DRAM
台股新聞
威剛前三季毛利率24% 獲利也同創高 EPS 8.21元
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公告第三季財報,稅後純益 5.9 億元,季減 21.86%,年增 42.36%,每股稅後純益 2.01 元,累計前三季受惠採購成本效益顯現,毛利率與獲利皆創同期新高,分別達 24.34%、24.71 億元,每股稅後純益達 8.21 元。
台股新聞
威剛DRAM出貨回溫 10月營收寫半年來高點 全年挑戰400億大關
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公布 10 月營收,受惠 DRAM 出貨回溫,10 月營收達 34.1 億元,創下半年來高點,月增 4.81%,年減 10.06%,累計前 10 月營收 336.56 億元,已接近去年全年 336.98 億元,全年將挑戰 400 億元大關。
台股新聞
〈力積電法說〉Q3虧損擴大 每股虧0.69元創新低 Q4整體投片保守
晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (22) 日召開法說會,公布第三季財報,第三季因銅鑼 P5 新廠量產,初期產能爬升影響獲利表現,稅後虧損 28.79 億元,虧損擴大,每股稅後虧損 0.69 元,創新低,展望後市,總經理朱憲國表示,目前客戶整體投片較為保守,尤其在驅動 IC 相關壓力較大。
美股雷達
需求減、陸供應增加 記憶體價格前景黯淡 研調:今年Q4僅HBM會成長
全球記憶體晶片需求前景持續黯淡,根據研調機構 Trendforce 最新報告,DRAM 和 NAND 快閃記憶體上月價格雙雙下跌,該機構更預測今年第四季價格會上漲的只有高頻寬記憶體 (HBM),一般 DRAM 的價格料將停滯不前。報告指出,今年第四季通用 DRAM 價格料將最多季增 5%,甚至可能零成長,因經濟衰退導致消費者需求放緩,加上中國記憶體製造商供應增加,但包括 HBM 在內的所有 DRAM 平均價格,料將季增 8% 至 13%。
台股新聞
〈南亞科法說〉DDR5預計本季起投片 看非AI應用乏善可陳
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說會,總經理李培瑛表示,南亞科 10 奈米第二代製程 (1B) 技術 DDR5 將自今年第四季開始投片,預計將在未來一兩季開始貢獻營收,以各應用來看,坦言目前除 AI 相關需求續強、DDR5 市場不錯外,其他如 PC、手機、消費型電子應用均乏善可陳,而相關產品佔整體市場的三分之二。
台股新聞
〈南亞科法說〉Q3三大因素影響虧損擴大 前三季每股虧1.13元
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說會,並公布第三季財報,儘管 DRAM 平均售價上漲,但難敵銷量下滑幅度,影響南亞科單季營收下滑,加上匯率、營業費用攀升與稅率等三大不利因素,導致上季虧損擴大,稅後淨損 14.87 億元,每股虧損為 0.48 元,累計前三季每股虧 1.13 元。
科技
再被看衰!記憶體又面臨需求下降壓力 專家:AI熱致供應過剩 價格調整將至
摩根士丹利上月發布一篇名為《記憶體晶片,寒冬將至》的研究報告,最終被三星、SK 海力士和美光科技 (MU-US) 表現打臉,雖有機構因此看多記憶體晶片,但近日又有多位分析師和機構看衰記憶體晶片前景,像是知名分析師陸行之便指台灣記憶體廠庫存普遍高達 11 個月,一旦傳統 DRAM 價格下滑,認列庫存損失將成為常態。
雜誌
記憶體市況兩樣情
文.洪寶山DRAM 價格在 2020 年 COVID-19 疫情爆發前,處在 3 美元附近震盪,即使當年的 3 月到 6 月爆發全球性的封城事件,DDR4 8Gb 的價格也不過是漲到 3.5 美元,甚至 2020 年下半年還拉回到 3 美元以下,直到 2021 年全球供應鏈發生瓶頸,2021 年 7 月之前價格從低於 3 美元一路漲破 5 美元,之後就進入到盤跌走勢,一路走跌到 2023 年 7 月的 1.5 美元附近才止跌。
台股新聞
SK海力士推新款SSD 預計明年Q2量產
SK 海力士 (SK Hynix) 今 (11) 日宣佈,公司開發出適用於數據中心的高效能固態硬碟 (SSD) 產品 PEB110,目前正在與全球資料中心客戶進行驗證,計畫在明年第二季開始量產該產品,供應給市場。SK 海力士表示,隨著 AI 時代全面到來,不僅是 HBM 等超高速 DRAM 產品,客戶對數據中心的高效能 NAND 快閃記憶體解決方案 SSD 產品需求也大增,為順應趨勢,公司推出採用 PCIe Gen5 產品,可大幅提高數據處理速度及能效的新產品,並將其推向市場。
台股新聞
威剛8月營收30.29億元 估本季營運持穩
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 公告 8 月營收 30.29 億元,月減 0.83%,年增 1.93%,累計前 8 月營收 269.93 億元,年增 39.68%;威剛表示,第三季合約價穩步向上,記憶體現貨市場需求也逐漸好轉,除了第三季營收可穩定發展,在過去幾季採購成本優勢下,預計單季毛利率與營運績效仍將維持不錯表現。
