金融債
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FOMC 會議將在 9 月 17 日召開，市場普遍預估美國聯準會 (Fed) 降息 1 碼 (25 個基點)，年底前可能還有 2 碼的空間。近期債市買氣明顯回升，其中金融公司債具較高的信用評級，有類公債特性，若景氣陷入衰退也具備相當程度防禦性，吸引追求固定收益、較低風險取向的投資者，像是晶圓代工龍頭台積電 9 月以來又加碼購入 1.86 億美元的金融債部位，而下周即將除息的國泰 10Y + 金融債 ETF(00933B-TW) 也獲市場關注，近五日日均量達 1.3 萬張。
鉅亨新視界
聯準會主席鮑爾在全球央行年會演說釋放鴿派訊息，市場對於聯準會下週降息抱持高度期待，債券明顯受到投資人青睞，統計顯示，截至 8 月 28 日止，單週淨流入全體債券型基金之金額為 197 億美元，其中 125 億美元淨流入投資級債券基金 (資料來源：EPFR, BofA Global Research)。
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晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 持續展現資產配置的精準眼光。法人觀察，旗下全資子公司 TSMC Global Ltd. 於 7 月 31 日至 8 月 11 日間，透過國際資本市場購入美國銀行、摩根士丹利與高盛集團發行的三檔固定收益金融債，總投資金額達 1.3 億美元 (約新台幣 44 億元)。
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美國債券殖利率飆高，債券 ETF 價格連帶直直落，不少「債蛙」投資人黯然退場，根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，上周債券 ETF 受益人數減少近 8000 人，連兩周衰退。不過，台積電月初重訊公告，在 5 月 28 日至 6 月 4 日加碼 2540 萬美元 (約合新台幣 7.6 億元) 公司債，國泰投信指出，觀察台積電購入的債券皆是屬於金融債，顯見債券不是不能買，而是挑選標的時要看重安全性。
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近期美債赤字問題未決，美國經濟龍頭地位是否動搖引發市場關注；對此，美國財政部長貝森特再次重申美國絕不會違約，安撫市場對美債的擔憂。國泰投信今 (2) 日於官網公告 2 檔人氣債券 ETF 最新預估配息金額，其中，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 目前擁有約 26.4 萬名受益人，本季配息雖降至 0.31 元，年化配息率仍有 4.7%，月配型的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 仍維持 0.082 元高水準。
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領息族照過來！國泰投信旗下的國泰 10Y+ 金融債 ETF (00933B-TW) 目前擁有 11.3 萬名受益人，今 (2) 日公告本月預估配息，第一階段每受益權單位擬配發 0.082 元，連 7 月維持高水準，以 5/2 收盤價 15.72 元換算，單次配息率 0.52%、年化配息率 6.26%，除息日落在 5/19，最後申購日為 5/16，股息將於 6/13 發放。
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復華次順位金融債 (00790B-TW) 因基金淨資產價值達下櫃門檻，日前獲櫃買中心核准，復華投信將依規定辦理終止上櫃及清算程序。復華投信表示，清算作業將從基金總資產扣除總負債計算每單位價值，再依投資人持有單位數總價值返還給投資人，並無變成壁紙、投資人血本無歸的問題。
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近日接連公布的美國經濟數據不如預期，引發市場對於美國經濟前景的擔憂，市場恐慌情緒升高，美股連日震盪下挫，資金由股市轉往債市避險的情緒濃厚。2025/2/21 美國公布服務業 PMI 初值報 49.7，低於預期 53.0，且遜於前值 52.9；2025/2/25 美國經濟評議會公布消費者信心指數，2 月大幅下滑至 98.3，低於預期 102.7，創下 2021 年 8 月以來最大單月跌幅，顯示美國消費者信心轉弱。
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國泰投信旗下擁有最多投資人數的債券 ETF「國泰 20 年美債 (00687B-TW)」今 (2) 日公告第四季預估配息金額 0.38 元，以 2 日收盤市價 31.51 元推算，年化殖利率約 4.82%；另一檔每月配息的「國泰 10Y+ 金融債 ETF(00933B-TW)」同步公告 12 月預估配息 0.082 元，以 2 日收盤市價 17.26 元推算，年化殖利率約 5.7%。
基金
美國經濟表現強韌，市場預期聯準會降息將趨緩，使得近期美債殖利率大幅彈升、債券價格回檔。野村投信表示，在長期降息趨勢不變下，近期債券回檔浮現絕佳進場機會，由於歐美金融業陸續公布的財報表現出色，美國 6 大銀行第 3 季 EPS 均優於預期，金融債在企業財務品質佳、殖利率較高的優勢下，投資潛力看好。