伺服器
台股新聞
華擎 (3515-TW) 旗下永擎 (7711-TW) 今 (4) 日與日本 AI 基礎設施企業 Datasection 正式簽署合作備忘錄，永擎向 Datasection 採購 587 台搭載輝達 Blackwell 架構的 B200 伺服器，雙方將聯手加速泰國人工智慧資料中心的建置開發。
人工智慧 (AI) 投資熱潮持續席捲全球科技產業，在晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 持續刷新市值紀錄之際，超微半導體 AMD(AMD-US) 正迅速成為市場矚目的下一個兆美元企業候選人。受惠於 AI 基礎設施需求強勁以及市場看好其伺服器處理器業務成長，AMD 股價週三 (3 日) 再度創下歷史新高，市值逼近 9,000 億美元大關。
台股新聞
萬金股王信驊 (5274-TW) 董事長林鴻明今 (3) 日表示，今年下半年訂單不是問題，營運關鍵仍在供應鏈，隨著供應狀況逐步改善，預期第三季供應可望紓解一部分，第四季在新供應商加入後，將可更大幅度消化客戶需求，全年營運將季季高，且過去很少在上半年尚未結束時，就已收到明年如此大量的訂單。
台股新聞
Computex 2026 今年展會全面聚焦 AI 算力加速、次世代液冷散熱與綠色資料中心。在市場熱烈追逐水冷板、分歧管等硬體機構件的同時，由天品 (6199-TW) 旗下 - 奈科潔凈首度首度參展，專為 AI 伺服器水冷散熱系統量身打造的清洗解決方案。
基金
台股今年多頭氣盛，前 5 個月指數大漲超過 15,000 點，吸引全球市場目光。相較於大盤表現，台股基金展現更驚人的創造報酬能力，據「鉅亨買基金」統計，今 (2026) 年以來共有 138 檔台股基金績效超越大盤 54.5% 漲幅，其中更有 37 檔報酬率突破 100%，展現主動投的強大優勢。
摩根士丹利最新發布的《Taiwan Meetings: Key Takeaways》報告指出，人工智慧 (AI) 基礎設施投資熱潮仍在加速推進，機構投資人對 AI 算力產業鏈的信心遠比市場想像更為堅定。其中，輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US) 以及記憶體產業被視為 AI 投資主軸，大摩均維持正面評價，並認為輝達仍是下半年產品週期中最具吸引力的核心標的。
台股新聞
伺服器機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (2) 日參展 Computex 2026，公司指出，隨著伺服器需求暢旺，整體接單展望正向，雖客戶出貨短期內可能受缺料影響，但仍預期今年營收將逐季成長，且認為整體營運在 2027 年會很不一樣。 因應市場強勁需求，迎廣持續擴張產能，預估今年馬來西亞系統組裝產能將倍增。
台股新聞
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 總經理陳慶文今 (2) 日表示，AI 帶動記憶體產業進入長期供不應求的新循環，隨著 AI 伺服器、機器人、自駕車與未來 AI PC 新架構帶動，記憶體需求只會持續增加，樂觀情況下缺貨可能延續至 2030 年，且目前記憶體最缺貨的時刻還沒有到來。
隨著人工智慧（AI）浪潮持續席捲全球產業，企業獲利版圖也正快速重塑。根據《彭博》最新發布的 2027 年全球企業營業利益預測，半導體與 AI 相關企業幾乎全面包辦排行榜前。南韓記憶體雙雄三星與 SK 海力士更強勢擠進前三名，顯示 AI 時代最賺錢的企業，未必是打造 AI 應用的平台商，而是掌握核心硬體供應鏈的「賣鏟子」企業。
美股雷達
英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武今 (2) 日於 COMPUTEX 發表演講，不僅以中文作為開場，也講述自身昨晚攀爬象山的經驗，更鼓勵大家都應該前往並欣賞美景，進一步拉近與台灣的距離，同時也道出台灣是如何在前總統府資政李國鼎的支持下逐步成為「矽島」，而自己在當中扮演的角色。
台股新聞
連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 表示，目前除了 AI 伺服器、資料中心店員解決方案出貨暢旺外，光通產品需求強勁，光纖下半年將擴產數倍；另外，CPO(共同封裝光學) 交換器線束進度略優預期，已送樣客戶認證。貿聯表示，第一季受到新舊產品轉換、新產品產能爬升，導致毛利率下滑，但預計第二季表現回溫，全年營運維持逐季成長、優於去年的基調。
