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【法人洞見】政策題材股正夯 這族群你怎能錯過

林鈺凱分析師(摩爾投顧)
【法人洞見】政策題材股正夯  這族群你怎能錯過。(圖:shutterstock)
【法人洞見】政策題材股正夯 這族群你怎能錯過。(圖:shutterstock)

台股與國際股市連動密切,受到美股震盪影響,今年以來大盤表現疲弱,伴隨成交量低迷技術面也難見轉強,盤面上僅有少數族群有表現,不過仔細觀察,仍有少數電子股囊括了市場上有限的資金,這些熱門股有一個共通性─政策的支持,如先前的快篩概念股、離岸風電概念股等,均是如此。

今天我們就來聊聊,日前立法院已三讀通過國家太空中心設置條例,執照即將於 6 月開放申請的低軌衛星族群。全球低軌衛星主要有四大營運商,分別是 Space X、OneWeb、Telesat 及 Kuiper,日前馬斯克宣布旗下 Space X 新一代衛星陸續發射,新一代衛星體積更大,使用的零組件也更多,Space X 的台廠供應商再度躍上檯面。

最大客戶為 Space X 的同欣電 (6271-TW),4 月營收 11.88 億元,為歷年同期新高。

透過客戶打入 Space X 衛星通訊地面接收供應鏈昇達科 (3491-TW),首季獲利年增 59%,去年底開始業務明顯成長,投信外資同步買超。

台揚 (2314-TW) 產品包括衛星通訊設備、地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組等,主要競爭同業有啟碁(6285-TW)、兆赫(2485-TW),是少數同時切入 Space X、OneWeb 等國際大廠供應鏈的公司。且台揚也是鴻海集團的一員,隨著鴻海集團積極在衛星通訊領域超前部屬,台揚當然優先受惠。雖今年第一季受到傳統淡季與料況供給問題影響,但因新產品毛利率較高、加上訂單預測量不小,股價隨時蓄勢待發。

520 將至,這種政策題材股,相對有機會成為接下來的主流。

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