雲端
美股雷達
據《Yahoo Finance》報導，美國銀行 (BofA) 分析師 Vivek Arya 指出，半導體產業正準備上演一場「搶椅子遊戲」，而最好的位置，或許正是那個最顯而易見的選擇——輝達(Nvidia)(NVDA-US)。Arya 在給客戶的報告中寫道，「我們偏好的運算類股，包括輝達、博通 (Broadcom)(AVGO-US)、超微(AMD)(AMD-US) 與 Credo(CRDO-US)，預估平均營收成長率可達 42%。
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摩根士丹利分析師 Keith Weiss 周五 (23 日) 指出，隨著建置人工智慧 (AI) 基礎設施的成本持續上升，甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 股價恐將面臨一定壓力，他因此下修目標價，認為潛在上漲空間已縮小。Weiss 給甲骨文「中立」(Equal-Weight) 的投資建議評等，並把目標價從原先的 320 美元大幅下修至 213 美元。
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據《Investing.com》報導，Raymond James 上調 Alphabet(GOOGL-US) 股票評級至「強力買進」，分析師 Josh Beck 表示，他針對 Google 雲端平台 (Google Cloud Platform, GCP) 與搜尋業務進行的最新由下而上分析，促使他上修對 Alphabet 2026 年與 2027 年的預測，其中 2027 年營收展望已高於華爾街共識。
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據《Investing.com》報導，華爾街投行 Jefferies 依據最新一份針對美國資訊長 (CIO) 的自家調查指出，在 AI 驅動的雲端需求持續成長下，美股七巨頭 (Magnificent 7) 中有兩家公司將是最明確的受惠者。該調查顯示，雲端支出成長動能可望延續至 2026 年，並再次強化超大型雲端服務商 (hyperscalers) 仍是企業導入 AI 的最大贏家這項觀點。
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隨著人工智慧（AI）崛起，智慧型手機巨頭蘋果 (AAPL-US) 站在全球科技供應鏈核心位置的時代，似乎正逐漸走向終結。根據《Business Insider》報導，過去十多年，蘋果憑藉驚人的出貨規模與品牌影響力，不僅能主導零組件價格，還能優先鎖定產能，甚至影響晶片、記憶體、基板與封裝等供應商的產品路線圖。
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據《MarketWatch》報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師表示，當你詢問資訊科技高階主管，未來人工智慧 (AI) 支出將投向何處時，最常被提及的公司就是微軟 (Microsoft)(MSFT-US)。然而，投資人近期對微軟股價的態度卻顯得相當保守。
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谷歌與蘋果日前聯合宣布，蘋果語音助理 Siri 將基於谷歌 Gemini 模型進行升級，雙方強調用戶隱私將透過裝置端或私人雲端運算保障，新 Siri 預計在今年內上線。天風國際證券分析師郭明錤最新分析指出，蘋果選擇谷歌 AI 主要源於兩大壓力；一是 2026 年 WWDC 開發者大會舉辦在即，必須以實際成果證明 AI 佈局能力；二是用戶對 AI 服務的要求隨雲端技術發展持續提升，即便蘋果此前兌現 Apple Intelligence 與 Siri 承諾，現有能力已難滿足市場，必須引入更強的大模型。
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微軟 (MSFT-US) 正積極開發一種能讓數據存活一萬年的儲存技術，代號 Project Silica，目標在 2030 年實現 PB（Petabyte）級別的商業化部署，徹底改寫雲端長期存檔的遊戲規則。Project Silica 採用飛秒雷射在石英玻璃內部進行物理雕刻，形成 3D 奈米結構以儲存數據。
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據《MarketWatch》報導，談到人工智慧 (AI)，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 與甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 一直面臨投資人不少質疑，不論是競爭定位，或是其資金籌措與投資策略。不過，這種看法可能很快就會改變，德意志銀行 (Deutsche Bank) 認為，這兩家公司在龐大的 AI 基礎建設浪潮中，其實扮演著關鍵角色。