台股新聞
十銓專案需求減影響8 月營收月減 27.1%
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收 21.14 億元,月減 27.1%,年增 66.1%,累計前 8 月營收 154.86 億元,年增 64.92%;公司指出,由於 8 月專案訂單較上月減少,影響營收下滑,但隨著高頻寬記憶體 (HBM) 的產能排擠效應發酵,以及下半年客戶庫存去化逐漸完成,有助需求重返成長軌道。
台灣政經
郭智輝招商成果豐!21家外商將投1150億 今與超微、惠普等12大廠簽LOI
經濟部今 (3) 日舉辦「2024 台灣全球招商暨市場趨勢論壇」,今年首度結合台灣最具代表性的國際展會活動「SEMICON Taiwan」,期在 AI 引領科技創新的應用浪潮下,匯集更多海外國際廠商看見台灣優勢,今日經濟部長郭智輝並與 12 家代表性廠商簽署投資意向書 (LOI),以日本 4 家居首,其次為歐美各 3 家。
台股新聞
〈2024半導體展〉中鼎展示半導體綠色工程科技為地球永續把關
CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團為「台灣第一、全球百大」的統包工程承攬商,致力以先進的綠色減碳技術,攜手全球客戶打造「綠色工程」實踐永續。明 (4) 日起參展於台北的 SEMICON TAIWAN 國際半導體展。中鼎表示,中鼎將展示「綠色工程」實績和數位科技的最新成果,分享如何在智能與綠色技術結合下,以跨領域的專業技術和經驗,為高科技產業提供高度整合的一條龍服務,共創經濟與環境的雙贏。
歐亞股
AI產能排擠效應!SK海力士喊漲DDR5 DDR3也開始蠢動
供應鏈傳出,已接獲 DRAM 二哥南韓 SK 海力士通知,調漲 DDR5 報價 15% 至 20%,預料龍頭三星、美光等也將跟進調價,帶旺 DRAM 市況;而 DDR3 庫存逐漸去化到健康為,報價也蠢蠢欲動。台廠中,南亞科科 (2408-TW) 近期開始量產 DDR5,正好趕上這波漲價潮,優先受惠;威剛、十鏵等模組廠則可望迎來低價庫存效益。
台股新聞
〈南茂法說〉下半年營運看旺 擬調升資本支出
IC 封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (13) 日舉行法說會,展望後市,董事長鄭世杰表示,隨著記憶體需求逐漸改善,加上驅動 IC 需求穩健,下半年營運將優於上半年,同時也將今年的資本支出增加至年度營收的 20%。展望第三季,鄭世杰對營運動能相對審慎樂觀,細分各產品,記憶體產品隨著產業庫存逐漸改善,DRAM、Flash 維持穩健動能,增長幅度相對明顯。
台股新聞
HBM供應商全力擴產 消費旺季傳統記憶體蓄勢待發: 南亞科、華邦電、愛普、鈺創
〈HBM 需求急增 供應商全力擴產〉隨著人工智慧技術的快速發展,高頻寬記憶體以其高速資料傳輸能力,成為 AI 晶片設計中不可或缺的一部分,從 HBM1 到 HBM3E,每一代產品在堆疊層數、傳輸速度和儲存容量上都有顯著提升,作為 AI 晶片關鍵技術支援的同時,也面臨供不應求的問題,為應對市場以及 NVIDIA H200 晶片中 HBM3E 記憶體的需求,SK 海力士、三星和美光這些記憶體產業的領導企業,正積極擴充 HBM 的產能。
美股雷達
花旗持續看好半導體股 美光是其首選股票
受宏觀經濟不利的擔憂,加上高預期下令人失望的獲利成績,雙重壓力造成半導體股票過去幾天大幅下跌,但花旗仍看好半導體產業及個股。花旗表示,「我們樂觀的主要原因—人工智慧和記憶體實力,仍然完好無損。」花旗在報告中指出,AI 和記憶體市場占半導體需求的 30%,其基本面依然強勁。
台股新聞
〈華邦電法說〉DDR4下半年放量 營運拚回2022年高峰
華邦電 (2344-TW) 今 (2) 日召開法說會,總經理陳沛銘表示,DDR4 已經開始導入量產,預計下半年將大量出貨,剛好銜接客戶轉換至 Wi-Fi 7 的需求,並推出一系列基於 20 奈米製程的產品,同時持續推出新款 NOR Flash,鞏固全球第一的位置,期望下一步營運將回到 2022 年的高峰。
台股新聞
十銓Q2雙率降EPS 1.83元 上半年合計5.93元仍創同期高
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日公告第二季財報,儘管營收翻倍成長,但受專案客戶合約價毛利較低影響,雙率同步下滑,稅後純益降至 1.31 億元,季減 54.36%,年增 274%,每股純益 1.83 元,累計上半年達 5.93 元,仍創同期新高。
台股新聞
宇瞻看下半年記憶體價格續漲 但漲幅略收斂
記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (26) 日舉行法說會,展望後市,公司表示,目前仍在觀察整體需求復甦情況,至於價格則預期下半年會持續上漲,但漲幅會呈現收斂。宇瞻今年上半年營收 38.3 億元,年增 8%,毛利率 20%,年減 4 個百分點,營益率 6%,年減 4 個百分點,稅後純益 2.1 億元,年減 24%,每股純益 1.63 元;存貨方面,宇瞻累計至今年上半年存貨金額達 17.91 億元,年增達 94%。