輕鬆贏在飆股起跑點、國巨⊕、華新科⊕、精材⊕、金像電⊕、貿聯⊕、大立光

一、盤勢結構：多頭續強，但量能仍是關鍵

1. 今日台股呈現「開高震盪收紅」格局，盤中一度大漲599點、攻抵46,574點，續創一個多月反彈新高，終場上漲356點、收46,331點，成交量約1兆243億元，顯示多方氣勢仍強。
2. 技術面持續改善，指數維持「頭頭高、底底高」多頭架構，10日線、月線與季線同步向上，短中期趨勢偏多。
3. 惟46K～48K仍屬前波套牢密集區，目前量能雖重新回到兆元以上，但若要有效突破前高48,218點，後續仍需要更明確的增量配合，因此短線仍可能出現震盪與類股快速輪動。

二、短線主要利空：油價、通膨與Fed政策仍是雜訊

1. 美伊談判仍存在變數：中東局勢與荷姆茲海峽運輸問題尚未完全解除，油價仍可能牽動通膨與全球風險偏好。
2. Fed政策方向不明：市場高度關注聯準會主席Kevin Warsh在Jackson Hole的首次重要演說，核心焦點將落在通膨、利率與9月政策方向。最新市場報導顯示，投資人正等待其釋放政策訊號。
3. 因此，在政策訊號尚未明朗前，指數即使維持強勢，短線仍不宜過度追價。

三、基本面主軸：AI需求仍是台股最大多方靠山

1. NVIDIA財報再度強化AI超級周期：NVIDIA最新一季營收達962.2億美元、年增106%，資料中心營收890億美元、年增117%，並預估下一季營收約1,080億美元；公司更表示Vera Rubin已進入量產，AI基礎建設需求仍在加速。
2. 這代表AI伺服器、ASIC、PCB、高速傳輸、CPO、散熱、電源及先進封裝等供應鏈，中長期仍具基本面支撐。
3. 蘋果新品行情接棒：Apple已正式宣布9月9日舉行秋季發表會，市場高度期待新一代iPhone及首款折疊iPhone，蘋果供應鏈可望成為9月另一項重要題材。

四、9月產業主軸：AI＋先進製程＋高速傳輸

1. SEMICON Taiwan 9月2日登場，FOPLP、CPO、先進封裝及半導體設備材料值得持續追蹤。
2. AI伺服器鏈：緯穎(6669-TW)、州巧(3543-TW)、台達電(2308-TW)、光寶科(2301-TW)、奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW)等。
3. ASIC／PCB鏈：創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)、金像電(2368-TW)、泰鼎-KY(4927-TW)等。
4. CPO／光通訊鏈：聯亞(3081-TW)、上詮(3363-TW)、環宇-KY(4991-TW)、華星光(4979-TW)、聯鈞(3450-TW)、大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)等。
5. 被動元件與材料鏈：國巨(2327-TW)、華新科(2492-TW)、禾伸堂(3026-TW)、信昌電(6173-TW)，以及玻纖布、銅箔等族群，亦可留意報價上漲與供需吃緊帶來的獲利改善。

五、後市策略：選股重於選市，低接不追高

1. 整體而言，目前台股仍屬「多頭趨勢中的高檔震盪」，44K～48K仍可視為短線主要箱型區間。
2. 只要月線、季線沒有遭到有效跌破，多頭架構尚未破壞，操作上不必因短線震盪過度悲觀。
3. 真正的關鍵仍在「量」：若後續成交量能進一步放大並突破46K～48K套牢區，才有機會正式挑戰48,218點前高。
4. 因此策略上建議「逢低分批布局、反彈汰弱留強、低接不追高」，優先鎖定基本面強、產業趨勢明確、籌碼集中且具AI實質訂單支撐的公司。
5. 展望9月，若美伊、中東與Fed利空逐步鈍化，搭配AI需求延續、蘋果新品及半導體展題材發酵，台股有機會維持震盪盤堅，並等待量能重新放大後挑戰前高；因此現階段最重要的不是猜指數，而是提前找出下一波有機會接棒的強勢股。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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