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Delta重創亞洲供應鏈 全球市場都遭殃

鉅亨網編譯段智恆
Delta重創亞洲供應鏈 全球市場都遭殃(圖片:AFP)
Delta重創亞洲供應鏈 全球市場都遭殃(圖片:AFP)

變種病毒 Delta 重創越南、韓國、馬來西亞、泰國等對全球供應鏈相當重要的國家,對全球市場構成新的另一個新風險。

近年來,隨著美國企業將供應鏈從中國向外多元拓展後,其鄰國成大受益者,但如今分散供應鏈投資也將面臨風險。

投資機構 TS Lombard 董事總經理 Jon Harrison 與東南亞經濟學家
Krzysztof Halladin 表示,Delta 病例激增,亞洲各國政府不得不採取嚴格防疫措施,縮小破壞程度。

以泰國為例,一旦有一位工人檢測為陽性,整座工廠員工都必須同時隔離 28 天,以保住工廠產能,而越南的防疫做法則是,工廠會提供工人宿舍,並每兩周更換一批工人上班。

然而有許多工廠面臨關廠,或者在廠能不足的情況下勉強運作,隨著感染與住院人數增加,該區也正著手解決勞力短缺問題。

TS Lombard 分析師報告中寫道:「受影響的行業各不相同」。在泰國由於疫情影響造成連鎖效應,複雜供應鏈中原本未受影響的部分也遭受波及,汽車製造業已經被打亂。

而越南的一些地區,有多達 90% 的家具、紡織品、服飾、鞋類等相關行業的工廠已經停產。

企業有鑑於此,已開始尋找替代方案,而中國有可能會成為供應鏈中段的受益者。不過美林證券(Merrill)經濟學家喬虹(Helen Qiao)在一份報告中寫道,中國仍面臨自去年以來最大規模的疫情,許多農村已施行封鎖政策,也限制旅遊與進行大規模檢測。

她認為,儘管這有可能減緩疫情蔓延,但持續時間將會比上一波疫情久,對服務消費的衝擊可能會比前幾波大,不過仍小於第一季。

在 Delta 病毒的影響下,中國政府也針對一些大型企業監管開鍘,如周五(6 日)美團遭北京政府以濫用支配地位為由,開罰約 10 億美元,在病毒與政府的夾擊下,企業想找到安全且價格低廉的供應鏈恐怕還是個問題。

TS Lombard 的經濟學家表示,他們仍傾向中國以外的新興市場股票。

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