本週財經大事
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上週推薦桓達 (4549-TW)，推薦價格 120 以下，今天桓達已經來到 140 元以上，從推薦到現在，短短幾天時間，已經獲利約 20%。現在行情選股不選市，首重基本面、產業面以及公司的基本價值面，目前檯面上與其去買本益比高的股票，不如來找本益比低的，趁股價低的時候進場，這裡有一檔 -- 璟德 (3152-TW)。
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桓達熱質流量計產品 切入輝達 GB200 和 GB300 自動化感測器大廠桓達科技（4549）以其熱質流量計產品，積極切入輝達 GB200 及 GB300 伺服器的冷卻系統應用，預計 2025 年第三季開始逐步放量。桓達在 AI 伺服器散熱市場的企圖心強，將為其營收帶來顯著的成長動能。
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成立於 1995 年的信紘科，產品可分成兩大塊，其中廠務供應系統，包括化學、研磨液、氣體等類別的供應系統，另一部分為綠色製程解決方案，主要有製程特殊廢液處理、機能水設備。目前銷售區域以台灣為主，大客戶為晶圓代工龍頭，約佔營收逾 5 成。5 月營收亮眼 年增 98.3% Q1 獲利大成長 全年獲利可望創高信紘科技 (6667-TW)5 月合併營收 4.83 億元，月減 1.14%，年增 98.3%，雖然小幅月減，但整體營運表現仍亮眼，帶動年增近 1 倍；累計 1 至 5 月合併營收 23.26 億元，年增 102.86%。
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國際調研機構 GII 表示，預計 2025 年 NAND 快閃記憶體市場規模為 557.3 億美元，到 2030 年將達到 726 億美元，年複合成長率為 5.43%。動態隨機存取記憶體（DRAM）預計在 2025 年為 750.9 億美元，預計到 2030 年將達到 2086.7 億美元，年複合成長率為 22.68%。
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勤誠股價欲創高 AI 伺服器商機發酵、全球布局擴大成焦點主攻主機板、顯示卡與工業電腦市場的華擎（3515）於 5 月 28 日召開股東會，總經理許隆倫會後表示，在 AI 伺服器強勁需求帶動下，華擎第二季營收表現將「非常不錯」，法人預估全年營收有望挑戰 500 億元大關，較 2024 年成長近一倍。
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伺服器機殼領導廠商——勤誠今（26）日早盤強勢發動，股價一度大漲超過 8%，最高衝上 326 元，創下近一年新高，成交量逾 4,646 張。市場解讀，本次股價勁揚主要受惠於 COMPUTEX 展會效應發酵，以及 AI 伺服器動能持續爆發，法人普遍看好勤誠後市營運表現。
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銅箔基板大廠台光電（2383）2025 年第一季繳出亮眼成績單，稅後淨利達新台幣 34.7 億元，每股盈餘（EPS）達 10.01 元，創下單季獲利新高，表現超越一個股本，顯示市場對高階伺服器與交換器的強勁需求持續發酵。儘管第一季基期已高，台光電仍看好第二季營運將延續成長動能。
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散熱風扇大廠動力 - KY(6591-TW) 今（19）日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）前舉辦記者會，董事長許文昉表示，隨著輝達（NVIDIA）新一代 50 系列顯卡逐步放量，泛電競散熱風扇訂單強勁湧入，推升第二季出貨動能優於第一季，目前訂單能見度達 1.5 個月。
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微控制器（MCU）廠商新唐科技 (4919-TW) 公布 2025 年第一季財報，合併營收達 83.64 億元，季增 15.05%、年減 1.23%；營業毛利為 34.51 億元，營業利益為 2.73 億元，稅後淨利為 2.17 億元，每股盈餘（EPS）0.52 元。
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隨著特斯拉預計在 2025 年 6 月正式推出無人駕駛計程車（Robotaxi）服務，美國川普政府近期更計畫鬆綁自駕車上路條件，為推動無人駕駛技術鋪路。市場普遍解讀，此舉不僅為特斯拉開綠燈，也有望點燃相關供應鏈的成長引擎，其中光學鏡頭大廠亞光 (3019-TW) 成為最直接受惠者之一。
