【遠東商銀】美國強調再干預，限制日圓走貶

◆USD/JPY

美國 7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 升至逾四年新高，並據美國總統川普表示與伊朗的談判正在進行，警告德黑蘭這是簽署一項良好協議的最後機會，但伊朗否認與美國進行或計畫進行任何談判，促使投資人權衡美國和伊朗潛在談判的矛盾信號，並等待一系列美國勞動力市場報告，以尋找美國聯邦準備理事會 (FED) 利率走向的線索；此外，週二日本經濟財政大臣城內實稱，迄今為止日本消費者物價僅溫和上漲，中東衝突導致成本上升對物價的傳導作用仍有限，對通貨膨脹風險表達相對樂觀態度，但曾經參與東京十多年前外匯市場干預行動的前日本央行 (BOJ) 官員竹內淳表示，若日圓重新出現走弱跡象，日本和美國肯定會再次採取聯合干預行動，並據 BOJ 發布研究報告指出，日本基礎通貨膨脹加速等經濟基本面的變化，可能是近期長期利率上升的背後原因，隨著 BOJ 持續縮減公債購買規模，日本公債市場的功能明顯改善，而且市場警惕後續干預，令美元兌日圓盤整於 157.15 低點。

據美國財政部長貝森特稱，將不惜一切代價支持日本穩定匯率的努力，而且 BOJ 數據顯示，日本在最新一輪旨在提振日圓匯率的干預行動中，可能已斥資高達 365.8 億美元，但週二數據並未顯示 BOJ 經常帳戶餘額出現大規模資金外流，通常大規模資金外流被認為與干預規模存在關聯，並據美國商務部 6 月數據顯示，工廠訂單意外下降 0.3%，但耐久財訂單修正後增幅擴大至 0.5% 及貿易逆差收窄 5.6% 降至 733 億美元，而且美國勞工統計局發布的職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，截至 6 月底衡量勞動力需求職位空缺減少 17.8 萬個，但招聘人數增加且裁員人數保持低位，意味著勞動力市場依然穩定，提振美元兌日圓至 157.95 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 157.70-90，支撐於 156.70-90。

◆EUR/USD

昨日澳洲 6 月數據顯示，儘管借貸成本上升，但駕駛者購買新電動汽車應對高油價，家庭支出穩健增長 0.8%，同時招聘廣告數量增加 0.8%，表明勞動力和需求仍堅挺，為必要時再加息提供空間，並據紐西蘭央行 (RBNZ) 暗示可能進一步升息，支撐澳幣和紐元，而且美元多倉規模創紀錄，引發行情急轉風險升溫，扶助歐元兌美元穩守 1.1501 低點。

隨後卡塔爾表示，調解方在結束美國和伊朗衝突的努力中取得進展，美國財政部長貝森特亦稱，可能週二或週三達成恢復荷姆茲海峽通航協議，激發樂觀情緒，推升歐元兌美元至 1.1534 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1540-60，支撐於 1.1460-80。

◆GBP/USD

週二市場等待美國和伊朗和平談判的消息，同時警惕日本與美國實施進一步干預，導致英鎊兌美元徘徊於 1.3415 低點。隨著市場關注週五美國就業報告，以調整對 FED 加息的預期，但美國國務卿魯比奧稱，荷姆茲海峽通航相關磋商已取得進展，激勵英鎊兌美元回升至 1.3455 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3450-70，支撐於 1.3370-90。

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