張興華
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操作三大族群低基期成長股 換碼鎖定CPO、FOPLP、CoWoS
文.張興華輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳說,Blackwell 架構的 AI 晶片需求很瘋狂,台積電 (2330) 公布今年第三季財報稅後純益 3252.6 億元創新高,展望第四季營收預估最高可達 269 億美元,季增約 14.5%,鴻海 (2317)GB200 NVL72 款 AI 伺服器訂單被塞爆,在在顯示至 2026 年 AI 市場需求,呈現大幅成長的趨勢不變。
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GB200出貨最大贏家 Q4鴻家軍大爆發
文.張興華全球 AI 晶片市場的需求有多夯,輝達執行長黃仁勳日前說:「Blackwell 需求很瘋狂,大家都想要的最多,也都想最先拿到…」,且未來一年的份額已經全數售完,從這段談話中可以得到印證。為了滿足輝達的需求,台積電也不斷透過擴充生產線及產能,甚至海外設廠及透過併購廠的方式來因應,但還是緩不濟急,因為當前 GB200 晶片產能供不應求,無法滿足 Meta、Google、Microsoft 等大廠的所有訂單需求,輝達現階段只能採取先滿足部分客戶需求的方式因應,並要求最短的時間內將產品交到客戶手上。
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美台財測 瘋狂驚喜包 台積電與輝達帶旺 AI供應鏈Q4看俏
文.張興華市場一致看好的 AI 概念股,在 7 月台積電法說失靈股價重摔後陷入整理,主要原因是業績還沒有跟上,這回在台積電法說與輝達公布財報前,檢視第三季業績,發現許多 AI 股業績爆發成為第四季助漲的底氣,到底哪些 AI 股最有機會成為第四季領漲指標,本期封面故事有深入分析。
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美降息中降準效應 引爆資金行情 10/17台積電法說 10/23台北光電週
文.張興華美、中降息降準效應外溢,台股將迎資金行情!美股走揚激勵台股連動轉強,AI 晶片生成與供應鏈強者恆強。台積電與大立光 10 月 17 日法說將決定未來資金輪動走向,10 月 23 日光電週有機會炒熱相關族群。為有效提振國內經濟景氣及降低企業融資成本,美國聯準會 (Fed) 及中國人民銀行於九月下旬先後宣布降息 2 碼與降準 2 碼方式來因應,其中美聯準會 9 月 19 日宣布降息 2 碼,且超乎市場預期 1 碼的心理後,9 月 20 日美股道瓊、那斯達克、標準普爾及費城半導體等四大指數同步大漲回應。
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台股資金活水來了
文.張興華時序進入第三季季末之際,台股面對美國聯準會 9 月 19 日宣布降息 2 碼,解除市場不確定干擾因素,加上美國經濟逐步走出外界預期的衰退疑慮,降息的資金效應正逐步反映在台股量能上,外資開始反手轉賣超為買超大舉回補空單,加上央行同步祭出史上最嚴厲的打房措施來抑制投資熱錢流入房市,法人預估投資房市的金流可望部分回流至股市,為台股挹注新活水,再加上投信法人季底作帳行情,也將為後續至季底的台股增添動能吹響反攻號角。
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內資飆股 搶搭作帳順風車
文.張興華時值 9 月台股邁入第三季,即將面臨投信法人月底及季底作帳,即便現階段外資持續在台股提款,但在投信法人趕在季底前衝業績的支撐下,台股仍然期待一波作帳行情到來。投信季底作帳五大標的本期封面故事特針對投信法人自 8 月以來累計在市場買超數量超過 1 萬張以上的個股,並篩選出投信法人季底作帳五大標的個股,依序如:聯電 (2303)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、亞泥(1102) 及櫃買市場的世界(5347),讓投資人也有機會能爽搭投信作帳順風車。
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愛死機器人來了 族群股大體檢 老牌重電快噴股 價值投資兼具成長性
文.張興華2024 台北國際自動化工業大展及台灣機器人與智慧自動化展,即將於 8 月 21-24 日在台北市南港展覽館盛大展開,包括來自國內及日本、歐美等地精密科技、自動化機械業者共計千餘家廠商參展。AI 教父黃仁勳將來台參加本屆展場的重頭戲將聚焦在「人形機器人」的展示及相關模組、感測元件等供應鏈技術應用等領域,值得一提的是主辦單位已邀請 AI 教父黃仁勳來台參加活動。
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多頭新主力 膨風股vs.實力股怎麼選
文.張興華台股上周因颱風來襲休市二日,但美股在這兩個交易日四大指數受大型指標股如:特斯拉 (Tesla)、輝達 (NVIDIA) 公布財報獲利未如預期,導致股價下跌,美股四大指數也同步大幅下滑修正,即便台股隔二日後於 7 月 26 日開盤也未能倖免,慘遭重挫補跌的命運,同時攸關台股後續盤勢發展的重要支撐指標生命季線也被摜破,引發市場信心潰堤當日指數最低下跌 900 餘點,整個科技相關類股幾乎全軍覆沒,台股當周市值即蒸發了 1 兆 3,560.87 億元。
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台積電破千後的操作策略 坐二望一的機殼小尖兵晟銘電
文.張興華美國共和黨候選人川普本月 14 日於賓州巴特勒戶外造勢活動意外槍傷後,除引發全球的關注外,也順勢拉抬自己的聲勢,而後續接受「彭博商業周刊」訪問內容發佈後所產生的「川普效應」也如漣漪般擴大,造成台股與美股連日重挫;川普劍指的台股護國神山─台積電 (2330),自 17 日台股開盤以來更是受到衝擊,股價不僅跌破千元,更與台股加權指數連四日下跌,重創投資人信心。
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財報找驚奇 深挖潛力股 新光金轉骨拚翻倍
文.張興華時序進入七月中旬,不僅是台股上市櫃公司相繼公布自結 6 月營收,及累計半年營收的營運成績單,美股四大市場的財報周也正式揭開序幕,包括美股大企業如:蘋果 (Apple)、谷歌 (Google)、特斯拉 (Tesla)、輝達 (Nvidia)… 等,也即將在未來的二至三周內相繼發表營運財報,這些大企業發布 2024 上半年財報的同時,也牽動著台股相關的蘋果、伺服器、特斯拉及 AI 等概念股的走勢。
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新3千金展風華 3萬點有譜 華城1000元的秘密
文.張興華 台股七月紅紅火火,新三千金股誕生,雖兩檔華城 (1519) 及亞德客 - KY(1590) 曇花一現,唯台積電 (2330) 穩穩站上千元大關不墜,台積電是大盤指數先行指標,以此波段漲幅推估,指數有機會挑戰歷史新高點 3 萬點,而華城及亞德客 - KY 雖千元俱樂部加入不久,但傳統產業曾經千元榮耀也非無基之彈,本刊前兩期均有報導 AI 延伸與外溢效應將持績在台股激情演出,前述兩檔個股事實上也搭上 AI 狂潮題材,華城因 AI 算力提升電力需求增加,亞德客 - KY 則搭智慧自動化,才能雙雙在千金榜上展風華。
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你不知道的AI飆股 智慧機械與機器人前世今生 生技AI的潛力
文.張興華AI 教父黃仁勳訪台颳起全球的 AI 風潮,讓 AI 成為時下最夯的話題,舉凡與 AI 搭上的產業更被視為最熱門的標的,尤其被黃仁勳點名的台積電 (2330)、京元電(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317) 等 17 家供應鏈台廠,更成為內外資競逐追捧的熱門股。