【法人洞見】政策題材股正夯 這族群你怎能錯過

台股與國際股市連動密切，受到美股震盪影響，今年以來大盤表現疲弱，伴隨成交量低迷技術面也難見轉強，盤面上僅有少數族群有表現，不過仔細觀察，仍有少數電子股囊括了市場上有限的資金，這些熱門股有一個共通性─政策的支持，如先前的快篩概念股、離岸風電概念股等，均是如此。

今天我們就來聊聊，日前立法院已三讀通過國家太空中心設置條例，執照即將於 6 月開放申請的低軌衛星族群。全球低軌衛星主要有四大營運商，分別是 Space X、OneWeb、Telesat 及 Kuiper，日前馬斯克宣布旗下 Space X 新一代衛星陸續發射，新一代衛星體積更大，使用的零組件也更多，Space X 的台廠供應商再度躍上檯面。

最大客戶為 Space X 的同欣電 (6271-TW)，4 月營收 11.88 億元，為歷年同期新高。

透過客戶打入 Space X 衛星通訊地面接收供應鏈昇達科 (3491-TW)，首季獲利年增 59%，去年底開始業務明顯成長，投信外資同步買超。

台揚 (2314-TW) 產品包括衛星通訊設備、地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組等，主要競爭同業有啟碁(6285-TW)、兆赫(2485-TW)，是少數同時切入 Space X、OneWeb 等國際大廠供應鏈的公司。且台揚也是鴻海集團的一員，隨著鴻海集團積極在衛星通訊領域超前部屬，台揚當然優先受惠。雖今年第一季受到傳統淡季與料況供給問題影響，但因新產品毛利率較高、加上訂單預測量不小，股價隨時蓄勢待發。

520 將至，這種政策題材股，相對有機會成為接下來的主流。

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