伺服器
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連接器廠瀚荃 (8103-TW) 今 (7) 日公告第二季財報，稅後純益 3892 萬元，季減 42%、年減 66%，每股純益 0.45 元；上半年稅後純益 1.06 億元，年減 46%，每股純益 1.16 元。瀚荃表示，上半年 AI 相關產品年增 1 倍，未來 AI 伺服器電力將成為公司核心業務。
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連接器 / 線廠佳必琪 (6197-TW) 第二季獲利季增 2 成、7 月營收改寫同期新高、歷史次高，業績題材加持下，佳必琪今日帶量上攻，盤中一度大漲 8%，站回年線之上。佳必琪第二季營收 19.39 億元，季增 15.9%、年增 10.8%，毛利率 34.4%，季增 1.2 個百分點、年減 1 個百分點；營業利益 4.21 億元，季增 40%、年增 23%；營益率 21.7%，季增 3.9 個百分點、年增 2.2 個百分點，稅後純益 2.54 億元，季增 27.8%、年減 21%，每股純益 2.09 元。
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AI 伺服器大廠美超微 (Super Micro Computer) (SMCI-US) 周二 (5 日) 公布令人失望的第四財季業績，並發布疲軟的財測，引起盤後股價崩跌逾 15%。截稿前，美超微周二交易時間收低 1.67%，盤後下挫 15.68%，報每股 48.28 美元。
台股新聞
台股今 (5) 日終場收 23660.59 點，上漲 281.65 點，成交量 3678 億元，其中外資買超 114.88 億元，大買伺服器類股，包括緯創 2 萬張，神達 1.9 萬張，廣達 1.2 萬張。觀察三大法人動向，外資、投信、自營商同步買超，合計買超 199.95 億元，其中外資買超 114.88 億元，呈連 2 買；投信買超 39.82 億元，呈連 8 買；自營商由賣轉買，買超 45.25 億元。
台股新聞
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 7 月營收 6138.65 億元，月增 13.63%、年增 7.25%；累計前 7 月營收 4.05 兆元，年增 17.62%，均創歷年同期新高。若以美元計價，鴻海 7 月營收月增 15.4%、年增 17.3%；累計前 7 月營收年增約 18.2%。
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國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 週一 (4 日) 將美國晶片大廠英特爾（Intel）的長期信用評等由「BBB+」下調至「BBB」，並給予「負向展望」，顯示該公司在維持市場需求與財務穩健性方面正面臨重大挑戰。惠譽週一指出，英特爾正面臨來自競爭對手如恩智浦 (NXPI-US)、博通 (AVGO-US) 與 AMD (AMD-US)等的激烈競爭，加上消費性電子與企業市場需求成長遲緩，使該公司營運壓力加劇。
根據《巴隆周刊》(Barron's)周一 (4 日) 報導，針對人工智慧 (AI) 伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US)，Wedbush 分析師 Matt Bryson 表示，在該公司公布財報前，股價難以評估，並重申「中立」(Neutral) 評等與每股 30 美元目標價。
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鴻海 (2317-TW) 今 (4) 日公告，出售位於美國俄亥俄州的 Lordstown 部分土地及廠房、機器設備，總交易金額 3.75 億美元 (約新台幣 112 億元)、處分利益 1.69 億美元 (約新台幣 50 億元)。據了解，Lordstown 廠區面積達 620 萬平方英尺，是德州休士頓新廠用地的 6 倍，此次處分的部分為土地近 600 英畝、廠房 604 萬平方英尺，交易對象為 CRESCENT DUNE。
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UEFI 與 OpenBMC 韌體業者系微 (6231-TW) 今 (4) 日宣布與技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼 (Giga Computing) 合作，推出搭載超微 (AMD-US) EPYC 處理器的伺服器平台，並導入最新的 Open Compute Project (OCP) 資料中心技術。
智伸科 (4551-TW) 切入 AI 伺服器、半導體產業，看好第二季整體獲利在排除新台幣匯率影響後，仍可望繳出亮眼成績，本周五股價強勢攻上漲停，展現再挑戰前高價位的企圖。智伸科指出，今年第二季營運落底，但非汽車事業部的營收比重已明顯較去年同期的 39% 增加 7 個百分點至 46%，尤其是 AI 伺服器關鍵零組件的出貨帶動。
