恩德：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債公告

依據:

一、行政院金融監督管理委員會99年6月23日金管證發字第0990030840號函。

二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債

相關事項公告如下：

（一）公司名稱：恩德科技股份有限公司

（二）公司債總額及債券每張之金額：新台幣300,000,000元整，每

張面額新台幣100,000元整。

（三）公司債之利率：票面利率0%。

（四）公司債償還方式及期限：發行期間5年，除本轉換債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。

（五）償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營業活動及融資活動產生的資金支應。

（六）公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。

（七）前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

（八）公司債發行價格或最低價格：依票面金額發行。

（九）公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總

數為200,000,000股，已發行股份為117,811,448股，每股面額新台

幣10元，共計1,178,114,480元。

（十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依99年

3月31日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為1,576,534仟元。

（十一）證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

（十二）公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：臺灣新光商業銀行信託部。

（十三）代收款項之銀行或郵局名稱及地址：臺灣新光商業銀行南東分行，台北市南京東路二段123號。

（十四）有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：元富證券股份有限公司，主要約定事項為申報生效後相關對外公開銷售事務之權利及義務。

（十五）有擔保發行者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

（十六）有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

（十七）對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本

息之事實或現況：無。

（十八）可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之

發行及轉換辦法。

（十九）附認股權者，其認購辦法：不適用。

（二十）董事會議事錄：依規定免予公告。

（二十一）公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。