位速:公告本公司董事會決議114年度辦理私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:115/01/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43之6條相關規定之特定人。

應募人姓名 與公司之關係

Solar AI Industries Corp. 無

4.私募股數或張數:17,933,000股

5.得私募額度:本公司114年6月20日股東常會決議通過以不超過17,933 仟股之普通股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股之發行價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收

盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日

前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資

反除權後之股價，二者計算價格較高者定為參考價格，擬於不低於參考價格之八成。

(2)依上述定價原則，以民國115年1月6日為定價日，定價日前1、3或5個營業日之普通

股收盤價簡單算數平均數分別為23.55元、23.82元及24.09元，擇前5個營業日之收盤均

價24.09元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為22.35元

為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為24.09元。本次實際私募價格為30元，

為參考價格之124.53%。

(3)本次私募實際發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定及依據股東常會所決議訂

價成數範圍，且不低於參考價格之八成，其訂定方式應屬合理。

7.本次私募資金用途:擴大營運規模及引進策略性投資人。

8.不採用公開募集之理由:本公司為考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、

發行成本及引進策略性投資人之實際需求;而私募有價證券受限於三年內不得自由轉

讓之規定，可確保與策略性投資夥伴間之長期合作關係，以便於最短期限內取得所需

之資金，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:115/01/06

11.參考價格:24.09元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:30元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交

易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓。本公司私募股票自交付日起滿三年後

，依相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市(櫃)。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)繳款期間與認購規範：本次私募應募人為外資公司Solar AI Industries Corp.，繳

款期間待經濟部投資審議司核准後訂定。應募人得於繳款期間內，由同一認購人分次

匯入本公司指定之投資帳戶，惟於繳款期限屆滿前應收足全部股款。

(2)私募基準日為：授權董事長於確認股款收足後，訂定增資基準日。

(3)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於客

觀環境改變而有修正之必要，董事會同意授權董事長全權處理之。

(4)本次私募案需經經濟部投資審議司核准後生效。