【復牌】利福國際(01212-HK)售利福地產(02183-HK)控股權予林榮濱

「細劉」劉鑾鴻掌舵的利福國際(01212-HK)於上周四公布以每股5.18元出售逾2.49億股利福地產(02183-HK)股份予「膠拖」起家的福建省政協、現經營房地產的林榮濱，股份佔已發行股份59.56%，林榮濱以相同作人價向其他股東提出全面收購建議。利福地產今日復牌。

利福國際於三年半前分拆的利福地產(02183-HK)，是次作價較利福地產停牌前股價4.95元有溢價4.65%。劉鑾鴻持有的Springboard已不可撤銷地向要約人承諾其不會轉讓、出售或提呈其持有約4178萬股股份，佔公司已發行股本約9.97%，以接納要約。Springboard表示擬提呈約2095.5萬股，佔公司已發行股本的5%以供接納要約。要約完成後，預期Springboard將持有公司已發行股本約9.97%。

此外，林榮濱持有的MegaRegalLimited與ModernTimes及東興證券(香港)(由林榮濱及其太太程璇作為擔保人)訂立投資協議，據此，東興證券同意以認購價每股優先股及每股可轉換優先股100港元認購1050萬股優先股及100萬股可轉換優先股。總認購款項11.5億元已用於支付銷售股份的代價。根據投資協議，MegaRegal及ModernTimes分別亦已將收購回來的利福地產股份押記。

優先股及可轉換優先股並不附帶要約人的投票權，並可於投資協議所規定的各期限中(要約結束之日起至發行日期起計第三週年止)按要約人或投資者選擇予以贖回。可轉換優先股持有人於自要約結束起計6個月屆滿後有權隨時按一股可轉換優先股兌約17.2股股份的轉換率將其所持有的任何可轉換優先股轉換為要約人所持有的股份，而毋須支付額外代價。全數100萬股可轉換優先股可悉數轉換約1723.6萬股股份，相當公司已發行股本約4.1%。東興證券(香港)為東興證券(601198-CN)的附屬公司。

於要約結束後，林榮濱將詳細檢討集團之業務營運及財務狀況，以為集團之長遠發展制定可持續業務計劃或策略。根據檢討結果，林榮濱可發掘其他商機及考慮是否適合進行任何資產出售、資產收購、集資、業務重組或業務多樣化，以增強公司之長期增長潛力。

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