研究報告

【遠東商銀】英國經濟前景，拖累英鎊下滑

遠東商銀 2022-11-28 08:33

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◆USD/JPY

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市場消化美國聯邦準備理事會 (FED) 的鴿派信號，導致美國十年期公債收益率降至 10 月 5 日以來最低，期貨市場則顯示 FED 在 12 月 14 日加息步伐從 75 個基點放緩至 50 個基點的可能性為三分之二，並據上週五日本數據顯示，首都東京 11 月核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期漲 3.6%，幅度創 1982 年 4 月以來最高，且連續六個月高於日本央行 (BOJ) 的 2% 通貨膨脹目標，打壓美元兌日圓至 138.34 低點，但日本 10 月企業服務價格指數較上年同期增幅降至 1.8%，突顯國內薪資及服務價格增長依舊疲軟，BOJ 認為明年通貨膨脹率將回到低於目標而維持超低利率，讓日本成為全世界升息潮中的異數，促使日圓回落。

據路透調查，日本 10 月零售銷售可能以去年 5 月以來最快速增長，但工業生產料連續第二個月下降，表明經濟要持續增長面臨諸多挑戰，令日圓承壓，而且通貨膨脹和能源價格上漲削弱美國民眾消費能力，低收入家庭縮減支出，但年度最重要感恩節假期購物季展開，全美零售商聯合會預測電子商務在內的銷售額在 11 月和 12 月間增長 6% 至 8%，購物人數比去年多近 800 萬人，Adobe Analytics 亦預計消費者線上購物支出創紀錄，提振美元兌日圓至 139.59 高點。預估今日美元兌日圓支撐 139.00-20，阻力於 140.00-20。

◆EUR/USD

紐西蘭上週五公布第三季經季節調整零售銷售分別較前季與上年同期增 0.4% 及 4.9% 均優於上月，市場則消化紐西蘭央行 (RBNZ) 在 2 月會議再加息 75 個基點，並據中國人民銀行 (PBOC) 自 12 月 5 日調降金融機構存款準備金率 25 個基點，改善風險偏好，支撐澳幣和紐元，而且德國第三季國內生產總值 (GDP) 分別較前季與上年同期增長 0.4% 及 1.3% 略高於預期，突顯經濟衰退不會像最初擔心般嚴重，推動歐元兌美元觸及 1.0429 高點。

隨後歐洲央行 (ECB) 執委兼首席經濟學家連恩稱，歐元區工資將需要數年時間適應變化的經濟環境，在能源和新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情衝擊消失很久後仍對通貨膨脹造成壓力，但智庫 GfK 調查德國 12 月消費者信心指數升至負 40.2 仍不及預期，而且德國 10 年期與兩年期公債收益率曲線出現 1992 年以來最深倒掛，增添經濟衰退可能性，打擊歐元兌美元至 1.0353 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0370-90，支撐於 1.0260-80。

◆GBP/USD

上週五工會表示，數千名英國護士將在 12 月 15 日和 20 日罷工，以爭取更高薪酬，行動愈演愈烈給國家衛生系統帶來進一步壓力，並據路透調查，英國房屋價格將在明年下跌，而且生活成本危機促使消費者削減開支，給英國購物季銷售預期蒙上陰影，衝擊英鎊兌美元受限於 1.2127 高點。隨著英國國家統計局 (ONS) 上修生產者物價指數(PPI)，意味著今年通貨膨脹率高於先前預估，但英國經濟衰退料比美國更嚴重，打壓英鎊兌美元跌至 1.2055 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2060-80，支撐於 1.1940-60。

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