台股受美中關係影響，科技與國防產業潛力仍強，市場動態持續受關注

美國總統川普與中國國家主席習近平的會談中，台灣問題成為焦點，習近平明言關心美軍是否會協防台灣，川普則未作明確承諾，顯示美中在台海問題上的緊張局勢仍然存在[1]。同時，神基控股 (3005-TW) 在法說會中強調，儘管面臨筆電需求疲弱的挑戰，無人機及強固型電腦的需求增長將成為推動營運成長的新動能，全年營收仍可達成5-10%的增長目標，顯示出在國防及科技領域的潛在機會[2]。這些動態反映出在全球地緣政治緊張的背景下，科技與國防產業的發展仍具備韌性，並可能成為投資者關注的重點。

在台灣問題上，川普未對習近平作出任何承諾，並將於近期決定140億美元的對台軍售案，這一動作可能引發華府與北京之間的緊張關係[3]。此外，台灣的「移工留才久用方案」已成功留用超過7萬名外國技術人力，特別是半導體及家庭照護領域的企業積極響應，顯示出對技術人力的迫切需求[4]。這兩者之間的關聯在於，台灣在面對國際政治壓力的同時，也需加強內部人力資源的穩定，以維持產業競爭力，未來的軍售決策將可能影響台灣的安全與經濟發展。

在美股半導體論壇中，群益證券指出，隨著科技需求的持續增長，散熱及傳輸業者將主導下一波商機，特別是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的表現尤為亮眼[5]。同時，宏碁 (2353-TW) 在印度市場的表現也不容小覷，第一季市占率達 21.3%，年成長率高達 82.6%，其中筆記型電腦年成長率更達 160.2%，顯示其在地化經營策略及產品多樣化的成功[6]。這些趨勢顯示，隨著全球科技產業的結構性變化，台灣企業在國際市場中的競爭力持續增強，未來將吸引更多投資者的關注。

台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 法說會中指出，受中東美伊戰爭影響，上游原料如原油和乙烯價格持續上漲，雖然EVA行情短期反彈，但隨著中國需求疲弱及市場觀望情緒加重，買氣顯著萎縮，未來供過於求的壓力將持續增加[7]。台聚副總經理提到，儘管第1季新接單獲利轉正，但原料成本上升仍使公司面臨虧損擴大的挑戰，顯示出在不確定的國際局勢下，EVA市場的回暖之路充滿變數，未來需密切關注原料價格及需求端的變化。