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全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock, BLK-US)2026 年第 2 季 13F 持倉報告顯示，截至 6 月 30 日，公司整體持倉規模約 6.73 兆美元，較第 1 季的 5.72 兆美元增加約 18%, 投資組合涵蓋近 5 萬檔個股。
輝達 (NVDA-US) 正聯手華爾街大型資產管理及金融機構，試圖將人工智慧 (AI) 晶片及資料中心算力打造為一種可融資、可投資的新型資產類別，計畫透過 6 家大型金融機構募集超過 5000 億美元第三方資本，協助超大規模雲端業者、前沿 AI 實驗室及企業建設資料中心並採購輝達 GPU。
《CNBC》報導，AMD(AMD-US)周四 (6 日) 宣布已達成協議收購加拿大 AI 晶片新創 Taalas。該公司專注於 AI 推論晶片，其加速器並非通用型設計，而是針對單一 AI 模型量身打造。AMD 正依靠旗下 GPU 帶動資料中心業務成長，隨著雲端服務業者持續搶購先進 AI 晶片，GPU 仍是主要成長動能。
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半導體產業正步入一個非凡的成長階段，其主要驅動力是 AI 基礎設施，以及先進邏輯與記憶體元件供應的嚴重瓶頸。根據《麥克林報告》（McClean Report）2026 年 6 月更新版，全球半導體市場預計將在 2026 年成長 98.3%，達到約 1.7 兆美元，並在 2027 年進一步擴張至超過 2.2 兆美元。
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全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 正尋求擴大在人工智慧產業鏈中的角色，除了持續供應 GPU 晶片外，市場傳出，公司正考慮直接參與大型 AI 基礎建設融資，藉由提供資金與信用支持，協助客戶建置資料中心並採購晶片，建立比硬體更難取代的新競爭優勢。
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在「AI 漲價潮」中剛度過半年平靜日子的消費級顯示卡市場，正迎來新一波風暴。據 BenchLife 消息，輝達 (NVDA-US) 已向下游顯示卡製造商再次發出 GPU 套裝（GPU＋視訊記憶體晶片）漲價通知，核心原因依然是記憶體價格持續上漲。
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超微半導體 (AMD-US) 於舊金山舉行「Advancing AI 2026」大會後，華爾街多家分析機構同步上調目標價，認為受惠於生成式 AI 與 Agentic AI 快速發展，公司 AI 晶片布局正進入收成期。其中，Futurum Equities 將 AMD 目標價調高至 800 美元，較目前股價仍有約 48% 的上漲空間，並將 AMD 列為最具信心的核心投資標的之一。
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輝達 (NVDA-US) 和 AMD(AMD-US) 正在爭的，不只是誰的 CPU 更快，而是誰來定義 AI 時代 CPU 的評判標準。《華爾街見聞》報導，輝達近日對外披露了 Vera CPU 架構的最詳細技術細節。這款處理器搭載 88 個自研 Olympus ARM 架構核心，記憶體頻寬 1.2TB/s，片上互聯頻寬 3.4TB/s。
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根據《The Information》報導，Alphabet 旗下 Google 正研發代號「Frozen v2」的新一代 AI 伺服器晶片，將 Gemini 大型語言模型的底層架構直接固化至矽片，以提升 AI 推理效率。消息曝光後，Alphabet (GOOGL-US) 股價周一盤中一度上漲約 3%，反映市場看好其持續深化 AI 基礎設施布局。
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《Yahoo Finance》報導，AMD(AMD-US)股價周一 (20 日) 上漲 1.6%，此前 Rosenblatt 和瑞銀兩家投資機構上調了 AMD 的目標價，同時微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 宣布將採用 AMD 即將推出的 Helios 機櫃級 AI 平台，為旗下 Azure 雲端服務的 AI 工作負載提供運算能力。
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輝達 (NVDA-US) 最近首次披露了下一代資料中心 CPU——Rosa 的更多技術細節。這款處理器將與下一代 Feynman GPU 搭配推出，主要面向快速發展的 AI 代理工作負載，透過進一步提升 CPU 單線程性能，為 AI 推理和 AI 代理執行提供更強的運算能力。
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多家美媒報導，社群龍頭 Meta (META-US) 正在籌畫一項代號為 「Meta Compute」 的內部計畫，準備進軍雲端運算市場，出租其富餘的 AI 算力資源。這項決策不僅讓 Meta 當日股價飆升約 9-10%，更讓原本靠出租 GPU 為生的新興雲端廠商股價集體跳水，市場正屏息關注這是否為 AI 基礎設施投資泡沫破裂的第一道裂縫。
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「即使安裝 100 萬台 NVIDIA GPU，實際工作時間也只有 10%，」被稱為 HBM 之父的韓國科學技術院 (KAIST) 教授金正浩在最近一次採訪中說道。其餘 90% 時間，GPU 都在等待記憶體中的數據到來，基本上是在閒置。原因很簡單。
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美國銀行（BofA）週四 (11 日) 發布了一份顛覆市場共識的半導體行業報告，核心觀點直指 AI 算力架構正經歷歷史性重構。美銀分析師 Vivek Arya 在報告中指出，隨著代理式 AI（Agentic AI）崛起，CPU 不僅不會被 GPU 邊緣化，反而將迎來過去十多年最大一輪增長週期。
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輝達 (NVDA-US) 周三 (20 日) 發布最新財報並舉行了電話會議。會議核心敘事指向 AI 基礎設施正處於「人類歷史上最大規模的基礎設施擴張」進程中，需求正在從訓練向推理加速轉移，而輝達正憑借 Blackwell 系列的系統級優勢和快速迭代的技術路線圖，在加速擴張的市場中鞏固其不可替代性。
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輝達 (NVDA-US) 周三 (20 日) 公布財報並舉行電話會議，重點指向 AI 基礎設施正處於「人類史上最大規模基礎設施擴張」進程，需求正從訓練加速移向推理，而輝達憑借 Blackwell 系統級優勢和快速迭代的技術路線圖，在加速擴張的市場中鞏固其地位。
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輝達週三 (20 日) 公布截至 2026 年 4 月 26 日的 2027 財年第一季財報，繳出遠超市場預期的成績單。營收達 816.2 億美元，年增 85%、季增 20%，高於市場預估的 788.6 億美元；調整後每股盈餘(EPS)1.87 美元，也優於市場預期的 1.76 美元。
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輝達 (NVDA-US) 宣布，旗下首款專為代理式 AI(Agentic AI) 設計的 Vera CPU 已完成首批交付，客戶包括 Anthropic、OpenAI、SpaceX AI 以及甲骨文 (ORCL-US) 雲端基礎設施 (OCI)。
歐亞股
百度 (9888-HK)(BIDU-US)5 月 18 日發布 2026 年第一季財報並舉行電話會議。在第一季中，百度總營收 321 億元，除愛奇藝等業務外，一般性業務收入 260 億元，同比增長 2%，恢復正增長；核心 AI 業務收入達 136 億元，同比增長 49%，佔百度一般性業務收入的 52%，佔比首次過半；AI 雲收入 88 億元，同比增長 79%，GPU 雲收入同比增長 184%；AI 應用收入 25 億元；AI 原生營銷服務收入 23 億元，同比增長 36%。
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AI 晶片新創 Cerebras Systems 於 5 月 14 日正式掛牌上市，最終 IPO 承銷價格定為每股 185 美元，盤前交易價格一度衝上 220 美元，市場傳出超額認購高達 20 倍，成為今年 AI 晶片領域最受矚目的 IPO 之一。