點股成金
專家觀點
相信大家都知道，今年第四季輝達推出全新 AI 伺服器平台 GB300 ，而大部分投資人想到的可能就是輝達 (NVDA-US)、台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW) 等重量級權值股。腦中想到的也可能只有 GPU/ASIC？沒錯，那是 GB300 的「引擎」。
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台股好不容易攻上 28,000 點，結果上週美股一個噴嚏，台股也感冒。AI 概念股好像也撞上「高牆」：台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW) 全在高檔出現震盪。但你要知道：上周大部分的個股都同步下跌，但有一族群異軍突起，依然強勢！因為，一個超狂的故事正在發酵：那就是記憶體供應鏈的「醜小鴨」，變成「天鵝」了。
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很多人看到「AI 伺服器需求爆發」，想到的可能是輝達 (NVDA-US) 或 AMD(AMD-US) CPU/GPU，但鮮少想到的是 PCB 產業。舉個生活比喻：你可以把 AI 伺服器想像一台極速列車，列車的引擎（GPU/ASIC）是輝達；底下的鐵軌，就是 PCB。
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台股從今年 4 月一路北上，直攻二萬八以來，指數雖出現大漲，但是個股表現就有極大的差異！本波上漲格局中，最夯的族群非「 AI 股」莫屬。除了 AI 伺服器外，從記憶體的 DRMA、被動元件、PCB、散熱.. 幾乎全面大漲顯見 AI 股有多狂熱。
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回顧台股十月份，指數一口氣暴漲了 2400 多點，創下歷史最強十月。這波漲勢來得又急又快，也難怪許多投資人心裡七上八下，想著：漲這麼多，11 月會不會先跌個 3000 點，主力把我們套在山頂上？到底，什麼訊號出現，我們才需要大賣股票？首先我們先要判斷台股趨勢是多還是空。
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全球 AI 軍備競賽下，當你看到輝達 (NVDA-US)、台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW) 股價頻頻創新高，OpenAI 執行長 Sam Altman 跑遍全球，背後真正需要的是什麼？是無止境的算力，而算力的載體，正是那些藏在資料中心裡，一排排沉默卻昂貴的伺服器與機櫃。
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台股在創歷史新高後，短線在乖離過大下，接下來容易出現漲多的震盪，而此時正是我們用鷹眼找出那些「還沒被發現」或「故事剛開始」的鑽石股最好時機。所以，江江不談那些已經漲很多、眾人追捧的 DRMA、被動元件等股。我要跟大家分享一檔「後起直追」、從毛毛蟲蛻變成 AI 蝴蝶的 PCB 後起猛將 -- 博智 (8155-TW)。
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上週五，美國 CPI 低於市場預期，就像替美股多頭再次點燃火把，帶動與台股連動最密切的那斯達克與費半同步創歷史新高！以美股、富台指兩天 2% 的漲幅推估，週一台股極可能跳空大漲，直接挑戰 28,000 點關卡！問題來了：台股開高，股票還可以追嗎？我的答案很簡單：如果這波台股行情的終點在 30000 點，甚至 30000 點以上，當然可以買！10 月初我們就提醒過：「回檔是買點，創高是趨勢確認！」接下來的 11、12 月，台股將正式進入「邪惡第五波主升段」，這是今年最好賺、也賺最快的階段。
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你有沒有發現，最近的台股有點「不太對勁」？指數狂飆、AI 題材滿天飛，可是你身邊卻有不少人，在創高行情裡反而賠錢呢？為什麼？因為這波漲勢太強、輪動太快，融資更是開始明顯增加，盤中的震盪也跟著變劇烈，才使得很多人進入「賺指數、賠差價」的陷阱裡。
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護國神山台積電 (2330-TW) 法說：成績簡直是「王者歸來」。第三季的稅後純益衝到新台幣 4523 億元，創歷史新高。EPS 高達 17.44 元，比去年同期大增 39%。毛利率更驚人，達到 59.5%，比上一季還漲了 0.9 個百分點。
