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川普推動AI投資，台灣半導體信心回升，科技巨頭面對市場挑戰調整策略

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 22:45

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川普中東推動AI投資台灣半導體信心回升全球貿易環境變化影響經濟策略

美國總統川普的中東之行聚焦於AI技術的貿易與投資，計畫撤銷前任政府的AI晶片出口限制，這一舉措可能促進與波斯灣國家的技術合作[1]。同時，美國4月通膨數據低於預期，市場對聯準會降息的期待升高，進一步改善了市場情緒，導致美股主要指數漲跌互現[2]。這些因素共同影響了投資者對科技股的信心，尤其是在AI領域的潛在增長，顯示出市場對未來經濟的樂觀展望。

另一方面，總統賴清德在接受媒體專訪時強調，台積電 (2330-TW) 的海外建廠不會削弱台灣半導體的地位，反而是正常的經貿行為，顯示出台灣在全球半導體供應鏈中的重要性[3]。同時，國泰投信董事長張錫指出，美中關稅談判進展顯著，預計台灣企業盈餘年增率可達25%，並且台股有望突破去年高點，顯示出市場對AI及半導體需求的強勁信心[4]。這些因素共同促進了台灣在全球科技產業中的競爭力，未來仍將吸引更多國際資金流入。

隨著美中貿易戰的降溫，輝達 (NVDA-US) 股價上漲5.4%，市值即將重返3兆美元俱樂部，顯示出市場對科技股的信心回升[5]。然而，兆豐金控 (2886-TW) 董事長董瑞斌指出，金融業面臨資本適足率及風險分配的挑戰，尤其在不斷變化的關稅政策下，四月份獲利顯著衰退，影響整體銀行及壽險業[6]。這表明，儘管科技股因AI投資持續受到關注，但傳統產業仍需面對來自中國的競爭壓力，企業的國際競爭力將成為未來市場表現的關鍵指標。

此外，埃及蘇伊士運河管理局考慮提供12%至15%的通行費折扣，以應對因胡塞武裝襲擊導致的運量驟降，該措施有望在總統塞西批准後迅速實施，旨在恢復運河的收入流[7]。同時，馬來西亞的GPU進口額在2024年4月達到27.4億美元，創下新高，增長3400%，引發外界對其成為輝達(NVDA-US)新轉運中心的質疑，尤其是在美國對中國出口限制的背景下，馬來西亞政府計劃加強半導體監管以應對壓力[8]。這些動態顯示出全球貿易環境的變化及其對各國經濟策略的影響。

科技巨頭調整策略應對市場挑戰，日產重組與台股信心回升

微軟 (MSFT-US) 宣布將裁撤約 3% 的全球員工，這一舉措旨在簡化管理層級並提升組織靈活性，以應對不斷變化的市場環境。儘管財報表現強勁，股價仍出現小幅下跌[9]。與此同時，蘋果 (AAPL-US) 則計劃在即將推出的 iOS 19 和 macOS 16 中增強無障礙功能，這些新功能不僅提升了應用程式的透明度，還改善了用戶的閱讀體驗，顯示出科技巨頭在推動產品包容性方面的努力[10]。這些動態反映出科技行業在面對市場挑戰時，企業不斷調整策略以維持競爭力的趨勢。

鴻海 (2317-TW) 旗下的鴻騰 (FIT)(06088-HK) 正在與博通 (Broadcom) 合作，進入共封裝光學 (CPO) 的全面量產階段。這一舉措不僅滿足新一代資料中心的高效能需求，還簡化了組裝流程並提升了元件的穩定性和良率[11]。同時，美國政府計劃放寬對沙烏地阿拉伯和阿聯的AI晶片出口管制，這將促進輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 的產品銷售，並支持沙國的「沙烏地願景2030」計畫，顯示出中東國家在全球科技供應鏈中的重要性日益上升[12]。這些動態反映出全球對於AI和資料中心基礎建設的需求持續增長，並可能改變未來科技產業的競爭格局。

日產汽車面臨25年來最慘重的財報，淨損達6,709億日元，並宣布裁員2萬人及關閉7座工廠以求重整，顯示出其在成本控制及市場競爭中的困境[13]。同時，台股今日上漲200點，外資連續第八天買超，特別集中於貨櫃三雄及金融股，顯示出市場對於這些板塊的信心回升[14]。日產的重組計畫雖然短期內提振股價，但長期前景仍需觀察，尤其是在全球電動車市場競爭加劇的背景下。台股的外資流入則反映出資金對於台灣市場的青睞，尤其是在貨櫃及金融領域的穩健表現。

Google (GOOGL-US) 與馬來西亞的 Gamuda Bhd 簽署總值達 10 億令吉的重大協議，顯示出其在東南亞資料中心市場的擴張意圖。此次交易不僅包括土地出售，還涵蓋了基礎設施建設，特別是水處理廠的開發，旨在確保資料中心的穩定運作及環境保護，反映出對可持續發展的重視。隨著全球對雲端服務需求的增加，馬來西亞正逐漸成為資料中心的熱點，吸引科技巨頭的投資，未來可能進一步促進當地經濟成長及技術創新[15]。