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據《MarketWatch》周四 (8 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 在人工智慧 (AI) 領域的實力，已讓這家公司成為科技產業中重量級玩家，並推動其股價在 2025 年大漲 65%。而這或許只是個開始，華爾街券商 Cantor Fitzgerald 目前認為，Google 母公司仍有進一步上漲空間。
台股新聞
雲端及 AI 服務商宏碁資訊 (6811-TW) 公布去年 12 月合併營收 11.41 億元，月增 113.42%，年增 21.21%，全年合併營收 96.6 億元，年增 11.19%，為連續 8 年創高，展望未來，宏碁資訊目標以 AI 服務商 (AI Service Provider) 為定位，並拓展海外市場，打造營運成長的第二曲線。
台股新聞
國內最大資安技術服務公司安碁資訊 (6690-TW) 去年繳出亮眼成績單，連續 7 年合併營收創新高，其中，去年 12 月合併營收 2.65 億元，創單月新高紀錄；展望 2026 年，安碁資訊指出，去年第四季取得多項重大專案，橫跨 OT 和雲端資安領域，為今年成長奠定穩固基礎。
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中國聯想 (03396-HK) 週二（6 日）宣布，已與美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 攜手合作，協助 AI 雲端服務供應商更快速啟用資料中心，進一步強化聯想在 AI 產業鏈中的布局。根據《路透》報導，這項合作是在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）期間正式對外公布的。
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從風靡全球的經典手機鈴聲，到在智慧型手機浪潮中敗退，諾基亞 (NOK-US) 一度被視為 iPhone 時代的最大受害者；然而，歷經多次痛苦轉型後，這家百年芬蘭企業如今已蛻變為人工智慧（AI）與雲端基礎建設的重要供應商，並成功吸引輝達 (NVDA-US) 投入 10 億美元合作投資，再次站上科技產業變革的關鍵位置。
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Yahoo Finance 報導，人工智慧 (AI) 投資題材的下一個階段，重點已不再只是追逐最炙手可熱的明星個股，而是關乎公司成長性與「能否存活」。Winthrop Capital Management 投資長 Adam Coons 說：「我絕對不會只押輝達 (NVDA-US)。
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根據《Business Insider》取得的一份輝達 (NVDA-US) 內部文件顯示，美國銀行旗下的金融公司 Capital One 對於其與亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務（AWS）的合作中，AI 成本持續上升感到憂心，並可能正在尋找替代方案。
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Google(GOOGL-US) 今年初的處境並不輕鬆，當時華爾街普遍認為，Google 在 AI 競賽中只能屈居 OpenAI 之後、甚至只是第三順位的追趕者。但如今情勢已經明顯翻轉，Google 的 Gemini 3 模型大受好評，從追兵變成領跑者，更被看好將是 2026 年表現最好的「科技七巨頭」。
國際政經
2025年12月23日（優分析／產業數據中心報導）⸺ Oracle Japan(4716-JP)公布最新財報，受雲端業務強勁成長帶動，單季總營收達1,346.77億日圓，年增7.5%；營業利益42.66億日圓、淨利29.91億日圓，雙雙年增近2%，三大指標皆創歷史新高。
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據《The Informatoin》等媒體報導，輝達 (NVDA-US) 在執行長黃仁勳提出打造能與亞馬遜 (AMZN-US) 雲服務 (AWS) 競爭的雲服務願景兩年多後，公司已對其雲業務戰略進行了重大調整，放棄了與這些大型雲端公司正面競爭的計畫。
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儘管輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell 晶片被禁止直接出口到中國，但中國人工智慧（AI）巨頭騰訊 (00700-HK) 仍找到變通方式，間接獲取這些先進晶片技術。據《金融時報》報導，騰訊目前已透過日本新創雲端公司 Datasection，合法取得輝達 B200 AI 晶片的使用權。