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台股周一開低走高，感覺多頭好像又要起飛了；結果周二台股盤中一度衝到 27507 的新高，台積電也飆高 1460 元天價後，轉眼間賣壓湧現，由人氣記憶體股像華邦 (2344-TW)、南亞科(2408-TW) 這些人氣王，全都爆量走弱。經過連二日的爆天量大震盪，接下來台股是多是空？今天江江就來當你的股市醫生，給台股做個「健康檢查報告」。
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上週五美股上演「黑色星期五」，因為川普又在社群上開了金口，揚言對中國加徵 100% 的懲罰性關稅，全球市場嚇得屁滾尿流，美股市值一夕之間蒸發了 2 兆美元。這股恐慌情緒，預計台股開盤將直接跳水重挫。你看著手上的庫存，是不是又回到了今年 4 月那個焦慮的十字路口？那時候也是市場鬼哭神號。
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大家最近有沒有被台積電的股價嚇到？台積電直接突破 1400 元、帶領台股衝上 2 萬 7，不少人以為行情結束了… 但懂行情的人都知道，這才是第 5 波「主升段」的開始。不過說真的，江江第四季的投資組合中，台積電不是首選。今年第四季「真正會大飆的主流」，要找的是 - 符合突破技術、量產明確、獲利正在大升溫的中小型成長股。
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10 月初有 2 個連假 (中秋和雙十)，按照過去經驗，節前都還有短線賣壓，台股常常會出現拉回，很多人都在觀望。但對長線眼光來看，如果你願意承受短線波動，反而可能是佈局明年「爆發型成長股」的好機會。因為當市場心態偏保守時，那些背後有技術護城河、成長力道強勁的高成長的技術潛力公司，正是布局的好時機。
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近期台股由台積電、鴻海等重磅權值股扛大盤，但 OTC（櫃買、中小型股）其實表現差強人意。更慘的是最近 2~3 天美國聯準會主席鮑爾一開金口，說美股估值太高，經濟數據強勁削弱降息預期，全球股市就跟著打了個噴嚏，台股也順勢拉回修正。而且別忘了，接下來台灣要迎接好幾個連假，那些想安心放假的大戶、法人，自然會想先把一些賺錢的股票賣掉，把現金放進口袋，這就是所謂的「節前賣壓」。
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我們的「護國神山」真的很給力，台積電 (2330-TW) 衝上 1300 元，直接把台股大盤指數推上了兩萬六千點的歷史新高度，讓整個市場熱血沸騰。但恨的是什麼？我想很多人的心聲都一樣：天啊！台積電大噴、結果手上其他的股票，超過一半都是綠油油的，甚至還下跌收黑。
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台股漲太多了？要回檔了嗎？錯！江江告訴你：「十月要再噴 2000 點？！」這不是隨便說說！更不是畫大餅，背後可是有著三大證據在撐腰！訊號一：空軍油門踩到底？小心被軋到飛上天！大家有注意到嗎？上週短短 5 個交易日，代表散戶看空的「融券」張數，竟然像坐了火箭一樣，暴增 13%，衝到 33.61 萬張！這代表什麼？ 代表空軍弟兄們大舉出動，覺得台股漲太多了，該回檔了吧？於是瘋狂借股票來賣。
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台股飆破新高的同時，卻有不少投資人問江江：「江江老師，我真的快哭了… 雷虎 (8033-TW) 買在 190 元，每天都在想要不要賣，結果越看越低…」；「老師，長榮航太 (2645-TW)220 買的，還有機會解套嗎？每天開盤都好煎熬…」；「我朋友說龍德造船(6753-TW) 航太展會到 300，我 200 元就衝了，現在不知該怎麼辦…」。
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台股指數一路往上衝，屢屢創下新高？這不是巧合，也不是曇花一現，而是背後有一股強大的力量在推動，那就是來自 Fed 的降息大潮！這波降息，對我們來說，很可能就是 Q4 最重要的「財富密碼」。想像一下，你把辛苦賺來的錢放在銀行定存，利息少得可憐，連通膨都快追不上。
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「降息，為何就是散最大的利空！」其實這個「利空」，不是指台股會崩盤、會大跌，而是散戶的心態，將會成為他們在這波大多頭行情中，最大的絆腳石與賺不到錢的來源！因為 90% 的散戶壓根不知道，降息後這班財富列車，將會開多久、開多遠？！這次降息的真相，跟散戶想的完全不一樣很多人一聽到「降息」，直覺反應就是「喔，股市會漲」。