工具,例如提醒用戶休息和就寢,並在內容推薦中添加保護措施,包括限制某些類型內容的重複觀看。
美股雷達
《路透》周三 (30 日) 援引知情人士消息報導,Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 計劃斥資 60 億美元在印度南部安德拉邦 (Andhra Pradesh) 開發 1GW 規模的資料中心及其電力基礎設施,這是 Alphabet 在印度的首筆同類投資,並將成為亞洲最大規模的資料中心專案。
基金
日本股市 4 月吸引大量外國資金,根據日本財務省統計,外資於 4 月買超日股金額高達 3 兆 6,759 億日圓,創下歷年單月最高紀錄,也使得年初迄今 (截至 7 月 28 日) 外資對日股持續買超。野村投信表示,與其他成熟股市相比,日股之所以能成為投資美國以外成熟股市的不二選擇,包含:1) 日本資本市場發展已相當成熟、股市總市值在成熟國家中僅次於美國。
基金
市場等待台灣關稅談判結果,近日加權指數狹幅震盪,加上半導體晶片關稅亦可能在近期有相關消息,台股料將維持高檔震盪。隨著各國對等關稅即將於 8/1 塵埃落定,加上美國與日本已達成重要貿易協定,整體投資環境逐漸明朗,企業接單能見度與營收展望也因此更加清晰,投資氣氛逐步回溫;此結果不但激勵日本東證指數 (TOPIX) 於 7 /24 收盤創下歷史新高,也帶動亞洲鄰國 (包括台股) 的利多氣氛跟著水漲船高。
基金
關稅戰川普大獲全勝談判籌碼決定稅率,全球供應鏈重新洗牌各國關稅稅率逐漸塵埃落定,最新亮點在 7/23 日本達成協議,將關稅降至 15%,並以汽車與農產品市場讓步換取低稅率。談判籌碼較弱的印尼、越南與泰國,為獲取低稅率,不得不承諾對美零關稅並全面開放市場;反觀日本、韓國與歐盟,憑藉汽車與半導體等產業優勢,保有更大的談判空間與主導權。
基金
近期美股屢創新高,國際股市投資氣氛佳,助長台股的上攻氣勢,加上台積電法說會樂觀,台股可望續多頭氣氛,本周美國科技股將陸續公布財報,根據研調機構的預測,美國整體科技股獲利成長將呈雙位數,預期財報表現可期,有利台股維持震盪走高的局面。台積電近幾次財報表現不斷優於預期並帶動股價上攻,然而這也將持續推升市場對未來營運的期待,基期墊高有可能使得股價出現震盪,投資人應留意波動不宜過度追價。
美股雷達
綜合外媒周五(25 日)報導,Meta(META-US) 宣布 10 月起停止在歐盟社群平台刊登政治廣告,拒絕配合歐盟打擊假訊息和外國勢力干預選舉的新法規。該公司周五發布聲明:「從 10 月初開始,我們將不再允許政治、選舉和社會議題廣告在歐盟平台上刊出。
美股雷達
據《華爾街日報》報導,Google(GOOGL-US) 在 AI 時代展現出驚人的韌性,成功抵禦了來自 OpenAI 等新創公司對其搜尋引擎主導地位的衝擊。這些 AI 公司本希望用戶能跳過傳統搜索框,轉而直接向聊天機器人詢問答案。Google 採取的核心防禦策略包括:• 「AI 概覽」(AI Overview)工具:該工具允許用戶在傳統搜尋結果上方直接看到由其 Gemini AI 模型生成的答案。
美股雷達
Alphabet(GOOGL-US) 宣布今年資本支出從 750 億美元上修到 850 億美元,讓華爾街大為震驚,顯示這家科技巨頭為人工智慧 (AI) 砸錢豪不手軟。一些分析師認為,美國總統川普「大而美」法案中的加速折舊和研發支出抵稅,有望讓 Alphabet 完全抵銷新增的 100 億美元支出,並帶動其他科技巨頭採用類似的作法。
美股雷達
Alphabet(GOOGL-US) 財報告捷帶動股價大漲,讓執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 身價達到又一里程碑,突破 10 億美元關卡,成為科技圈中少見的非創辦人躋身富豪榜例子。根據彭博億萬富豪指數 (Bloomberg Billionaires Index),隨著 Alphabet 股價往歷史新高挺進,53 歲的皮查伊身價在周四 (24 日) 來到 11 億美元。
基金
輝達宣布在台灣設立 AI 總部,直接將台灣推上全球 AI 供應鏈的關鍵位置,台股也因為 AI 供應鏈奮起,未來供應鏈業績將持續成長,台灣相關 AI 供應鏈有機會受到拉抬,有利台股後市動能。野村投信表示,步入 8 月後,台股不免將面臨新版對等關稅上路,以及潛在的半導體關稅威脅,加上 Q2 財報中的匯損壓力與 Q3 訂單下滑風險,短期股市可能受拖累而有回檔風險,相關風險投資人需審慎因應市場可能的波動。