台股週二(6/4)漲多修正，本周5月營收公布，近期題材股上漲後，即將接受財報數字檢驗。估值高的個股將持續修正，而估值低者築底後即將起漲，趁大盤震盪大漲之際，正是換股的時候!AI產業仍是大趨勢，但AI個股選股，選基期較低、被低估者。除了AI相關股外，萬寶投顧陳子榕認為這幾個產業中，有些個股之前沒漲到的、或是已先行修正過，這些遺珠之憾，有機會在6月冒出頭!(一)矽水膠隱形眼鏡在歐美國家，矽水膠隱形眼鏡的市占率已遠超過水膠材質，大部分消費者都傾向選擇對眼睛更加健康的矽水膠隱形眼鏡。而在台灣，矽水膠隱形眼鏡的普及程度也日益提高。許多知名品牌如酷柏(CooperVision)、博士倫(Bausch+Lomb)等都推出了矽水膠隱形眼鏡產品。矽水膠隱形眼鏡在亞洲市場的成長空間相當可觀。根據統計，矽水膠隱形眼鏡保濕性高，雖然在亞洲市場滲透率不高，但具有很大的成長空間。中國隱形眼鏡市場的滲透率僅約8%，一線城市也不到15%，相比之下東亞市場已達3成以上，仍有良好成長空間。相關個股可注意:晶碩(6491-TW)、望隼(4771-TW)、視陽(6782-TW)、精華(1565-TW)。(二)散裝航運陳子榕表示2024年散裝航運的主要利多有以下幾點：1.全球原物料需求持平或略增2.新船訂單佔比偏低3.國際環保法規加速拆船4.乾散貨延噸哩逐年成長在需求方面，全球原物料需求持平或略增，加上大陸持續刺激經濟措施，可望逐步帶動鐵礦石需求，同時電動車等其他產業需求也在增加。在供給方面，新船訂單佔比偏低，預計2024年新船交付量將較2023年減少，加上2024CII法規實施，老舊船舶將會遭淘汰，減少市場上的船噸供給。相關股可注意:裕民(2606-TW)、正德(2641-TW)、新興(2605-TW)(三)軍工股全球軍事開支持續增加：隨著地緣政治局勢持續緊張,各國軍事開支預計將持續增加,帶動軍工股的需求新型武器系統研發投入：各國加大對新型武器系統的研發投入,如人工智慧、無人系統等,將帶動相關軍工股的成長軍售合同增加:隨著全球軍事緊張局勢升溫,各國軍售合同預計將增加,帶動軍工股的業績增長軍工股估值偏低：相比其他行業,軍工股的估值相對較低,具有一定的投資價值可注意:漢翔(2634-TW)、雷虎(8033-TW)陳子榕推3檔，幫大家選股:晶碩(6491-TW)，隱形眼鏡屬於民生必需品，目前觀察包括近視人口、日拋產品、矽水膠材質，以及功能性鏡片的使用者仍持續增加，長期而言估計全球隱形眼鏡市場仍可維持4％～6％的成長率。晶碩5月營收年增逾一成，創同期新高。首季EPS為6.54元，優於市場預期，今年EPS上看28元，明年EPS高達35元，後年估EPS衝到42元，股價嚴重低估。技術面:股價弧形底完成，拉回偏多。博智(8155-TW)，博智4月營收繳出年月雙增的成績單，且幅度均達雙位數，包括AI伺服器主板及非AI伺服器主板出貨量都往上成長；配息3.6元，未來估，5月會比4月好，第2季會比第1季好，下半年會比上半年好。估5～6月的營收數字應該高於4月。技術面:股價拉回季線獲支撐，低檔有限，拉回偏多。正德(2641-TW)，正德第一季營業收入3.89億元，營業毛利1.81億元，營業利益1.61億元，稅前淨利1.52億元，淨利1.53億元，歸屬於母公司業主淨利1.53億元，基本每股盈餘0.52元。由於散裝新造船訂單佔比僅8.8%，位於歷史低位，估2024-2026年散裝航運產業運力供給年增速將不超過2%，供給健康；股價拉回10MA具支撐，拉回偏多。戰情中心陳子榕LINE粉絲團https://line.me/ti/p/@marbo777戰情中心陳子榕FB社團https://www.facebook.com/groups/marbo777/戰情中心陳子榕telegram粉絲團https://t.me/marbo777戰情中心陳子榕YouTube頻道https://www.youtube.com/channel/UCkYThhAf5XeGezI-I3pn83g文章來源：萬寶投顧師陳子榕分析師
