歐洲債券:一級債市繼續保持活躍 二級債市iTraxx指數擴大

歐洲一級債券市場22日繼續保持活躍，不過由于美國和亞洲股市疲軟，二級債市iTraxx指數擴大。

綜合外電6月22日報道，歐洲一級債券市場22日繼續保持活躍，但隨著美國和亞洲股市的疲軟，企業信用違約掉期指數擴大。

中國周末做出的允許人民幣匯率更有彈性的決定使21日信貸市場表現強勁。不過，22日擴大后的企業信用違約掉期指數仍窄于一周前水平。iTraxx Crossover指數6月11日收報596個基點，但上周隨著市場情緒的改善有所收窄，為債券發行商提供了發行良機。

格林尼治標準時間10:40，iTraxx Crossover指數報518/522個基點，較前一日收盤擴大了18個基點。iTraxx Europe指數報116/117個基點，較前一日收盤擴大了4個基點。

定于格林尼治標準時間11:30公布的英國預算報告引起了市場關注，該報告將展現英國雄心勃勃財政整頓的努力。

一級債券市場出現新的非金融債券交易。汽車租賃公司Europcar以及德國HeidelbergCement AG s計劃發行新的高收益債券。

Europcar于22日為其2.5億歐元2017年到期高級非擔保高收益債券發行計劃開啟了投資者路演。摩根大通與德意志銀行為此次交易的聯合賬簿管理人，由特設融資公司EC Finance PLC進行發行。該筆債券用于幫助該公司現有的2011年5月到期高級資產融資貸款進行融資。

HeidelbergCement計劃發行5億歐元2015年到期高收益債券，指導收益率為約7%，預計將在22日晚進行定價。

此外，意大利油氣公司埃尼埃尼公司(Eni SpA)將其計劃發行的10年期歐元計價基準債券的指導價格定在掉期利率中間價上方110個基點，波動范圍在正負兩個基點內。

Bahrain Mumtalakat Holding Co.計劃發行5年期美元計劃債券，指導價格為掉期利率中間價上方300個基點。

法國房地產公司 Societe Fonciere Lyonnaise已聘請法國農業信貸銀行、匯豐控股公司以及Natixis來安排下周的歐洲投資者會議。該公司債券未獲評級。

金融債券市場，意大利銀行Banca Monte dei Paschi di Siena SpA計劃發行5年期擔保債券。本月稍早時候，穆迪投資者服務公司會與國際評級預計該公司100億歐元擔保債券的評級為AAA。

英國銀行Abbey PLC將其計劃發行的4年期歐元計價擔保債券的指導價格定為掉期利率中間價上方約135個基點。Banques Populaires Covered Bond已聘請Banca IMI、Bayerische Landesbank、法國巴黎銀行、Natixis為其5年期擔保債券交易的聯合牽頭承銷商。

渣打銀行計劃發行基準規模歐元計價2015年到期債券，德國銀行Norddeutsche Landesbank Girozentrale計劃發行5億歐元2020年到期低2級債券。

荷蘭公共部門Bank Nederlandse Gemeenten已聘請美國-美林銀行、摩根大通以及摩根士丹利為其新的5年期美元計價債券交易的聯合牽頭承銷商。德國Bayerische Landesbank將其10億歐元2014年到期債券的指導價格定在掉期利率中間價上方約8個基點。

(劉沙 編譯)

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