研究報告

【遠東商銀】關注鮑威爾證詞，美元走弱

遠東商銀 2023-03-07 08:35

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◆USD/JPY

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周末里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示擔憂通貨膨脹降溫速度較緩慢，可以設想美國聯邦準備理事會 (FED) 將指標利率提高至 5.5%-5.75% 區間的情景，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利亦對通貨膨脹威脅發出明確警示，暗示 FED 可能會擴大升息幅度，且利率維持高位的時間將比預期更長，但日本勞動組合總聯合會 (JTUC) 統計顯示，日本工會在春季薪酬談判中平均要求的加薪幅度 4.49%，創 1990 年代中期以來最高，而且市場預計日本央行 (BOJ) 本週五結束的貨幣政策會議將維持超低利率，等待領導層級交接後，BOJ 可能逐步退出黑田東彥的大規模貨幣刺激政策，週一提供日圓支撐，打壓美元兌日圓至 135.36 低點。

隨後美國公布 1 月工廠訂單減少 1.6% 優於預期及耐久財訂單修正較前月跌 4.5% 與前值相同，並據紐約聯邦儲備銀行報告 2 月全球供應鏈指數為兩年半來首次負值達負 0.26，顯示全球供應鏈已恢復正常，而且市場等待 FED 主席鮑威爾週二和週三於國會的證詞陳述及週五出爐的就業報告，擔憂韌性的經濟數據令 FED 回到大幅升息道路，提振美元兌日圓至高點 136.19。預估今日美元兌日圓阻力於 135.90-136.10，支撐於 135.00-20。

◆EUR/USD

中國十四屆全國人民代表大會第一次會議週日在北京召開，設定今年經濟增長目標 5% 左右，處於預期區間的低端令人失望，昨日壓抑澳幣和紐元，但歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德對媒體表示，歐元區核心通貨膨脹將在短期內保持高位，因此 ECB 本月會議上升息 50 個基點的可能性增大，而且 ECB 管理委員會委員森特諾稱，本月稍晚愈來愈有可能升息 50 個基點，之後的政策決定必須取決於數據，支撐歐元兌美元穩守 1.0614 低點。

隨著歐盟統計局數據顯示，歐元區 1 月零售銷售較前月反彈 0.3% 遠低於預期，更較上年同期跌 2.3%，突顯消費需求疲軟和經濟放緩，並據 ECB 執委兼首席經濟家連恩認為歐元區通貨膨脹仍很高，支持進一步升息，但稱有跡象顯示通貨膨脹正在緩解，而且歐元區 3 月 Sentix 投資者信心指數意外降至負 11.1，但 ECB 管理委員會委員霍爾茨曼表示事實證明高通貨膨脹現象頑固，ECB 應該在未來四次會議上均升息 50 個基點，存款利率將達到 4.5%，遠高於市場原本預計的 4% 峰值利率，激勵歐元區短期公債收益率繼續攀升，推升歐元兌美元至高點 1.0694。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0640-60，阻力於 1.0730-50。

◆GBP/USD

英國經濟在 12 月勉強躲過衰退，本週五將)公布 1 月國內生產總值 (GDP)，而且市場關注全球風險事件，週一推動英鎊兌美元滑落 1.1991 低點。隨著英國 2 月建築業採購經理人指數(PMI) 升至 54.6，為連續兩個月下降後，以九個月最快速度增長，所有部門 PMI 亦上升至 53.2，創去年 7 月以來最高，緩解經濟前景不振的擔憂，提振英鎊兌美元觸及 1.2048 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1980-1.2000，阻力於 1.2070-90。

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