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〈觀察〉「含金量」ETF遇上升息 外資、散戶操作兩樣情

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
〈觀察〉「含金量」ETF遇上升息 外資、散戶操作兩樣情。(圖:AFP)
〈觀察〉「含金量」ETF遇上升息 外資、散戶操作兩樣情。(圖:AFP)

聯準會、台灣央行升息,確立進入升息循環,對金融股來說相對受惠,目前市面上有三檔「含金量」最高的 ETF,包含 元大 MSCI 金融 (0055-TW)、永豐優息存股 (00907-TW)、國泰股利精選 30(00701-TW) 今(2022) 年以來股東人數翻倍成長;但外資對這三檔 ETF 卻不青睞,主要是升息可能導致資金退潮,短空的行情讓外資先行拔檔,與散戶存股的長線佈局呈現兩樣情。

金融股向來受存股族追捧,除了金融股現貨,「含金量」高的 ETF 也很吸金,以金融股占比來看,0055 元大台灣金融追蹤「MSCI 台灣金融指數」,成分股金融股占比高達 9 成,10 大成分股依序為:富邦金、中信金、國泰金、兆豐金、玉山金、中租 - KY、開發金、第一金、合庫金、元大金。

00907 雖然剛上市不到一個月,但深獲存股族青睞,不只因為金融股占比約 6 成,主要是該檔 ETF 採雙月配息設計機制,等於投資人每 2 個月領一次錢,不過,因為是在今年 5 月 17 日甫成立,需滿 90 天後,投資人才有機會分配到。

而 00907 所公布的最新成份股調整,仍以金融股為核心配置部位,共有 16 檔金融股,前 10 大成分股中就有 6 檔:國泰金、開發金、元大金、富邦金、中信金、新光金。

最後則是 00701,目前成分股內台積電占比 2 成、金融股超過 4 成,雖然金融股占比不是最高,但配置主軸都是穩定配息的重量級權值股,因此股東人數居冠,目前 00701 前 3 大成分股分別是中信金 (8.3%)、兆豐金 (6.67%)、玉山金 (6.28%)。

正因為搭上升息列車,三檔 ETF 股東人數今年以來大躍進,據集保統計至 6/16 為止,0055 股東人數為 15610 人,今年 5 月下旬才掛牌的 00907,已經有破萬股東、達 10998 人,而 00701 股東數為 63318 人;三檔 ETF 合計股東人數 89926 人,若與去年底才 40872 人相比,大舉翻倍成長。

但外資近一個月卻都偏空賣超三檔 ETF,主要是繼英、美、澳洲與加拿大等已開發國家央行陸續升息後,歐洲央行 (ECB) 也預告 7 月升息一碼,結束購債計畫 (QE) 對抗通膨,面對大緊縮時代來臨,升息可能導致資金退潮,因此外資撤離。

不過,若以長線而言,包括國泰金、富邦金、中信金等重量級金控董總都強調升息對金融股是「短空長多」,股市震盪時,最能展現「微笑曲線」的威力,成為吸引存股族低接卡位的主因。

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