輝達
輝達 (NVDA-US) 創辦人兼執行長黃仁勳,在中國中央電視台《面對面》節目中接受了長達近 40 分鐘的深度專訪,這是他時隔 18 年再次接受央視專訪。在 7 月 16 日的對話中,黃仁勳圍繞供應鏈、中國市場、人工智慧(AI)發展與競爭等核心議題,揭示了他對中國科技產業的獨特見解與長期承諾。
專家觀點
台積電上週四 (7/17) 的法說會,釋出第二季美元營收、毛利率、營益率均優於預期的成績,並且調高 2025 全年美元營收成長率至 30%,顯示 AI 需求仍以優於預期的狀況持續成長,股價週五開盤就跳空開高來到 1160 歷史高點。也帶動加權指數,最高來到 23468 點。
美股雷達
根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件,輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳於週五(18 日)再度出售了 75,000 股公司股票,交易總額約為 1,294 萬美元。根據《CNBC》報導,這筆交易是黃仁勳於 3 月所採取的定期出售計畫的一部分,該計畫預計將出售最多 600 萬股輝達股票。
台股新聞
政府今年喊出打造「AI 新 10 大建設」,其中包括矽光子 (CPO) 等 4 項新科技技術,因涉及科技預算,由國科會負責規劃,擘劃下個「護國神山」產業。國科會旗下跨部會平台「品創台灣推動辦公室」執行長闕志達表示,隨著台灣 AI 算力續增,未來 CPO 不僅用在台積電 (2330-TW) 供應鏈,也有望擴大予其他台廠應用。
台股新聞
輝達 (NVDIA)(NVDA-US) 執行長黃仁勳、台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家本周相繼唱旺機器人商機,帶動相關族群走勢,正崴 (2392-TW) 周五秒填息,更衝上亮燈漲停 61 元,單周漲幅 17%。黃仁勳出席北京第三屆鏈博會活動時表示,AI 的下一波浪潮將是機器人系統;魏哲家也在台積電法說會中指出,先前與客戶討論時,客戶直言機器人的產值規模將會是電動車市場的 10 倍。
美股雷達
根據《The Information》週六(19 日)報導,美國晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 已告知中國客戶,其 H20 人工智慧(AI)晶片供應量有限。H20 為目前美國允許輝達對中國出口的最高階 AI 晶片。報導引述兩位知情人士指出,美國政府於 4 月下令禁止 H20 晶片出口至中國,使輝達被迫取消原先的客戶訂單,並撤銷在晶片代工大廠台積電 (2330-TW) 的製造產能預約。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周四(17 日) 與中國商務部長王文濤會面,表明輝達可能會加深與中國的關係。輝達周五股價小跌 0.3% 至每股 172.41 美元,但本周漲約 5%。同日標普 500 指數小跌 0.01%,那指微漲 0.05%。
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台積電周四 (17 日) 召開法說會,第二季獲利優於預期,且上調全年展望;輝達執行長黃仁勳周二 (15 日) 透露,將恢復向中國銷售 H20 晶片;LINE Pay 周四獲得金管會核發經營電子支付機構業務許可函,正式加入電支戰場,以下為本周大事回顧: 〈台積電法說〉Q2 獲利優預期、上調全年展望、美元兌新台幣看 29 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (17 日) 召開法說會,公布第二季財報,EPS 15.36 元創下新高,超出外資預估,第三季美元營收中位數估季增 7.7%,續創下單季新高,並上調全年年增幅至 3 成,同時釋出匯率影響性、2 奈米展望等。
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輝達 (NVDA-US) 股價近期飆升,交易員們不斷找出買進的理由,但強勁的漲勢也帶來過熱的憂慮。這家在 AI 運算晶片市場占主導地位的公司,其股價在過去不到 4 個月內已勁揚 83%,預計將連漲第八周,市值已增逾 1.9 兆美元,目前以超過 4.2 兆美元 再次登頂全球市值最高公司,領先微軟 (MSFT-US) 約 4000 億美元。
台股新聞
加權指數今日開高走高,終場上漲 269.85 點,收在 23383.13 點,成交量 3687.40 億。觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 309.25 億元,投信買超 34.2 億元,自營商買超 76 億元,三大法人合計買超 419.45 億元,其中,投信由賣轉買,而自營商連續四日買超,累計買超金額為 290.81 億元,外資呈現連續四日買超,累計買超金額為 634.24 億元。
