美國與日本這產業大漲創新高！？台股該怎麼操作？

美伊宣布達成和平協議，將在本週五 (6/19) 於瑞士簽屬，原油價格下跌，美股指數上漲，尤其半導體類股。雖然上週美股因為地緣政治與通膨擔憂，指數出現整理，但資金依然湧入 AI 產業鏈，應材、柯磊、ASML、科林研發等，半導體設備廠上週陸續創下歷史新高。主因是 AI 產業熱潮帶動半導體製造積極擴充產能與製程升級需求，帶動半導體資本支出將持續增長，市場調高投資評等，推動半導體設備廠創新高。

根據 SEMI 國際半導體產業協會最新全球半導體設備市場報告顯示，2026 年第一季全球半導體製造設備銷售額達 365.5 億美元，年成長 14%，季增 1%，創下單季歷史新高紀錄。

日經指數今日突破 69000 點，並創下歷史新高，領漲股同樣是半導體設備大廠，東京威力科創 (Tokyo Electron) 漲逾 9%，並創下歷史新高；迪思科 (Disco) 漲逾 7%，創下歷史新高；另外，記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 漲逾 10%，同創歷史新高。

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之前已經為投資朋友追蹤過從美國個股企業財報與 S&P500 成分股的獲利，到與 2000 年網路泡沫的本益比歷史比較，從微觀到宏觀與歷史，美股目前都尚未進入泡沫化，台美經濟合作深，美股持續多頭格局，台股自然也是。但市場資金會輪動，即使是美股也不會同步上漲，資金轉向半導體設備廠。

每次震盪都會醞釀新主流，上週台股回測月線，技術面走勢分化，投資朋友不管是現金滿手或者是股票滿手，務必做好汰弱換強！如 CPO 因良率問題，大幅量產恐延後至 2028 年，近期如上漲都已跌深反彈視之，投資朋友切勿因跌深而進場，已持有者留意換股機會，有哪些下波段強勢股？

回檔 AI 績優股，給投資朋友參考。

台積電供應鏈：亞翔 (6139-TW)、漢唐 (2404-TW)、中砂 (1560-TW)、帆宣 (6196-TW)、揚博 (2493-TW)、萬潤 (6187-TW)、京鼎 (3413-TW)

記憶體：南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)

投信買超：聯發科 (2454-TW)、創意 (3443-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、晶技 (3042-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、健策 (3665-TW)

個股詳細解析：

帆宣 (6196-TW)：業務涵蓋高科技設備材料、廠務系統及客製化設備。

萬潤 (6187-TW)：旗下點膠機、自動化設備等需求進軍 CoWoS 先進封裝。

揚博 (2493-TW)：PCB 與半導體濕製程設備製造及代理，受惠於 AI 伺服器與高階載板（ABF/BT）的高值化發展。

南亞科 (2408-TW)：主研發 1B 製程量產，切入 DDR5 供應鏈。四家國際科技巨頭入股。

華邦電 (2344-TW)：客製化記憶體 (CMS) 需求爆發，且 SLC NAND 與利基型 DRAM 報價強彈。

創意 (3443-TW)：提供 AI 客製化晶片 (ASIC) 設計服務，受惠於雲端大廠 (CSP) 自研晶片需求。

臻鼎 - KY(4958-TW)：切入 GPU、ASIC 及 1.6T 高階光模組 供應鏈。

晶技 (3042-TW)：全球石英元件龍頭，正從傳統的消費性電子供應商轉型為 AI 高階基板與光通訊時脈控制關鍵廠商。

再次提醒投資朋友，切勿因為指數上漲，就輕易追漲，尤其部分產業與個股轉弱，進入大區間整理型態，還是需要慎選標的。可留意強勢股拉回與低檔轉強股，另外，投信法人等布局股也可留意，還有哪些績優股可留意？歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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