台股新聞
貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (1) 日召開股東常會，執行長施振昇表示，在 AI 基礎設施建設、半導體和高科技產業持續擴張下，帶動高時效、高精密度物流需求持續成長，樂觀看「Taiwan+1」逐步成為高科技產業的重要供應鏈布局模式。中菲行長期服務台灣和全球高科技產業客戶，已建立完整的亞洲營運網絡與在地服務能力，可協助客戶進行跨區域產能配置與供應鏈調整，施振昇說，將持續提升供應鏈可視性、作業效率和客戶服務品質。
台股新聞
機殼廠可成 (2474-TW) 成為輝達 (NVDA-US)MGX 生態系一員，供應結構零組件，董事長洪水樹也指出，伺服器產品自去年第四季起開始小量出貨，預期今年伺服器營收占整體營收比重可達 2 成，激勵可成今 (2) 日跳空漲停。 可成今天早盤以 223.5 元跳空漲停， 一舉站上所有均線，排隊委買單超過 6.8 萬張，成交量則超過 3000 張。
在人工智慧（AI）基礎設施軍備競賽持續升溫之際，繼資料中心、能源基礎設施、記憶體晶片相繼成為市場焦點後，高盛 (GS-US) 最新研判指出，下一個供需失衡的引爆點，將是長期默默無聞的積層陶瓷電容器（MLCC）。高盛將其定性為「新記憶體」，認為這個被動元件細分市場正站在量價齊升週期的起點。
投資人正將目光投向亞洲供應鏈，視其為美國新一波股票發行熱潮的潛在受惠者，尤其看好伺服器零組件與特殊材料製造商。市場分析指出，SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 即將進行的股權融資，可能帶動新一輪科技支出，其中部分資金將流向亞洲硬體廠商，包括生產散熱設備、電力設備等關鍵零組件的企業。
美股雷達
戴爾科技 (DELL-US) 在公布亮麗財報之後，周五 (29 日) 股價收盤狂飆近 33%，並帶動伺服器類股全面走強，市場解讀這意味著人工智慧 (AI) 建設浪潮中，傳統運算需求正在抬頭。Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，當前「代理式 AI」(agentic AI) 浪潮，以及 AI 從訓練轉向「推論」(inference，指模型完成訓練後實際運行) 的結構性轉變，使市場重新關注中央處理器 (CPU) 的重要性。
美股雷達
戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 周五 (29 日) 股價盤中一度飆升 35%，創下兩年來最大單日漲幅，主因公司大幅上調全年財測，並預期人工智慧 (AI) 伺服器需求將持續強勁成長，激勵投資人追捧。截稿前，戴爾 (DELL-US) 周五盤中股價上漲 33.62%，每股暫報 423.63 美元。
台股新聞
鴻海 (2317-TW) 今 (29) 日召開股東會，針對外界關注的共同封裝光學 (CPO) 技術布局，董事長劉揚偉表示，今年 CPO 交換機出貨目標鎖定 1 萬台，力拚全球第一，明年更可望有數倍的成長。劉揚偉表示，鴻海集團不只是做 CPO 交換機整機，裡面很多零組件也是自製，垂直整合度相當高；另外，像是輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 新一代的 AI 伺服器平台 Vera Rubin，很多連接器 / 線、散熱等都是集團產品。
美股雷達
《路透》報導，台灣電子代工大廠鴻海 (2317-TW)(HNHPF) 董事長劉揚偉周五 (29 日) 表示，受惠於 AI 需求持續飆升，公司對未來成長動能抱持「高度信心」。鴻海是輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最大的 AI 伺服器供應商，也是蘋果 (AAPL-US) 最主要的 iPhone 組裝廠。
美股雷達
人工智慧 (AI) 記憶體需求狂飆，帶動美光 (MU-US) 股價今年持續暴漲，但華爾街開始擔憂，這家記憶體大廠極低的本益比，可能不是被低估的訊號，反而是在警告市場：獲利高峰恐怕已經不遠。美光目前預估本益比僅約 10 倍，不僅是費城半導體指數 (SOX-US) 成分股中最低水準，也名列標普 500 指數最便宜股票之一。