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伺服器代工大廠廣達電腦 (2382-TW) 於 14 日舉行線上法人說明會，並公布 2025 年第一季財報，稅後淨利達 194.98 億元，每股盈餘（EPS）5.06 元，創下單季歷史新高。在 AI 伺服器強勁需求帶動下，公司全年營運展望由「持平」上修，並預期 AI 伺服器將成為全年成長主軸。
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鴻海精密 (2317-TW) 今（14）日舉行 2025 年第一季法人說明會，董事長劉揚偉表示，受惠 AI 與雲端算力需求攀升，第一季營收與獲利同步創下歷史同期新高，稅後純益達 421 億元、年增近九成，EPS 達 3.03 元。展望第二季，劉揚偉指出，儘管近月來關稅政策與匯率波動劇烈，對大環境採取審慎態度，但鴻海整體業績仍可望在季比與年比上皆「顯著成長」。
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連接線大廠貿聯 - KY（3665）在 AI 與高速傳輸應用強勁需求帶動下，2025 年首季營運繳出亮眼成績。法人預期，來自高速傳輸解決方案夥伴 Credo 的出貨大幅躍進，貢獻營收占比明顯上升，成功擠身前三大客戶行列。由於該產品線屬毛利率高於平均水準的項目，推升首季毛利率維持去年下半年高峰水準，創下淡季最佳表現。
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板卡大廠華擎（3515）公布 4 月自結合併營收達 51.28 億元，月增 61.3%、年增更達 207.4%，創下歷史單月新高，遠超市場預期。受此激勵，華擎今（12）日早盤股價跳空漲停，強鎖 200 元大關，成交量達 316 張，漲停委買單仍逾 4000 張，顯示買盤熱烈。
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雙鴻於 2025 年第一季營收預計將呈現個位數百分比的季增長，主要成長動能來自伺服器業務。儘管 2 月因 VGA 業務影響營收下滑，但隨著 5070 與 5060 顯卡系列的陸續出貨，3 月及 4 月營收表現可望回升。水冷業務的貢獻持續增加，3 月水冷產品營收佔比將超過 20%，為公司營運帶來正面效益。
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同欣電（6271）在 CMOS 影像感測器（CIS）封測市場持續展現成長動能，受惠於車市需求回升及自駕車趨勢不變，公司積極拓展產品應用，並推出 EZ-COB 封裝模式，主攻非高階市場。法人預估，2025 年車用 CIS 市場將呈現個位數成長，同欣電整體營收有望接近雙位數增長。
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任天堂 Switch 2 來勢洶洶 台廠供應鏈吃香近期外電報導指出，任天堂（Nintendo）正悄悄將近 40 萬台 Switch 2 運往美國，開始為新機上市前進行鋪貨準備，雖然尚未正式公布確切的銷售日期，但市場預估，正式上市時間應與 4 月 2 日的新品發表會相去不遠。
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動力 KY 展望 2025：高階顯卡與車用市場雙輪驅動隨著 NVIDIA 推出新一代 GeForce RTX 50 系列顯示卡，市場對於高效能散熱解決方案的需求大幅提升，帶動動力 KY(6951-TW) 高階風扇出貨動能增強。據業內消息，NVIDIA RTX 50 系列 GPU 在 3 月的投片量為 1-2 月平均的四倍，顯示市場需求旺盛，預期將推動公司第二季營收顯著成長。
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威盛電子（2388）：ASIC 佈局見效 今年展望樂觀近年來，全球半導體產業面臨前所未有的挑戰與變革，特別是美中科技戰對供應鏈的影響，使得許多企業不得不調整策略，以應對新的市場環境。威盛電子（2388）作為台灣半導體產業的重要成員，成功透過技術創新與策略調整，交出亮眼的成績單。
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伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 於 3 月 11 日公布 2024 年財報，去年稅後純益達 19.33 億元，年增 78.1%，每股純益 16.05 元，較前年的 9.03 元近乎翻倍，創下公司掛牌以來新高。此佳績主要受惠於 AI 伺服器需求的爆發，全年業績達歷史巔峰。