高盛又坐上超級IPO的左上角首席 排在摩根士丹利之前

人工智慧企業 Anthropic 已正式向美國證券交易委員會提交 S-1 招股說明書，計畫於那斯達克掛牌上市並使用股票代號「ANT」。此次 IPO 備受市場矚目，並由高盛與摩根士丹利聯手擔任主要的承銷重任。

在Anthropic 這宗備受市場矚目的超級 IPO 中，高盛獲委任為「左上角首席」(lead left)，在承銷商團隊名單中位居首位，全面負責統籌由 22 家投行組成的承銷團、執行市場推廣及股份分配等核心工作。摩根士丹利則排名第二，並擔任穩定價格代理行，負責支持上市後的股價穩定。

兩大金融巨頭先前才剛聯手操刀 SpaceX 的大型上市案，展現出其在頂級融資市場的領先地位。此外，本次上市團隊廣納全球22家知名投行 共同參與，顯示該公司在資本市場中享有極高的籌資規格與關注度。

根據彭博(Bloomberg)最新的統計數據顯示，高盛今年在全球 IPO 承銷排行榜中表現亮眼，僅次於花旗集團(Citigroup)，高居全球第二名，而摩根士丹利則位居第五。

英國《金融時報》曾在 9 月初報導指出，摩根士丹利原本是擔任「左上角首席」的熱門人選，高盛則預計出任穩定價格代理人；然而最終公布的承銷順位與當時報導正好完全相反，展現出高盛在爭取龍頭主導權上的強勁實力。

這也是高盛與摩根士丹利繼今年 6 月共同操盤 SpaceX 規模達 862.5 億美元(史上最大 IPO)之後，再度於大型頂級上市案中分別擔任「左上角首席」與穩定價格代理行的相同角色。高盛憑藉其強大的市場推廣資源與統籌能力，持續在全球投資銀行承銷市場中維持競爭優勢。

Anthropic IPO的承銷商團隊包括： 高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗集團、巴克萊、富國、美國銀行、德銀、RBC、瑞銀、BMO Capital Markets、BNP PARIBAS、Credit Agricole CIB、Jefferies、Mizuho、MUFG、Societe Generale、TD Securities、BTIG、Cantor、Capital One Securities、麥格理等
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SpaceX IPO的承銷商團隊包括：高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團、摩根大通、巴克萊、德銀、RBC、瑞銀、富國、Banco BTG、ING、麥格理、Mirae Asset、Mizuho Securities、Santander US、Allen & Company、Cantor、Needham & Company、Raymond James、SG Americas Securities、Stifel, Nicolaus & Company、William Blair & Company等。