研究報告

【遠東商銀】等待ECB加息，歐元回升

遠東商銀 2022-07-19 09:29

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◆USD/JPY

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 7 月 12 日當周，投機客持有美元淨多倉總量連續第二周上升達七周高點，但美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克與聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德分別暗示，可能在本月 26-27 日的貨幣政策會議上堅持再加息 75 個基點，而且密西根大學 7 月對消費者調查初值顯示，消費者預計五年通貨膨脹率降至一年來最低 2.8%，促使投資人調低對聯邦準備理事會 (FED) 本月加息 100 個基點的押注，適逢週一日本假期休市，在清淡的交投中，美元兌日圓受限於 138.57 高點。

隨著日本央行 (BOJ) 本周將召開貨幣政策會議，儘管外界擔憂日圓急劇貶值增加日本的進口商品成本及擴大貿易逆差，仍預期 BOJ 將堅持超寬鬆政策，使其成為主要經濟體中不加息的異類，限制日圓走升，但全美住宅建築商協會 (NAHB) 數據顯示，7 月 NAHB / 富國房屋市場指數 (HMI) 連降七個月至 55，為 2020 年 5 月以來最低，顯示高通貨膨脹和房屋借貸成本達逾十年來最高，導致客戶流量幾乎陷入停滯，而且美國股市收低，拖累美元兌日圓下滑至 137.88 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 138.40-60，支撐於 137.50-70。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第二季 (Q2) 消費者物價指數 (CPI) 較前季升 1.7% 及較上年同期飆升 7.3%，為 1990 年 Q2 以來最快升速，並據紐西蘭央行 (RBNZ) 表示其行業因素模型的核心通貨膨脹在 Q2 較去年同期漲 4.8%，提高 RBNZ 下個月將史無前例擴大升息 75 個基點的可能性，而且報導稱中國當局提出對房地產行業及銀行支持，料中國央行 (PBOC) 可能週三推出寬鬆政策，支撐依賴大宗商品的紐元及澳幣，帶動歐元兌美元自 1.0077 低點上漲。

據澳洲財政部長查默斯警告稱，澳洲政府債務膨脹和借貸成本上升，經濟形勢面臨挑戰，並隨著路透報導，俄羅斯天然氣工業 (Gazprom) 已向至少一個主要客戶宣布對歐洲的天然氣供應遭遇不可抗力，北溪 1 號可能無法如期恢復，將加劇歐洲燃料短缺的擔憂，而且義大利總理德拉吉決心辭職，引發政治動盪，但歐洲央行 (ECB) 將於本週四採取十一年來的首次加息 25 個基點，而且受益於美元回撤及市場風險偏好改善，提振歐元兌美元至 1.0201 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0120-40，阻力於 1.0220-40。

◆GBP/USD

週一房地產網站 Rightmove 表示本月刊登廣告出售的英國房屋要價較去年同期放緩至 9.3%，突顯首購房屋者的抵押貸款成本大幅上升導致市場冷卻，但 FED 加息 100 個基點的押注縮減，改善風險情緒，支撐英鎊兌美元穩守 1.1859 低點。隨著英國保守黨黨魁候選人之一的外交大臣特拉斯揚言指點貨幣政策方向，但遭英國央行 (BOE) 貨幣政策委員 (MPC) 會委員桑德斯駁斥，認為明年基準利率可能達 2% 或更高，以抑制通貨膨脹，推升英鎊兌美元至 1.2033 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1920-40，阻力於 1.2020-40。

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