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在宣布恢復對中國銷售 H20 晶片後,輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在中國第三屆鏈博會上稱「我們可能無法全部恢復先前的庫存減計損失,但大多數庫存是可以恢復的。新的客戶需求和我們現有的庫存產品是可以匹配的,所以不能說 100% 恢復,但也不是完全沒有可能」,這番發言猶如一記重錘錘向中國國產晶片替代品。
台股新聞
隨著 AI PC 滲透率提升與輝達新世代 GPU 雙重利多,將帶動 PC 品牌華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 第三季成長,法人指出,DeepSeek 低價 AI 模型效應推動 AI PC 應用普及,輝達 50 系列 GPU 大改款與 B200、GB200 等 AI 伺服器新品陸續推出,為三大廠商營運注入動能。
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針對美國批准輝達 (NVDA-US) 向中國銷售 H20 晶片,中國商務部周五 (18) 日回應表示,美方應摒棄零和思維,繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施。美國官員表示,批准向中國銷售輝達 H20 晶片是中美經貿談判的一部分,目前華為等中國企業已經生產了等效晶片,美方不希望中方實現國產替代。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在北京行期間,被記者問到假如他現是個 2025 年剛畢業、年方 22 歲的應屆畢業生,會專注研究哪個方向?這位人工智慧 (AI) 大咖 CEO 笑說,他可能還是會選擇電腦科學,但或許會更偏向物理科學甚過軟體。
專家觀點
台積電昨天下午召開法說會,公佈 2025 年 Q2 的營收為 300.7 億美元,年增 44.4%(前 35.3%),季增 17.8%(前 - 5.1% ),甚至 Q3 於更強勢的匯率水準預估下,充分展現其強勁的競爭力與對匯損的抵禦能力。台積電公布史上最強第二季財報,帶動晶片類股普遍走高,美股四大指數都出現上漲道瓊 + 0.5%、高科技股 + 0.75%、費半 + 0.73%,高科技股與 S&P500 都再創歷史新高。
美股雷達
據《MarketWatch》專欄主筆、McMillan Analysis 總裁 Lawrence McMillan 於周四 (17 日文) 刊出文章,輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價不斷創下歷史新高,市值突破了 4 兆美元,成為歷史上最具價值的上市公司。
美股雷達
外媒報導,美國總統川普預計於下週正式宣布一項全面性的人工智慧 (AI) 行動計畫,旨在推動美國 AI 產業全球領先地位,並透過強化出口政策、加速基礎設施審批流程及減少監管負擔,擴大國內外市場競爭力。根據多位知情人士透露,此項政策藍圖將透過一系列行政命令形式發布,涵蓋科技、半導體、能源與資料中心等產業。
美股雷達
《巴倫周刊》週四 (17 日) 報導,AI 巨頭輝達週四 (17 日) 收紅 0.95%,收報每股 173 美元,延續前一交易日的漲勢,主因包括台積電財報亮眼以及重返中國市場的利多持續發酵。輝達為全球訓練人工智慧模型的主要晶片供應商,其核心供應鏈夥伴台積電 (TSMC) 週四公布第二季財報,淨利年增 61%,創下歷史新高,並將全年美元營收年增預期上調至近 30%。
雜誌
文.張興華輝達 H20 晶片銷陸鬆綁,150 億美元訂單解套,不但輝達市值創高稱王,台積電 ADR 創天價,台股 AI 族群風雲再起,三大權值股還有多少上漲空間,攸關台股何時能突破前高。輝達 (NVDA)7 月 14 日收盤市值重登 4 兆美元,達 40012.66 億美元,不僅超越名列第二的微軟(MSFT),市值更加大幅度領先 2625.48 億美元,穩坐美股市值第一寶座,而市值排名美股第六的台積電(2330) 日前公布今年第二季營收為 9338 億元(約合 322 億美元),優於市場預期並超標。
雜誌
上市櫃指數今年漲跌幅分別為 - 0.86%以及 - 9.19%,居全球股市末段班。不過 AI 伺服器及台積電股價漲幅卻明顯高於指數,且前 50 大總市值公司不少新面孔,正代表台股質的變化!【文/方亞申】台積電總市值至十五日止為二八.七八兆元,相當於九八五○億美元;在美國掛牌的ADR更早已衝過一兆美元、達一.二兆美元(一般較台灣母股溢價約二成),低於博通,排名全球總市值第九大。