【遠東商銀】傳ECB擴大加息,推升歐元
遠東商銀 2022-07-20 09:27
◆USD/JPY
美國 7 月房屋建築商信心驟降及紐約服務業萎縮,並據美國財政部數據顯示,日本減持美國公債至 2020 年 1 月以來最低達 1.212 兆美元,中國亦連續六個月將持有量降至 9,808 億美元,為 2010 年 5 月以來最低,而且芝加哥商品交易所 (CME) 的 Fedwatch 工具預期美國聯邦準備理事會 (FED) 下周會議加息 75 個基點,遠離原先預計升息 100 個基點,令美元承壓,但週二路透調查,美國和中國等日本主要貿易夥伴增長前景黯淡,引發全球經濟衰退和停滯性通貨膨脹擔憂,且供應鏈難題持續困擾出口商,分析師下調日本第三季與今年財政年經濟增長預期至 3.1% 及 1.9%,使日圓受阻,推動美元兌日圓觸及 138.39 高點。
隨著市場聚焦即將召開的央行會議及美國企業財務報告,導致亞洲股市走低,削弱風險偏好,並據美國公布 6 月建築許可降 0.6% 至年率為 168.5 萬戶仍高於預期,但房屋開工跌 2.0% 至年率達去年 9 月以來最低 155.9 萬戶,而且美國總統拜登支持率齊平任內紀錄低點 36%,預示民主黨可能在 11 月 8 日國會中期選舉失去參議院或眾議院控制權,打擊美元兌日圓至 137.37 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 138.30-50,支撐於 137.30-50。
◆EUR/USD
昨日澳洲央行 (RBA) 發布 7 月政策會議紀錄顯示,對於就業市場緊張且面臨高通貨膨脹的經濟體而言,目前 1.35% 的利率仍遠低於中性水平,認為有必要進一步收緊政策,並據 RBA 副總裁布洛稱,澳洲家庭狀況相當好,足以應對更高利率,且薪資上漲速度加快,需要提高利率到某種中性水平,促使市場預計 RBA 在 8 月會議再提高利率 75 個基點,年底前利率可能達 3.35%,激勵澳幣上漲,帶動歐元兌美元自 1.0118 低點攀升。
隨後數據顯示歐元區 6 月消費者物價調和指數 (HICP) 終值較去年同期漲 8.6% 再創紀錄,並據兩位了解討論情況的消息人士透露,歐洲央行 (ECB) 決策者將在週四會議上討論加息 25 或 50 個基點,還希望達成根據新歐盟目標和財政規則進行新債券購買協議,促使貨幣市場預期 ECB 加息 50 個基點的機率升至 60%,而且兩位熟悉出口計畫的消息人士稱,在完成預定維護工作後,俄羅斯通過北溪 1 號管道的天然氣輸送有望週四恢復,提振歐元兌美元至 1.0268 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0180-1.0200,阻力於 1.0270-90。
◆GBP/USD
週二英國公布截至 5 月的三個月裡,固定工資增長升至 4.3% 及失業率持穩在 3.8%,但就業崗位增加 29.6 萬個,增幅為去年中以來最大,可能會增強英國央行 (BOE) 下個月進一步加息的信心,激勵英鎊兌美元自 1.1922 低點上揚。隨著英國前財政大臣蘇納克在競逐下任首相的第四輪投票中獲勝,與剩下的兩位對手差距縮減,但競爭範圍持續縮小,緩和政治不確定性,而且 BOE 裁貝利稱,或在一年內減持英國公債 500-1,00 億英鎊,推升英鎊兌美元至 1.2045 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1920-40,阻力於 1.2030-60。
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