蘋果吃更多 大和證喊買鴻海

《工商時報》報導，日商大和證券昨（31）日指出，鴻海（2317）股價可望揮別第 2 季 iPhone 出貨動能減緩的利空陰霾、第 3 季起受到五大蘋果新產品（iPhone5、新世代iPad、iPad mini、中價位iPhone、iTV）題材陸續加持促營收成長，預估蘋果產品占營收比重，將由去年 35% 增至今年的 39%，明年更上看 45% 左右；今年與明年每股獲利預估值，將分別為 8.08 與 10.9 元。因此給予「買進」投資評等與 105 元目標價。

大和證評估，鴻海股價從 116 元波段高點回檔修正 23% 後，已將第 2 季 iPhone 出貨成長動能不如預期、及投資夏普需認列的潛在虧損等利空消息反應進去。大和證預期蘋果將在第 3 季底推出 iPhone5、iPad3、iPad mini 等產品，預估第 3 季 iPhone 與 iPad 將分別出貨 4100 萬支與 1500 萬台，第 4 季則分別成長至 5520 萬支與 3000 萬台。另外明年起，iTV 與中價位 iPhone 就會跟著推出，預估將分別佔明年營收比重的 3% 與 7%。

鴻海（2317）