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台積電日本熊本廠開幕，這幾檔AI股絕對不能錯過！

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-02-26 07:37

cover image of news article — 台積電日本熊本廠開幕，這幾檔AI股絕對不能錯過！(圖:shutterstock)

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美國 FED 本周公佈的會議紀錄，大部分官員都擔心提前降息風險過高，通膨持續受到控制，最快也要六月以後才可能『降息』，然而輝達財報公佈，Q4 營收、獲利雙雙優於市場預期，執行長黃仁勳甚至表示『營運有望一路成長到 2050 年後』，激勵市場對 AI 的想像空間，輝達股價大漲 16％，帶動美股四大指數全面再創歷史新高，從美國、歐洲、到亞洲股市全面起漲，短期將吸引更多資金集中至股市，美股下周將持續向上，挑戰歷史新高！

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美國遲遲不降息，全球股市卻全面性的大漲，台股同步大漲再創歷史新高，從技術面來看，『利空大漲』是非常強勢的多頭訊號，輝達財報公佈後，主流類股仍由 AI 類股領軍，昨天輝達大漲 16％、美超微大漲 32％，AI 類股全面啟動，除了輝達的 AI 晶片外，科技大廠為了避免輝達壟斷，紛紛自行研發 AI 晶片，全球所有的 AI 晶片，幾乎全部都出自於台積電先進製程的代工，連對手 INTEL 都不例外，AI 大贏家就是台積電，週六 (2/24) 台積電日本熊本廠開幕，將見證台積電海外投資的實例，未來將吸引更多國外的資金，投資台積電，領軍台股穩定上，再創歷史新高，3 月台股就有機會挑戰 2 萬點關卡，請拭目以待。，

生成式 AI 應用範圍越來越廣，從生成圖片、影像到寫程式，功能逐漸融入生活當中，未來無論是手機、筆電、甚至各種家電產品，都會加入 AI 的功能，帶動資金持續錢進 AI 相關類股族群，全球股市走大多頭，建議繼續堅持佈局 AI 相關類股，下周可留意台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、緯創 (3231-TW)、洋基工程 (6691-TW) 、艾華 (6204-TW)。

台積電 (2330-TW)

台積電法說會 (1/18) 公佈去年第四季每股盈餘 9.21 元，超乎市場預期，毛利率 53％，優於預期的 51％，7 奈米以上先進製程占營收比高達 67％，2 奈米預計 2025 年量產，全球科技大廠傾全力發展 AI 相關應用與晶片，主要晶圓代工廠都是台積電先進製程，未來在 AI 浪潮推動下，今年美元營收可望成長超過 20％，在輝達財報優於預期帶動下，資金持續進駐 AI 相關類股，股價穩穩守在前波跳空缺口上緣 690 元附近，下周股價有望再次突破 709 元，709T 學長終將畢業了！

聯發科 (2454-TW)

全球領先的 IC 設計公司，提供涵蓋智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等多個領域的系統晶片整合解决方案 (SoC)，手機庫存逐步去化，三星已經推出 AI 新手機，具備生成式 AI 的功能，讓使用者可以自行生成桌面，修改照片，預計今年非蘋陣營所有手機，都將推出 AI 手機，聯發科天璣 9300 就是高端手機最好的選擇，在需求推動下，聯發科營收、獲利將會大幅成長，股價在 950-980 震盪洗盤請洗籌碼後，本周突破區間，站穩千元關卡之後，下週有望持續向上，挑戰 1200 元關卡。

緯創 (3231-TW)

AI 應用越來越廣，從辦公室、修圖、寫文章到改影片，都可以用 AI 輕鬆完成，科技大廠持續佈局，緯創是輝達 GPU 基板的主要供應商，無論是 AI 伺服器、筆電需求上揚，都有利於緯創後續營運成長，去年 Q3 每股盈餘大幅成長至 1.67 元，顯示毛利率、營益率正因 AI 產品帶動向上，2024 年 AI 伺服器成長趨勢不變，股價相對於同類型美股『美超微』股價低很多，新春開紅盤過後，緯創股價一度突破 130 元關卡，後續受當沖、解套賣壓影響，回測 120 元整數關卡，KD 指標已經落底，美國 AI 股持續向上表態，緯創逢低值得留意。

洋基工程 (6691-TW)

無塵室工程、冷凍空調工程及冷藏製冰工程等之設計承裝及有關材料買賣，台積電營收佔比高達 45％，輝達 AI 晶片市佔高達 9 成，科技大廠為避免壟斷情況發生，微軟、META、亞馬遜、谷哥等科技大廠，持續研發自己的 AI 晶片，主要都由台積電代工，先進製程供不應求，未來台積電將繼續在海外設廠，無塵室廠商將持續受惠，帶動為來營運持續成長，特別週六 (2/24) 台積電熊本廠就要開幕，熊本二廠也正在規劃中，將激勵資金進駐台積電設備工程廠，而近期股價站穩 350 元整數關卡，下周可望持續向上挑戰新高。

艾華 (6204-TW)

電子零組件廠商，世界前五大電阻供應商之一，其功能為調節電子電路之電壓及電流，廣泛應用資訊家電、消費性電子，電腦多媒體、通訊及專業級電子產品，生成式 AI 應用範圍越來越廣，未來不只有 AI 手機、筆電，各種電子產品都將 AI 化，將帶動電子零組件需求再成長，1 月營收年增 122％，本益比只有 6.96 倍，股價在 125 打底完成後，突破前高 143 元，站上 150 元整數關卡，周三之前，只要股價不跌破 150 元，隨時有機會再創新高。

專欄分別在 1/13、2/3 介紹 AI 伺服器導軌廠川湖 (2059-TW)，當時股價分別只有 900 元與 1030 元，新春開紅盤後，股價正式突破 1100 元，本周不斷向上挑戰新高，恭喜有跟上的專欄讀者，這波漲幅已經將近 50％以，錯過川湖(2059-TW)，本周六(2/24) 台積電熊本廠開幕儀式，在未來在擴廠及海外需求帶動下，台積電對於上游供應鏈的需求將逐步擴大，吸引資金進駐相關供應鏈，譬如志聖 (2467-TW)、萬潤(6187-TW)、家登(3680-TW)、中砂(1560-TW) 等股價持續飆漲，台積電相關『供應鏈』值得持續留意！