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美國自今 (1) 日起對台灣課徵對等關稅 20%，而其他沒有被白宮點名關稅的國家，基本稅率為 10%，而美國商務部也表態將在 2 周內宣布對半導體進口關稅的消息；元大投顧對此分析，此 20% 稅率只能視為是台美關稅激烈協商的前哨戰。元大投顧指出，目前台灣對等關稅稅率高於亞洲鄰國日本 (15%)、韓國 (15%)、泰國 (19%)、柬埔寨 (19%)，與越南的 20% 相當，考量到台美經貿關係密切，且政府已在此前與美國進行多輪正式協商，這樣的稅率必然令市場感到失望。
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台達電 (2308-TW) 今 (31) 日召開法說，董事長鄭平表示，如果沒有太大的問題，下半年營運會比上半年好，AI 伺服器電源及散熱產品仍會是主成長動能，目前 AI 電源、散熱產品比重已達 27%，下半年將持續提升。台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，觀察美國大型雲服務商 (CSP)，微軟、Meta、Google 母公司 Alphabet 已公布的業績全部都是成長，對未來資本支出計畫也都是維持或增加，持續投資 AI 的趨勢估計未來 2-3 年不會有太大改變。
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儘管美國政府全面禁止輝達（Nvidia）先進 AI 晶片出口至中國，中國市場卻逆勢出現一波「晶片維修潮」。路透報導指出，深圳等科技重鎮已有多家業者專門維修 H100、A100 等高階 GPU，單月維修量高達數百顆，背後反映出市場對禁售晶片的龐大需求與潛在走私規模。
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電池模組廠順達 (3211-TW) 今 (25) 日舉行法說會，並公佈上半年財報，稅後純益 7.57 億元，年減 53%，每股稅後純益 4.96 元，展望全年，下半年非 IT 業務將持續成長，但由於新台幣大幅升值，對營收產生不利影響，全年營收預估從年減 10%，下修至年減 15-20%。
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台股今 (24) 日以平高盤開出，開 23373.67 點，上漲 55 點，而在鴻海帶領伺服器 ODM 廠強漲、航運、無人機類股有所表現下，指數一度漲逾百點，突破 23400 大關，不過市場觀望關稅進度氣氛仍濃，指數震盪一度翻黑。終場收 23373.73 點，上漲 55.06 點，成交量 3407.21 億元。
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力積電 (6770-TW) 先前因台積電 (2330-TW)(TSM-US) 退出 GaN 市場而獲得轉單，GaN 布局也成為今 (22) 日法說焦點，總經理朱憲國指出，應用在 AI 伺服器的 8 吋 GaN 100V 技術平台開發已近完成，預計今年第四季開始試產，且近期美日客戶代工詢問度也增加，公司也正擴產因應需求。
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微軟 (MSFT-US) 上周六 (19 日) 緊急發布警報，指出其企業內部部署的 SharePoint 伺服器正遭受「活躍攻擊」。這些攻擊主要鎖定政府機構與企業用於內部文件共享的伺服器，惡意行為者可能藉此存取機密數據或部署程式碼於私人網路中。
美股雷達
慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise) 周三 (16 日) 宣布，已與維權投資人 Elliott Investment Management 達成合作協議，雙方將就強化股東價值展開合作，並成立全新的策略委員會。此舉正值慧與科技力拚人工智慧 (AI) 資料中心成長、面對競爭對手崛起之際。
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敦吉 (2459-TW) 今 (15) 日公告第二季自結稅後淨利達 1.54 億元，創下一年來新高，季增 8%，持平去年同期，每股稅後純益 1.41 元，展望後市，敦吉上月完成擴充大功率場地的擴充，搶食 AI 伺服器市場，可望在後續挹注營運。
美股雷達
根據《巴隆周刊》(Barron's)周四 (10 日) 報導，人工智慧 (AI) 伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer) 近期遭美銀證券恢復評等，並獲給予「劣於大盤」(Underperform)評等，目標價僅為每股 35 美元，遠低於目前 50 美元上下的市價。