台積電供應鏈旺到年底

台股週二 (11/15) 收 14546 點，上漲 371  點，成交量 2983  億元。台股三天大漲千點，今日由電子權值股領軍衝關半年線，台積電 (2330-TW) 收 480 元，大漲 7% 以上 、聯電 (2303-TW)、聯發科(2454-TW) 聯袂大漲 3% 以上，在美股神華倫巴菲特買進台積電股票 41.2 億美元之下，台積電帶領半導體族群邁向萬五大關。

上週四 (11/10) 晚上公布 10 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率為 7.7％，低於市場預期的 7.9％，較 9 月 CPI 年增率 8.2％下滑；扣除波動較大的食品和能源成本的核心 CPI 年增率為 6.3％，低於市場預期的 6.5％。

上週四數據顯示通膨似已到頂，美國聯準會 (Fed) 可望減緩升息步伐。美股四大指數暴漲，費城半導體上漲幅度最大 10.21%。隔天台股大漲 503 點，新台幣十分罕見的大漲，外資歸隊大幅度買超 488 億元；台股雙軋行情已啟動，軋空手、軋空頭，未來若短線因乖離過大，拉回仍以偏多看待。

台積電 (2330-TW) 設廠計畫成為焦點，市場傳因 7 奈米需求放緩，台積電高雄廠 7 奈米製程恐調整，對此，總裁魏哲家表示，高雄廠 7 奈米只是暫時延後，不會改變製程。市場對於先進製程仍是需求若渴，台積電之前因外資賣壓，跌至最低 370 元，但在短期的不確定因素排除後，股價回到基本面，目前已重返 500 元大關。台積電 10 月營收達 2102.66 億元，月增 1%，年增 56.3%，再改寫 9 月寫下的單月次高紀錄；前 10 月累計營收 1 兆 8486.25 億元，年增 44%。

另外，矽晶圓為半導體製造最關鍵上游材料。環球晶 (6488-TW) 估第四季營收還會持續創新高，在拉貨方面調整產品組合，由於長約比重高，受景氣修正影響相對小。同時預估 2023 年整體半導體市場表現持平，預計 2024 年將恢復成長 ; 晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 隨著電動車等帶動，股價可望先蹲後跳。

美中晶片戰之下，台積電在半導體產業龍頭的地位更加穩固。全球預測機構認為，半導體投資可能會略微趨緩，但只要明年上半年庫存去化順利，明年下半年表現仍可期待。相關個股可逢回伺機切入: 光罩 (2338-TW)、家登(3680-TW)、世界(5347-TW)、祥碩(5269-TW)、愛普(6531-TW)、萬潤(6187-TW)、京鼎(3413-TW)、帆宣(6196-TW)、日月光投控(3711-TW)、辛耘(3583-TW)、環球晶(6488-TW)、創意(3443-TW)、致茂(2360-TW) 等多可留意。

迎接這一波至農曆年的彈升行情，筆者再推 2 檔個股幫助大家選股：

采鈺 (6789-TW) 前三季獲利 15.29 億元，每股稅後 5.08 元 。龍潭新廠原預計今年第四季開出新產能，不過，因應短期市場景氣變化幅度較大，將延緩新產能開出時間，以目前訂單來看，明年第二季龍潭廠仍將配合客戶進行小規模投產，未來將動態調整產能擴增與資本支出。股價已築出弧形底，挑戰季線。

精材 (3374-TW)10 月合併營收 6.52 億元 年增 0.96%；精材前三季每股盈餘 5.64 元，台積電為精材的最大股東，持股比率 41%，台積電亦為精材第一大客戶，占精材營收比重 70% 以上，預估精材全年稅後 EPS 6.78 元，股價站上季線， 挑戰半年線。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1516 期】

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